一、核心观点
1.超100家团队做出单季度流水破千万小游戏，行业全梯队入局
谈及这两年游戏圈最火热的新兴赛道，小游戏可谓是处在C位。从小游戏发展路径来看，早期少数创业团队跑出成功产品，中游传统游戏厂商探索“先App后小游戏”，将小游戏作为补充渠道。
而眼下，布局小游戏的厂商已覆盖腾讯、三七互娱、吉比特、完美世界、恺英网络、疯狂游戏、简游科技等行业全梯队厂商。尤其是自2023年以来，“先小游戏后APP”或直接主打小游戏的发行方式逐渐形成热潮。
竞核曾在《今年微信小游戏两大发力重点，已经明牌了》一文中表示，对游戏厂商们而言，下场做小游戏有两重好处。一方面是，利用微信小游戏补齐碎片化场景，沉淀用户关系链。另一方面则是，借助微信平台超4亿 月活用户，寻找新用户以期实现可观的商业化回报。
虽然被称为“小游戏”，但小游戏真不小也不止游戏。在2024微信公开课PRO大会上，微信公开课讲师、微信小游戏产品总监李卿就透露道：“2023年，我们累计服务的开发者的话已经接近40万的规模了，我们的商业体量在2023年的年同比也有了一个双位数的增长，我们年对年的商业规模总量的增速超过了50%。”
此外，据悉去年有超过70个团队做出了DAU过百万的小游戏产品，有超过100个团队做出了单季度流水过千万的产品。与此同时，考虑到微信将从小游戏技术、新兴能力、商业化、广告变现等维度推出利好政策与工具，以及抖音-微信相关生态打通，2024年小游戏市场或将持续保持高速增长。
2.网易、米哈游新作曝光，三消、模拟经营赛道再迎巨头时刻
近日竞核了解到，网易旗下一款神秘手游——《Project Three》悄悄开启先锋测试招募。与此前我们熟悉的网易大赛道产品不同，根据好游快爆信息显示该作为一款三消乐园建造手游，1月18日游戏将进行限量删档先锋测试。
经常观察游戏行业的朋友应该了解，近两年网易在十亿级别赛道多有投入，例如网易的《逆水寒》手游《七日世界》《射雕》。同时公司去年推出的爆款产品，也多为武侠RPG、篮球竞技、拟真赛车竞速等重度赛道。可以说，在融合型三消这类偏中度、休闲的赛道，网易游戏领先市场的不多。
而除开网易，近期米哈游也尝试“打破过去，探索新领域”。不久前，有消息称米哈游正在开发一款类似于《动森》的模拟经营类游戏。而根据企查查显示，上海米哈游璃月科技有限公司在2023年12月21日登记了简称为HYG的游戏软件著作权，软件全称为“米哈游HYG游戏软件”。此外，根据一张米哈游员工的项目经历来看，该项目最早于2022年8月便已经开始研发。
据悉，该作已于2023年10月20日完成开发。 随着游戏软著注册，相信这款“不那么米哈游”的产品离正式公布也不会太远。
3.王者荣耀抖音直播1月21日全面开放，张大仙打头阵
1月13日，《王者荣耀》知名主播张大仙发布微博：兄弟们开饭了！青椒炒肉丝来了，明天见。正式官宣将回归王者直播。而在不久前，就有消息称腾讯游戏将《王者荣耀》直播版权向抖音平台开放。而作为该游戏头部KOL、抖音主播，此次张大仙官宣回归无疑也直接证实了这点。
同期，《王者荣耀》官方正式宣布将于1月21日起全面开放抖音直播权限，《王者荣耀》官号将于1月14日到1月20日每晚19：30进行官号直播测试。同时邀请了XYG俱乐部成员和张大仙分别于1月14日-1月17日和1月18日到1月20日进行技术测试和主题直播。
竞核曾在《字节跟腾讯，拆墙与围墙》一文中分析道，结合近期字节逐渐去朝夕光年游戏业务、小游戏市场爆发以及抖音直播带玩成为游戏厂商新发行标准，我们猜测抖音正不断聚焦自己的流量生意。公司刨除与头部游戏厂商明显没有竞争优势的游戏业务，也旨在做更纯粹更具附加值的平台生意。
而对于腾讯游戏来说，字节回归平台角色，也能让其更放心专注在自研、代理游戏优势业务上。与此同时，抖音庞大的流量池对于公司旗下《王者荣耀》等大DAU产品而言，是保持游戏长线运营和生态活力不可忽视的一环。
此外，有市场消息称 《英雄联盟》或也随之解禁抖音直播权限。我们能够预见的是，一旦腾讯旗下旗舰游戏直播权限对抖音大量放开，大概率会引发大批主播甚至是头部主播转投抖音直播。放到行业宏观层面，可以说，关于游戏直播平台之争和朝夕光年游戏业务的故事或许很快就将落下帷幕，而中国游戏行业的结构性变革于此刻才刚刚开始。
