高句丽这个国家称得上命运多舛，自从公元前37年在西汉防御疏松的辽东地区建国后，曾被任性的王莽改为“下句丽”，后来跟东汉政权小小地打过十几仗，始终屹立不倒。曹魏时期的244年，幽州刺史毋丘俭率军讨伐，一举攻破高句丽丸都（现吉林吉安），屠城并夷为平地。后来，历代高句丽王卧薪尝胆，以新都平壤为据点，通过劫掠辽东地区的人口，以及对曹魏、西晋直辖的乐浪郡、带方郡的渗透和入侵，大量接纳晋末来自中原的流民，又慢慢恢复元气。
曹魏毋丘俭攻破丸都
在西晋末年和五胡十六国时代，原西晋的幽州刺史、平州刺史先后被羯赵、慕容鲜卑打败，尤其是平州的东夷校尉被慕容氏驱逐，让高句丽有了对外扩张的良好机遇。高句丽通过跟段氏鲜卑、宇文鲜卑结盟，通过“三国伐廆”等战争威胁慕容鲜卑的生存，随着燕主慕容皝正式建立燕国，两个地区强国利益冲突日趋尖锐。
三国讨伐慕容廆失败，慕容廆驱逐东夷校尉
1、高句丽不断扩张，吞并了原西晋乐浪郡、带方郡，重新崛起为一个东北亚地区强国，并重建曾被毋丘俭夷平的丸都城，作为新的首都。跟平壤比起来，丸都的地理位置跟慕容燕国更接近，也更具有威胁。
《三国史记·高句丽本纪》：（313年）侵乐浪郡；（314年）南侵帶方郡。
高句丽的渗透和扩张
2、高句丽与后赵石虎相勾结，石虎第一次率海、陆军20万讨伐慕容燕国溃败后，通过和高句丽加强联系，并经海道送粮食300万斛给高句丽，作为支持高句丽夹击燕国的“见面礼”。燕国如要进一步逐鹿中原，急需通过战争彻底解除来自后方高句丽的威胁。
3、高句丽多次寇略辽东地区，掠夺人口，屠*居民，屡为边患。
《三国史记·高句丽本纪》：（302年）王率兵三萬，侵玄菟郡，虜獲八千人，移之平壤。（311年）遣将袭取辽东西安平。（315年）攻破玄菟城，*获甚众。
高句丽入寇玄菟郡
慕容翰归来此时，正好有一位盖世英雄回归了慕容燕国，此人就是慕容廆的庶长子、燕王慕容皝的兄长慕容翰。如果说慕容氏出过像后世北齐兰陵王高长恭类似的人物，那就是慕容翰了。
此前，老王慕容廆死后，他害怕被弟弟慕容皝*害逃亡在外多年，由于他能力太强，而且心系故国，在段氏鲜卑和宇文鲜卑那里都得不到信任，只好装疯卖傻，后来慕容皝派使者私下去试探他的心意，慕容翰蓬头垢面，默默不语，只是捶胸抚膺。慕容皝说：“他是想回来了。”特地制作了巨型弓箭让使者偷偷交给他，于是慕容翰偷了一匹好马、带了两个幼子踏上归途。宇文氏察觉后，派了一百多骑追捕他。慕容翰看到追骑迫近，就停下来对他们喊道：“我不想*你们，你们把刀插在地上，我如果射不中，你们可以随便来抓我。”追骑中的一人就把横刀插在地上，慕容翰张弓搭箭，箭如流星正中刀环，追骑一看知道不是对手，全部逃散而去。
就这样，慕容翰终于回到故国，燕王慕容皝对这位大哥一度十分倚重。
慕容翰的战争谋划此时，雄踞辽西多年的段氏鲜卑已被石虎和慕容鲜卑在上一次征辽战争中联手灭亡。慕容翰对后续的战争作了宏观的谋划。他提出了进行战争的次序：应该先消灭高句丽，然后消灭鲜卑宇文部，最后跟羯赵逐鹿中原。这是因为，高句丽在地理上处于慕容燕国的侧后方，也是最有把握打赢的，灭掉高句丽可以得到人口、粮食和财富，可谓一举多得，为下一场战争提供充足的物质保障。
燕国、高句丽形势图
《三国史记·高句丽本纪》：立威将军翰请先取高句丽，后灭宇文，然后中原可图。
同时，慕容翰对于此次征讨出兵策略也给了建议：高句丽的丸都城，由于西面是山地，且防守严密，必须绕道北面和南面进行攻击，其中北面的道路宽阔平坦，南面的道路比较狭窄。所以，高句丽王肯定会以为燕军主力从北道进攻，而在南面布防兵力会比较少。针对这一预判，应在北道出一偏师先进行牵制，而在南道由大王亲率主力直取腹心。这样，即使北道的军队有所损失，南道一定能把丸都打下来。
