《汤姆变形记》。
汤姆在半夜失恋后想不开跳河，却不幸误喝了250升核废水，导致身体发生变异。两秒后，他成功变成了汤老绿，这可爱的模样让动物们闻风丧胆。他离开了母亲河，进入树林打算危害人间。就在两个半小时前，汤姆因失恋而垂头丧气，主人见此情形便将他赶出家门，让他自力更生。
夜幕降临，汤姆这个宅男变得非常害怕，连月亮也显得异常诡异。突然，一只未知的猛兽出现在前方，原来只是虚惊一场。
汤姆躲进一个山洞里，不料里面还有更可怕的东西，他一路惊恐地往河里游去。他像一只惊弓之鸟，看到任何东西都很害怕。他游到了河床，看到了一只可爱的小鱼，但他已经失去了理智。接着，他通过变异前的记忆找到了前主人家，准备报仇。
他来到了窗户边，等待着机会，正好有一对情侣吵架，他拿起东西就往外砸，还送了一个平底锅。如果汤姆继续执迷不悟，杰瑞正在洗澡，突然发现有人在偷看他。
杰瑞正在愉快地搓澡，突然，一条鱼从水里冒出来，原来是汤老绿。他跟杰瑞成了好朋友，但在他们玩耍的时候，汤老绿出现了，被杰瑞一棒子拍晕了。
两人在河里展开了马拉松比赛，杰瑞用龙虾地笼成功地将汤老绿骗了进去，他也吃到了龙虾的美味。
汤姆再次向杰瑞冲去，但杰瑞拼命抵抗，两人展开了一场击剑比赛。杰瑞体型较大，选择撤退，钻进了易拉罐里，汤姆一脸懵逼，不知道杰瑞去了哪里。
接着，他们看到了鱼饵，聪明的杰瑞用鱼线缠住了汤老绿的脚，然后上钩了。但是，汤老绿又卷土重来，两人在下水道里展开了激烈的战斗。经过长途跋涉，他们来到了西海岸的一栋别墅，杰瑞从花洒里钻了出来。
他们又回到了下水道，转眼之间，他们来到了一口古井。一位女士来打水，看到汤老绿的样子吓得尖叫起来。杰瑞看到汤姆要做坏事，立即阻止了他。杰瑞得到了女士的感谢，然后毅然决定去找汤姆。虽然他们是冤家，但几十年的友谊让他们之间的感情非常深厚。很快，汤姆和他的朋友们从下水道里钻了出来，来到了湖面上。回头看时，他们发现那个秃头小宝贝也在那里。
