放映骑士|红龙。
从精神病院出来的威尔赶到了第二个受害者家，他在树下发现一个可乐拉环，附近的树枝也被刀砍过。于是他爬上了离被害者家不远的大树上，从树上可以清楚看到被害者家庭情况，意外发现了树干上刻着一个红色的汉字"中"。
随后威尔再次找到汉尼拔，询问树上的红中到底是什么意思。威尔调查在中国麻将里，红中代表红龙，汉尼拔却说了一句：红腹知更鸟关在笼里。上苍见了都愤怒，像是在暗示什么，提示威尔牙签在不断进化，其他的汉尼拔不愿再多说。
威尔走后，汉尼拔可以和律师通话10分钟，但他并没有打给律师，而是利用这通电话获取了威尔的家庭住址。随后威尔通过汉尼拔的话，在图书馆找到一本书，启示录中曾记载一幅画：伟大的红龙是力量的象征，通过打败代表阳光的女人，以此来完成蜕变。
另一边，在一座阴森的老宅中，牙仙正在回想着小时候的记忆，充满了祖母凶狠的训斥声。接着一个头戴面具，强壮有力的男人出现在画面，他拿起祖母的假牙戴在嘴上，然后他拿出一本厚厚的日记，翻看的第一页就是红龙，还将刚刚剪下的报纸贴了上去，赫然是威尔在精神病院求助食人魔汉尼拔的报道。
而日记本的最前面，全是汉尼拔的照片和事件，抚摸着他的画像，原来他是汉尼拔狂热的崇拜者。这天牙仙来到影像工作室，来取红外线包裹。由于她是位盲人同事，让弗朗西斯放下戒备，不用担心自己的容貌被人看不起，决定在雨天顺道送她回家。
莉贝邀请弗朗西斯进家喝茶，两个人之间相互都有缺陷，让他们对彼此都产生了一种情愫。与此同时，案件迎来了新的转机。警方在汉尼拔的房间发现牙仙的信件，为了不让汉尼拔察觉到异常，特意将汉尼拔关进了禁闭室。他们必须在汉尼拔发现端倪之前，调查出信件中的线索。信中表达了对汉尼拔的崇拜。牙仙希望自己所做的一切能够得到汉尼拔的认可，但信件中最重要的内容被汉尼拔撕毁了。
通过技术人员对信件的复原，威尔也终于知道原来两人之间通过新闻刊登寻人启事，以此来给牙仙回信。了解完事情的来龙去脉后，警方又将信件放回了原位，并继续装作清理卫生。他们还是太小看汉尼拔了，在回牢房的途中便看出异样。
没过多久，新闻报刊如期发行，不过寻人启事上是一串密码。为了尽快破解找到线索，警方调查了汉尼拔的所有书籍，终于破译出了里面的内容，正是威尔的家庭住址，怂恿牙仙*掉威尔的家人。幸好警方提前破译了内容，连夜派遣直升机前往威尔家中，成功转移了威尔的妻儿，才避免了一场悲剧的发生。
