为了帮自来也报仇，鸣人终于要去学仙术了。在告别木叶前，深作将自来也用生命换来的情报交给了纲手，分别是蛤蟆肚子里装着的、自来也抓到的雨隐村忍者，畜生道的尸体，以及自来也留下的神秘暗号。
另一边鸣人在走出火影大楼后，漫无目的的走在木叶的街道上，一边走一边回想着与自来也的点点滴滴。晚上，鸣人买了一根冰棍，坐到了路边的长椅上，冰棍化掉的水滴在了地上，而鸣人的脸上也挂满了泪水。此时，伊鲁卡走了过来。
鸣人向伊鲁卡倾诉，多么希望自来也可以一直看着自己，让他见证自己成为火影的时刻，而伊鲁卡则告诉鸣人，其实自来也一直都在称赞他，他一直相信鸣人是继承了他意志的存在。自来也一直在看着他，以前也好以后也罢，都会在某个地方一直注视着鸣人。所以，鸣人不能让他看到自己消沉的样子，因为他可是自来也承认的优秀弟子。听到伊鲁卡的话，鸣人露出了久违的微笑。
另一边，纲手找到了鹿丸，让他召集暗号班，连夜破解自来也留下的暗号。交代完后，纲手走出了火影办公室。他想着自来也临走前说的话，这一刻她终于再也忍不住，靠在墙上开始痛哭了起来。
经过了一晚上的努力，暗号班仍没解读出暗号的内容，随即鹿丸就去找鸣人寻求帮助，但他现在完全没有状态，更别说帮忙了。于是他把鸣人带到了医院，在这里遇到了挺着大肚子的红。鹿丸告诉鸣人，红肚子里的孩子会成为自己的徒弟。说那是阿斯玛托付给他的孩子。他很理解鸣人的心情，但是他们现在不能驻足不前，总有一天他们会从受托的一方，变为托付别人的一方。虽然很麻烦，但是必须要去面对，他们没办法永远都做小孩子，他们应该成为像阿斯玛和自来也那样帅气的忍者。鹿丸的一番嘴遁，终于让鸣人重新振作了起来。接下来还有很重要的事等着他去做。
随后木叶兵分三路，开始对自来也带回来的线索进行研究。纲手把装有愚人的蛤蟆，交给了伊比喜审问，静音带队开始解剖畜生道的尸体。而鸣人他们则分析着暗号，鸣人盯了半天也没看出个所以然来。
但是有一点他很疑惑，为什么在一堆数字中会有一个片假名，之前鹿丸他们都以为这是数字9。但是鸣人知道自来也的书写习惯，他都会习惯性的把第一笔写的很短，这样就导致它看起来很像9。通过翻查以前自来也的笔迹也正证据了这一点。后来他们又推断出暗号应该和自来也写的书有关。
正在鸣人想是哪本书的时候，偷听了半天的卡卡西出现在了窗外，他觉得应该是他手上拿的这本书。随后他们就根据暗号的数字找到了对应的页数，再把每句话的第一个字串联起来，得到的答案就是本体并不存在。但是得到了这个内容，他们还是不知道是什么意思。他们就又找来了深作。看着这个暗号想了半天，深作也没想出个所以然来，这边的线索断了，只能把希望寄予另外两边了。
然而验尸得到结果还需要一段时间。鸣人现在只能干着急。深作告诉鸣人，即便是现在解开了暗号，他和佩恩交手也只是白白送死。而他此次来还有另外一个目的，就是教鸣人学会仙术。于是鸣人就和深作一起来到了妙木山。深作表示修行之前还是要先填饱肚子的。一听吃饭，鸣人瞬间来了精神。但是当他看到这一桌子食物的时候，立马就又脸黑了，又怕蛤蟆婆婆发飙，鸣人只能强忍着吃了下去。吃完后他们就正式开始了修炼。
开始前，深作先讲了下，仙术和忍术的区别。忍术是依靠自己体内的能量，也就是查克拉。而仙术就是吸收大自然的能量，再加上自己体内的查克拉，而制作出全新的更强大的查克拉，并且加以利用的术法。这样就会让自身的忍术、幻术，以及体术都能大幅度提升。
说完后深作就给鸣人演示了下，他吸收了大自然的能量后，居然举起了大蛤蟆石像。鸣人接下来要做的是去感知自然的力量，并将其吸收到自己的体内。当然说起来简单，做起来就很难了。刚开始修炼的时候。
鸣人可以在身体上涂上可以吸引自然能量的蛤蟆油，可以帮助他快速完成入门修炼。但是同时也伴有着风险，不熟练就可能会变成蛤蟆。当然也有解决的办法，让深作用手中的大棒打一下就又变回来了。
事到如今为了给自来也报仇，鸣人也不能顾虑这么多了，一切准备就绪之后，他就正式开始了修炼。为了提高修炼速度，鸣人提议分出分身一起修炼，深作表示可以，但是最多只能分出三个，因为再多他可就打不过来了。
在鸣人修炼着仙术的同时，晓组织方面也即将展开下一步行动。在得知了八尾捕捉成功之后，佩恩就让小南做好准备，他们该动身前往木叶了。开完会后，面具男立马召集其他人展开了封印八尾的工作。结果封印了半天，奇拉比却突然变成了一根触手。见状绝直接笑出了声。这佐助也不行，折腾半天，却只抓了个章鱼触手回来。
另一边，鸣人在经历了不知道多少次的敲打之后，终于能通过蛤蟆油感知并控制自然能量了，并且也成功的把大蛤蟆石像给举了起来。深作告诉鸣人，只消耗体内能量的忍术，越使用就会感觉越疲劳。但仙术查克拉就不一样，因为是从外部吸取的能量，所以不仅不会疲劳，而且恢复起来还非常快。
如果再配合鸣人体内九尾的查克拉，那将会是相当惊人的恢复能力。闻言鸣人不禁感慨道：这样的话，说不定就可以用出那一招了。
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