一只不起眼的乌鸦梦想成为一只美丽的凤凰，于是它开始试图寻找成为凤凰的秘密。它决定站在树上，一步一步往上爬，最后到达顶端。在顶端，它充满了力量，现在它会说话，会念咒语。
它开始大声朗读在一本被遗忘的古书中发现的咒语。
之后，乌鸦的身体开始发出明亮的光，在漫天的火光中，乌鸦变成了一只崭新华丽的凤凰。
乌鸦拿出布袋，它叫一声“芝麻开门”。魔镜就显现出来了。
“找我什么事？”魔镜说，
乌鸦哀求着对魔镜说：“魔镜兄弟，求你帮我实现一个愿望，好吗？”
“什么愿望？”
“把我变成一只高贵的凤凰吧。”
“可以是可以，但是有时间限制，演唱会一结束，就会变回原来的你，如果你不……。”
“我答应你，我就想参加演唱会。”乌鸦坚定的说。
“好，我帮你。”
魔镜把乌鸦变成了美丽的凤凰，但是乌鸦的声音还是没有变。凤凰从白天练到深夜，一次比一次唱的好听。凤凰高兴的活蹦乱跳。
演唱会最后一天报名了，一路上，动物们纷纷夸它漂亮，但是凤凰只专注演唱会。
在演唱会上，凤凰优美的歌声打动了森林里所有的动物，得了第一名。忽然，一阵风吹过，变成凤凰的乌鸦又变回了原来的自己，动物们还以为这是凤凰唱的歌，原来乌鸦的歌声也很动听啊！从此，乌鸦成了森林里的明星。