4.腾讯游戏开启自研项目春笋计划，产品供给侧迎来新变革
1月8日，腾讯游戏向所有员工发送了一封邮件，宣布启动“春笋计划”，增加对新机会、新玩法以及垂类游戏的研发投入，动员内部立项中等体量产品，并将在事业群和集团层级配套相应的激励。
竞核了解到，早在去年年初，腾讯游戏管理层小范围有过交流，到了下半年内部开始广泛调研。据悉，“春笋计划”的目的是激励年轻人才和团队积极探索新玩法、尝试新机会。在计划公布当天的线上员工大会上，腾讯高级副总裁马晓轶还表示，要在守住基本盘的前提下积极探索新赛道。
在《腾讯游戏自研战略又变了？》一文中竞核也分析道， 本次腾讯游戏架构大调整，为腾讯游戏拿下手游时代船票奠定了组织架构基础。这让各大工作室群，既有从端游时代继承下来的品类经验，也拥有了更为灵活的激励模式。
5.Steam和OpenAI接连出手，游戏AIGC将迎来新拐点
1月10日，Steam发布公告称将对AI政策进行调整，此后使用了AIGC技术的游戏，可以在通过官方审核后上架Steam平台。
而在本次调整之前，Steam对于AIGC的态度要谨慎和严格的多。如今，Steam愿意放开对游戏内AI内容的限制，似乎可以视作Steam对“AIGC 游戏”持看好态度。更重要的是，Steam的上架许可还代表了AI游戏变现途径被打通，开发者不必再担心自己的作品接触不到玩家。
值得提出的是，就在Steam发布公告的一天之后（1月11日），OpenAI也宣布旗下GPTs Store正式上线，且已包含了超300万个GPTs。所谓的GPTs，是ChatGPT在去年11月开发者大会上发布的新功能，用户可以通过自定义的指令来构建自己的GPT应用。
竞核曾在《Steam和OpenAI接连出手，游戏AIGC何时迎来新拐点？》一文中分析认为，AIGC能力的普及或将带来一波开发者和新产品的增长。尤其是在现有工具产品也在积极融合AIGC能力的基础上，制作游戏的门槛会不断降低，未来或有更多人有机会接触和进入游戏领域。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
- 2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年1月8日—2024年1月13日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》连续霸榜。
随着寒假来临，本周腾讯旗下多款旗舰产品推出新版本、新活动，带动了游戏活跃。期内，腾讯平均每天有6款游戏登入TOP10榜单，表现十分强劲。其中包括《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线：枪战王者》《金铲铲之战》《火影忍者》《英雄联盟手游》《QQ炫舞》等。
此外，网易《逆水寒》手游《梦幻西游》手游、米哈游《原神》、北京途游《捕鱼大作战》、灵犀互娱《三国志·战略版》等很多熟悉的面孔在榜。
谈及本周游戏市场看点，深蓝互动旗下二次元策略卡牌手游《重返未来：1999》，凭借新春版本强势回暖。1月10日游戏新版本推出当日，游戏在国区iOS游戏畅销榜排名迅速攀升125名至Top7。
中国香港市场
中国香港市场2024年1月8日—2024年1月13日iOS游戏类畅销榜中，四三九九《菇勇者传说》（冒险大作战）、米哈游《原神》登顶。
除开一些熟悉面孔，本周由Flow Entertainment 开发、河流游戏代理的休闲动作骑龙冒险RPG手游《吞吞龙大冒险》，由SPGame代理的赛博都市风异能觉醒MMO手游《源进化》等近期新作闯入香港App Store游戏畅销榜Top10。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年1月8日—2024年1月13日iOS游戏类畅销榜中，《菇勇者传说》和《原神》分别登顶5天、1天。