慕容皝对这一部署深表认同，说就按这个办。
燕国征讨高句丽的过程
燕军南北两道讨伐高句丽丸都
公元342年，燕王慕容皝亲率精锐主力4万，从南道绕过山区进攻丸都；慕容翰、慕容垂率领1.5万军队从北道推进。
此时高句丽王高斯由（汉史名“高钊”）听说燕国大举来犯，果然如慕容翰推测的一样，他猜测燕军主力从北面阔路而来，就派弟弟高武率领精兵5万防御丸都北面，自己则率领剩下的常规部队防守南面。
结果慕容翰率偏师1.5万先到了战场，与高句丽的5万精锐主力遭遇，双方进行了大会战。
慕容翰、慕容垂都是战神级的人物，慕容翰持三百石巨弓和特制的巨箭，纵横驱驰，骑射如飞，敌人无不应弦而倒。加上燕军基本上都是骑射部队，而且个个身穿精甲，气势如虹，无不以一当十。高句丽军虽有人数优势，但在战斗力和护甲方面差距太大（直到几十年后，北燕即将被北魏灭亡，高句丽才换装了燕军府库中的精甲），很快就被*得阵型溃散、望风披靡。燕军大将韩寿阵中斩*高句丽大将阿佛和度加，高句丽军大败。
慕容铁骑
慕容翰、慕容垂追亡逐北，直取丸都。在南面的慕容皝主力战斗尚未打响的时候，慕容翰已经率骑追*高句丽败军突入丸都城，一举将其占领。高句丽王听说都城失守，顿时无心再战，带着少量亲信逃亡到断熊谷，王太后、王后和一城百姓都做了燕军的俘虏。
战事如此顺利，燕王慕容皝主力没怎么战斗就直接开入丸都。对于这一次意外轻松的胜利，慕容皝感到的不仅仅是欣喜，也深感慕容翰能力确实太强，对其的防范和顾忌进一步加深。
燕军攻克丸都之战
慕容燕国这次是准备把高句丽彻底灭国的，结果国王没抓到，让他跑了，留下了后患。于是派出使者到断熊谷的深山老林里去招降，高句丽王高斯由已经吓破了胆，选择龟缩不出。燕军在丸都做了几件事，比后世的八国联军还要发指：
其一：把丸都5万余男女全部掳到燕国为奴，让高句丽失去人口基础。
其二：把历代高句丽王室收藏积累的奇珍异宝全部带走，“收其府库累世之宝”。
其三：把刚建好还没住满一年的高句丽王宫烧掉，并把丸都城全部摧毁。
“烧其宮室，毀丸都城而还。”
燕军摧毁丸都，掳居民而归
此时，将军韩寿建议说，高句丽这个国家等我们大军回去后，肯定还会死灰复燃，以后还会对燕国造成祸患。现在不如把高句丽老王的坟墓挖了，把他尸体带走，同时把王太后也带回去做人质，这样高句丽王这个做儿子的以后不得不向燕国长期称臣。
慕容皝虽然觉得这手段有点下作，还是同意了。于是高句丽美川王高乙弗的墓被挖开，尸体棺材被装上马车，和高句丽王太后一起带回燕国。
随着燕军离去，高句丽王从深山里复出，果然又很快复国，由于丸都已经被彻底摧毁，成为高句丽人的伤心地，只得回到平壤。为了取回老王的尸体，第二年高斯由派使者给燕国送去大量珍宝，并称臣纳款，燕国终于送还老王的尸体，让其入土为安。但其母依然被燕国扣为人质，直到十几年后的355年，燕国看到老太太年事已高，才把她放回去。
结语：慕容燕国通过大举征讨高句丽，充分展示了慕容翰、慕容垂的卓越的军事才华和骁勇善战，通过以少击多，歼灭数倍于己的高句丽军主力，在历史上将丸都城第二次摧毁，并把高句丽大量人口和历代积累的财富收归燕国。此战后，高句丽又一度处于灭国的边缘，慕容燕国雄霸辽东。
但是，历史总是充满戏剧性，仅仅几十年后，慕容燕国由于遭受了来自另一个鲜卑民族拓跋氏的致命打击打击，不得不举国向高句丽投降和迁徙，所有的人口、土地、财富都加倍奉还给了高句丽，并永远退出了历史舞台。
