五十三回讲的是： 禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎 唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
五十四回讲的是：法性西来逢女国 心猿定计脱烟花 到都城城关,一行人被女官接入馆驿,女王欲招唐僧为夫,悟空让唐僧假意应承。四人入城,女王在宫中设宴款待,宴后,倒换关文,差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行,趁机与三徒共投西方,路旁忽闪出一女,弄风摄走唐僧。
五十五回讲的是： 色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身 三徒赶至一座高山，见山中有洞。悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。