此外，本周腾讯游戏《传说对决》《使命召唤手游》《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《巅峰极速》、点点互动《寒霜启示录》、江娱互动《口袋奇兵》、中手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等进入榜单Top10。
- 2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
2024年1月8日—2024年1月13日美国iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》、米哈游《原神》进入Top10。
日本市场
2024年1月8日—2024年1月13日日本iOS游戏类畅销榜中，米哈游《原神》、腾讯游戏《NIKKE：胜利女神》、网易游戏《荒野行动》、乐元素《偶像梦幻祭》、易幻网络《马赛克英雄》本周进入Top10。
韩国市场
2024年1月8日—2024年1月13日韩国iOS游戏类畅销榜中，四三九九《冒险大作战》（菇勇者传说）点点互动《寒霜启示录》、江娱互动《口袋奇兵》、米哈游《原神》、腾讯游戏《NIKKE：胜利女神》《荒野乱斗》、海彼网络《弹壳特攻队》等进入榜单。
印度市场
2024年1月8日—2024年1月13日印度iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》继续领跑，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》等进入榜单。
三、买量市场
DataEye-爆量助手数据显示，近30天国内手游买量榜单中，网易游戏、腾讯游戏、三七互娱等头部厂商旗下产品领跑买量市场。
其中，网易游戏《蛋仔派对》、腾讯游戏《元梦之星》围绕派对游戏赛道，在近期展开了“元蛋大战”。随着竞争加剧，二者在买量市场投放急剧增加。不过在买量市场竞争一段时间后，眼下两款产品在App Store游戏畅销榜排名十分接近。从目前情况来看，派对手游市场暂未形成赢者通吃的情况。
相较前两者在传统App端游市场的竞争，近期三七互娱着重发展小游戏业务。旗下《寻道大千》《灵魂序章》等下游戏表现活跃。
四、游戏版号审批情况跟踪
据竞核统计，2023年共计下发1076款游戏版号（《天龙八部2：飞龙在天》4月进行了版号变更）。其中，国产游戏版号978款，进口游戏版号98款。整体来看，相较去年的512款总数有了明显提升，节奏也更加平稳。而版号的常态化发放也将继续推动行业有序、稳定、健康发展。
进入2024年以来，目前头部厂商中推出新产品的暂时不多。本周由上海烛龙开发、腾讯游戏发行的二次元即时策略战斗RPG游戏《白荆回廊》正式上线。从产品表现来看，在《原神》《重返未来：1999》等二游同期推出新版本的情况下，该作在iOS畅销榜最高排名仍冲上Top12，整体表现可圈可点。
面向游戏投资领域，近日据外媒报道称，在去年7月腾讯投资《消逝的光芒》开发商Techland的交易中，腾讯花费了16亿美元。这场交易也成为了2023年全波兰交易金额最大的一笔收购交易。
五、一周大事件
AI行业动态：
1月9日：百川智能发布角色大模型
百川智能发布角色大模型Baichuan-NPC，支持一键生成游戏和动漫人物，这也是百川智能成立以来推出的第10款大模型。据悉，该模型优化了“角色知识”和“对话能力”，使模型能够更好的理解上下文对话语义，更加符合人物性格地进行对话和行动。 此外， 百川智能还推出了“角色创建平台 搜索增强知识库”的定制化解决方案。 通过这一方案，游戏厂商无需编写任何代码，只需通过简单的文字描述，便可以快速构建出自己需要的角色。
1月14日：苹果将关闭位于圣地亚哥的AI团队
苹果将把圣地亚哥团队的员工调往奥斯汀，并将在这一人员*中关闭拥有121人的圣地亚哥人工智能运营团队。
游戏行业动态：
1月9日：壳木游戏23年净利或超7亿
