在幻域的远古时代天空之城悬浮于云端之上，它是由古老的魔法和神秘的科技构建而成的奇迹。传说中这座城市藏有一件能够增强龙族力量的神秘遗物--天界之卵。应龙，天界的神龙决心踏上寻找天界之卵的冒险之旅。
应龙的旅程从一片被云雾缭绕的山谷开始，他首先遇到了智慧之树，一棵能够解答所有问题的古树。智慧之树告诉他要找到天空之城必须先找到三把钥匙：风之钥、云之钥和星辰之钥。
·第一把钥匙风之钥隐藏在疾风峡谷，应龙在那里与狂风巨兽战斗，利用他操控风云的能力最终战胜了巨兽，取得了风之钥。
·第二把钥匙云之钥位于幻影岛上，应龙必须穿越一片充满幻象的迷雾森林，在那里他遇到了曾经的敌人--狡猾的狐妖。经过一番智斗应龙揭露了狐妖的真实身份，并与她结成了暂时的同盟一起找到了云之钥。
·第三把钥匙星辰之钥隐藏在夜空中最亮的星辰之中，应龙必须在一场星界试炼中证明自己的价值。他面对了自己的恐惧和疑惑，最终在一场星辰之战中获得了胜利，取得了星辰之钥。
拥有了三把钥匙应龙终于找到了天空之城的入口，但是他发现城市已经被黑暗力量所侵蚀，守护城市的天界守卫们都陷入了沉睡，应龙必须唤醒他们，并与黑暗力量的源头--暗影龙王进行最终的对决。
在一场史诗般的战斗中，应龙几乎耗尽了所有的力量，就在他即将被暗影龙王击败之际，智慧之树、狐妖以及所有被他帮助过的生物们出现了，他们联手帮助应龙打败了暗影龙王，拯救了天空之城。
在城市的最高塔中应龙找到了天界之卵，当他触摸到卵壳的那一刻，一股强大的力量涌入他的身体，他不仅变得更强大，还获得了掌控天空之城的力量。应龙成为了天空之城的新守护者，他用新获得的力量维护着幻域的平衡，保护着所有的生灵。从此天空之城再次恢复了往日的光辉，成为了幻域中最璀璨的明珠。而应龙的故事也成为了传颂千古的传奇。
