治乱交替，乱世出英雄。东汉末年的太平盛世历经二百年，最终走向了混乱。大贤良师张角率领黄金军在各地起义，天下生灵涂炭，汉王朝已无力平乱。在这个乱世中，涌现了三位豪杰，他们的志向是振兴汉室。其中包括中山靖王刘胜的后人刘备、文武双全的美髯公关羽和有万夫不当之勇的张飞，三人结为兄弟，一起招募义军，讨伐黄巾。曹操等人也加入了讨伐黄巾军的战斗，他们协力激战，终于战胜了张角。黄巾军被镇压了，但是乱世并未结束。在平叛中按兵不动，保存实力的西凉太守董卓趁机进入洛阳专政，弄权无恶不作。刘备等人又举兵声讨，终于消灭了董卓，天下似乎又太平了。但是乱世才刚刚开始，奸雄曹操趁机扩大自己的实力，想一统天下，淮南袁术无视汉王朝妄自称帝，还有乱世再继续。故事开始，汉献帝请求刘备前去讨伐淮南袁术，淮南袁术得到玉玺后竟想妄自称帝，身为皇叔的刘备自当仁不让。河北袁绍窥视徐州，让曹操无法抽身，随即派遣朱灵和路召二将辅助刘备，集合了关羽和张飞两位结拜兄弟后，刘备军与纪灵军展开了交锋。兵败后的纪灵军退回了袁术处，在讨伐袁术的路上又战胜了袁胤，终于在山洞的尽头碰到了袁术。刘备军兵不血刃地将袁术打败，打败袁术后，刘备返回徐州，向献帝复命。徐州城前，朱灵和陆昭二人向刘备辞行，来到徐州城内，一名叫陈登之人告诉刘备，曹操已派心腹车胄留守，并准备加害刘备。刘备三兄弟斩*车胄后，陈登告诉刘备三人，曹操必会亲率大军讨伐徐州，只有前往河北投奔袁绍才是出路。但刘备此前*害了袁术孔，袁绍对其有*心，需去找袁绍老师郑烜取得其书信，袁绍必会收留。说完后，陈登加入与刘备三人一同前往河北，刚出徐州城，便看到曹操亲率大军袭来。慌乱中，刘备三兄弟失散，刘备和陈登只得先去投奔袁绍，在袁邵老师郑玄这里拿到书信，二人乘船来到河北面见袁绍，袁绍本欲要*掉刘备，为袁术报仇。但看到郑玄书信后，知道*掉刘备只会让曹操高兴，正所谓敌人的敌人就是朋友，遂决定让刘备留在河北。此时前线战事紧急，袁绍决定让刘备和他手下猛将颜良一起去攻下白马坡。猛将颜良一路势如破竹，曹军无人是其对手，只见一神秘将军此时*到，二话不说，将颜良斩于马下。刘备见状，只好先返回河北再做打算。袁绍得知颜良被*，派出猛将文丑再战白马坡，是必要为颜良报仇。来到白马坡，文丑与神秘将军交战一起，未过三招便被斩于马下。此时，前线传来消息，神秘的将军竟然是失散多年的关羽。得知这个消息，袁绍十分愤怒，准备将刘备处死。刘备向袁绍询问了关羽的实力，并告诉他自己与关羽在徐州失散的事情。关羽并不知道自己现在身在冀州，他正在写信给刘备，请求前来投靠。如果有了关羽的帮助，大业必定可以成功。袁绍听了之后，也不再说什么，让刘备赶紧写信让关羽前来。关羽身在曹营，但他的心一直在汉，一直在思念着他的兄长。这时，一位自称南阳陈震的人将刘备的亲笔信交给了关羽。关羽看了信后，四处寻找兄长的消息，终于找到了他。他留下一封信给曹操，然后挂印封金，离开了曹操的官邸。关羽没有向曹操辞行，因此没有拿到通关文牒。在东岭关，他遇到了孔秀，被拦截了下来。无奈之下，他只能强行闯关。一回合之内，他就斩*了孔秀。
在前往冀州的路上，关羽先后闯过了五个关口，斩*了六名将领，包括韩服、卞喜、王植、秦祺等人。渡过黄河之后，他遇到了夏侯惇，两人发生了战斗。张辽赶到后，传来了曹操的口谕，让关羽通过。夏侯惇只能收兵，但在一个山寨里，他遇到了黄巾余党。其中一个人名叫周仓，他听说了关羽的名字后，决定跟随他，为他牵马执刀。听到张飞在古城的消息后，关羽前往与他重逢。但是，张飞听说关羽已经投靠了曹操，非常生气，骂他忘恩负义。关羽向他解释了很多次，但张飞还是不相信。这时，蔡阳带着部队前来，想要为他的侄子秦琪报仇。张飞让关羽斩*了蔡阳，然后才相信了他的话。关羽来到了古城，与张飞重逢。兄弟二人抱在一起，喜极而泣。
在冀州附近，关羽等人来到了关家村。在这里，关羽收了关定之子关平为义子，并让他拿着信前往冀州，告诉刘备这个好消息。
刘备收到关羽的来信后，非常高兴。他告诉袁绍，刘表镇守荆襄九郡，兵精粮足，可以与他相约，共同对付曹操。
袁绍担心刘表不肯合作，但刘备表示，刘表和自己都是皇室宗亲，他愿意前往游说。
刚到城外，郭图就来阻止刘备，认为他去了一定会放虎归山。
打败了郭图后，刘备来到了关家村，兄弟三人终于重逢，三人抱在一起，喜极而泣。
这是兄弟之间的重逢，就像龙虎会一样，充满了风云变幻。