神州泰岳发布了2023年度业绩预告。报告期内，归属于上市公司*的净利润为8.3亿—9.3亿，比上年同期增长53.17%—71.62%，同时 游戏业务中出海收入占比接近九成。而在2023年1至6月份的报告中，手机游戏业务占神州泰岳的营业收入的81.6%，因此如果后半年收入占比变化不大的话，那么其全资子公司壳木游戏净利或超7亿。
1月9日：Unity发公告宣布将继续裁员1800人
在一份向SEC上交的文件中宣布，一项更大幅度的员工裁减计划进行中，计划裁员比例约为公司总员工数的25%，约等于1800人。根据SEC的文档，公司临时CEOJim Whitehurst的重置策略旨在将公司团队的业务重心重新导向到Unity的核心业务上，意图形成一个更加精简高效的产品组合。
1月10日：首款鸿蒙原生游戏开发完成
华为官方宣布：网易首款鸿蒙原生游戏《倩女幽魂手游》完成开发，成为首款完成开源鸿蒙适配的 Unity 中国引擎游戏。同时《倩女幽魂手游》官方表示，游戏采用Unity2018开发，是网易游戏雷火事业群中唯一一个没有任何引擎源码改动的游戏。这也是网易选择《倩女幽魂手游》适配 OpenHarmony（开源鸿蒙）的主要原因。
1月11日：23年全球手游支出达1070亿美元
Data.ai近期发布的报告显示，2023年全球移动游戏市场消费支出达1070亿美元，同比下降2%。全球消费者每周在手机游戏上花费15亿美元，全年游戏下载量超过11亿次。在移动游戏支出方面，中国玩家以376亿美元的成绩遥遥领先。而下载量同时是由中国以293.2亿次的下载量稳居榜首。该报告指出，2023年全球消费最高的三款手游分别是《文明霸业》、《天堂M》和《崩坏：星穹铁道》。
1月12日：腾讯回应游戏服务器集体崩溃
近日有网友反馈称腾讯旗下包括《英雄联盟》《穿越火线》《和平精英》《地下城与勇士》等多款热门游戏都出现了服务器崩溃问题。同时，腾讯游戏的官方网站也出现了无法正常访问的问题。对此腾讯游戏在微博进行回应：“今夜0时许，因运营商线路故障导致网络波动，部分区域服务器的用户出现掉线和暂时无法登录的情况。相关异常现已恢复。对于由此造成的不便，我们深表歉意。”
1月12日：元梦之星进入12月手游收入前十
Sensor Tower公布2023年12月中国手游发行商全球收入排行榜，共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元，占本期榜单收入36%。得益于《和平精英》《英雄联盟手游》《穿越火线》等经典手游，再加上《元梦之星》正式上线，使得腾讯手游收入环比上涨13%。而值得一提的便是于12月15日的公测《元梦之星》，仅仅半个月其收入便超过一众游戏，来到了12月中国AppStore手游收入榜的第十名。
1月12日：《世界之外》公测定档1月26日
由网易研发的女性向新游《世界之外》官宣定档，并同时发布了定档PV。在去年该作12月取得版号，此前只经历过一次小规模的线下保密测试。目前游戏宣布将于1月26日公测上线。
1月13日：《王者荣耀》IP衍生动画上映
《王者荣耀：荣耀之章碎月篇》开播前的预约人数突破了2500万。动画开播当天，更是获得了一众粉丝与观众的好评，开播45分钟，热度值破20000。而在社交媒体上，相关话题热度更是居高不下，相关话题词条#王者3D动画剧集首播#登上微博热搜。
下周（1月15日-1月21日）开测新游：
据统计，下周开测/上线新游厂商包括网易游戏、完美世界、FunPlus、雷霆游戏、虎牙、叠纸游戏、莉莉丝等。
其中，《萤火突击》为网易自研的一款生存掠夺射击游戏，早在2022年该作就已在海外推出；《Project Three》是网易新曝光的一款神秘三消乐园建造手游。
二次元产品方面，下周完美世界旗下由JRPG女神异闻录5正版授权的剧情探索策略RPG游戏《女神异闻录:夜幕魅影》、叠纸网络首款超现实3D沉浸恋爱互动手游《恋与深空》、莉莉丝自研科幻策略卡牌RPG手游《众神派对》的等，将开启删档计费测试或正式上线。
此外，FunPlus旗下末日生存策略手游《State of Survival》国服版《曙光防线》也将开启限量删档抢注测试。该作曾用时17个月，突破8000万美元月流水。聚焦国服，《曙光防线》已于2021年5月获发版号。
