刘裕拒绝慕容超，前后南燕三国亡
姚弼收集败兵，固垒自守，请求长安支援。秦主姚兴派姚显率二万骑兵增援。姚显在姑臧被凉将宋益伏击，孟钦等五名射手被*。姚显与秃发傉檀修好并退兵。齐难在夏境四掠，被赫连勃勃在河曲伏击，俘斩七千人。齐难逃至木城被擒，一万三千人被俘。岭北一带归附赫连勃勃。秦主姚兴欲再讨赫连勃勃，但南燕求援，只能权允发兵。张纲被申宜所执，送入晋营。刘裕抚慰张纲，让他巡城，威慑守吏。慕容超求和，割地给晋为藩臣，但刘裕拒绝。秦使传话给刘裕，刘裕激怒秦使，表示平燕后取关洛。刘穆之担忧羌寇，刘裕表示这是虚张声势，不足为虑。
秦主姚兴派遣卫将军姚强带一万步骑，与燕使韩范前往洛阳，令他们与洛阳守将姚绍合兵，救援广固。后来听说赫连勃勃击败秦军，窥探关中，于是召回姚强，仅用虚张声势的计策试图吓退刘裕。刘裕不为所动，秦的计谋失败。只有韩范返回，他悲伤感叹：“天意要灭亡燕了。”燕臣张华、封恺出兵攻击刘裕，都被刘裕军擒获。封融、张俊相继投降。张俊对刘裕说：“燕人依赖的只有韩范，现在韩范刚刚返回，还认为他能抵御秦军，如果能得到韩范投降，燕城自然会陷落。”刘裕于是上表封张范为散骑常侍，并写信招降张范。长水校尉王蒲劝张范逃往秦国，但张范坚决地说：“刘裕从平民起家，灭桓玄，恢复晋室，现在兴师伐燕，所向无敌，这是天意，未必全靠人力。燕如果灭亡，秦也难保，我不能再次蒙受屈辱，不如投降晋罢了。”于是秘密投奔刘裕军营。刘裕得到张范后非常高兴，让他到城下招降守将，城中更加丧失斗志。有人劝燕主慕容超诛*张范家族，慕容超因张范的弟弟尽忠无二，赦免了张家。后来慕容超见晋军建造了飞楼、悬梯、木幔板屋等攻城器具，认为这一定是张纲所为，于是将张纲的母亲抓到城上，肢解示众。
慕容超拒绝降晋，*死劝降的张光。义熙六年元旦，他登上天门城楼朝见群臣，并犒赏将士和官员。次日与宠姬魏夫人登城，见晋兵势强，与魏氏对泣。韩某劝他自强，他拭泪谢过。尚书令董锐劝降，被系入狱。贺赖卢、公孙五楼暗通兵出战，晋军未及防备，幸刘裕军律严，仍*退燕军。居民生脚气病，慕容超亦染此病，尚书悦寿劝他通权达变，他宁死不降。
刘裕攻城，有人认为今天不利行师，刘裕坚持进攻。最终慕容超在城破后逃走，被晋军追捕并送到刘裕面前。刘裕对慕容超进行了斥责，慕容超神色自若，只托刘敬宣照顾他的母亲，没有说话。刘裕命令将慕容超放入槛车，解送建康。同时，刘裕因围城时间久，对燕人充满怨恨，欲坑*男子，赏赐妇女给将士。韩范进谏，认为士民失主，被迫归附外族，刘裕师出正义，若不分首从，一概加诛，恐怕会让西北人民绝望。刘裕接受了韩范的建议，但仍*了燕王公以下三千人，没入家口万余，毁城平濠，变成白地，然后班师回朝。慕容超被解入晋都斩首示众，年仅二十六岁。南燕灭亡，慕容氏从此衰落。慕容宝的养子高云已经篡位，但仍以慕容归为主持燕国祭祀。至此，前燕、后燕、南燕三国全部灭亡。高云僭位被列入后燕历史一年有余后也宣告结束。
