为了拯救自己的爱人索尼娅，他拿出钥匙，解开了脖子上的项圈，变身为狼人形态。
众人都被这一幕吓得不敢出声，就连狼族都被震慑住，这还是第一次见到人类变身为狼。
随后，露西安发出阵阵嘶吼，与狼族进行交涉，最后狼族纷纷撤军。
而维克多此时赶到，并用弓弩袭击了露西安。
虽然他拯救了索尼娅，但却违反了奴隶规定，不仅擅自出城，还摘下了项圈。
为了惩罚露西安，维克多要在大庭广众之下对他施行三十鞭刑。而执行惩罚的人，就是之前那名监工。
公主上前为铁匠拔取身上的箭头，然而国王父亲根本不听她解释，没有人敢挑战他的权威。他不停地狠抽打着卑微的铁匠，然后将铁匠带回城，捆绑在广场之上。他要当着所有子民的面，以及出游时践踏奴隶的尊严，维护自己高傲的身份。重重痛苦的鞭打落在铁匠的身上，围观的狼人奴隶看不下去，想要反抗。然而换来的只是一顿毒打。铁匠看着楼上躲在窗户后的公主，然而懦弱的公主依然不敢反抗自己的父亲。铁匠被丢进监狱里，等待着次日的处决。
公主得知后，以国会议员的身份买通官员，鼓起勇气偷偷去会见了铁匠。他们约定三天后在森林相见，然后通过官员将枷锁的钥匙送给铁匠。不出所料，铁匠在监狱中成功发动了暴动。他带领着所有奴隶脱离吸血鬼的魔掌，奴隶们悄悄通过监狱的廊道，然而还是被卫兵发现了。卫兵朝着人群不停地发射弩箭，好多同伴被弩箭射*，钉在了墙壁上。部分幸运的奴隶通过了重重的围捕。然而卫兵的防御工事也不是吃素的，他们集结了城墙上所有兵力，然后朝着人群前方集中发射弩箭，这一招果然很奏效。
绝大多数奴隶都被困在了弩箭的攻击范围内。铁匠承诺一定会回来解救他们后，带人冲到了城堡的尽头，他将两名卫兵活生生地撂倒，在光的照射下，卫兵化成了灰烬。就这样，铁匠带着好友成功越狱，随后他跑进森林中，找到狼族部落，凭借自己领袖的气魄征服了狼群。
维克多怀疑公主与铁匠有染，但是公主不承认。这时维克多咬了公主脖颈获取了她所有记忆，知道她与铁匠之间的感情，恼羞成怒，摔门而去。
铁匠闯入城堡，营救公主，奴役们往地道里面人是火油，逼迫公主与铁匠到达地面，与之搏斗。这时维克多出现，公主告诉父亲，他已经有了铁匠的孩子，维克多非常惊讶与愤怒，说没有人能够生下狼人与吸血鬼之间的孩子。这孩子将是一个怪物。之后将他俩关入了牢房。第2天，公主在国会的判决下实行处决。
狼和吸血鬼的爱情，自古以来大多带有凄美色彩，正如眼前这名狼人奴隶一般，只能眼睁睁看着心爱的公主即将被处决，而被铁链束缚的他，完全无能为力。随着天幕机关逐渐转动，城堡的顶端即将开启，公主凝视着远处的爱人，无奈地留下最后的遗言。在阳光的照耀下，吸血鬼公主化为灰烬。男人痛苦万分，仰头长啸一声，眼看着爱人逝去，他却什么也做不了。
太阳很快落山，上天似乎被他们的爱情所触动。当公主的父亲前来为女儿收拾时，一轮满月缓缓升起，男人凝视着上天赐予的礼物，逐渐显现出野兽的真身。他一掌击倒国王，但卫兵迅速冲进来，男人只得采取战术性撤退。他将迎面而来的两名卫兵捏碎在地面，却还是不幸被弓箭手射中一箭。男人用力将其拽倒，可紧接着又被其他人射中大腿，他艰难地一点点爬上城墙，弓箭手们仍不停地朝他射击。男人在城墙上仰头怒吼，吼声惊动了森林中的狱友，也惊动了狼族。只见遮天蔽日的狼群如潮水般向城堡涌来，铁匠的狱友也迅速加入战斗，声势浩大的狼群扑向城堡，卫兵们不停地向狼群发射弩箭。尽管许多同伴倒下了，但这依然无法阻挡狼人凶猛的步伐。
没过多久，他们就冲上城墙，将卫兵全部扑倒，嘶吼着宣泄着狼人的主权。他们把卫兵打得落花流水，吸血鬼的贵族们吓得想要逃跑，然而等待他们的却是狼人的审判。大壮在城墙上发现了铁匠，将他身上的箭头全部拔出，随后进入监狱，放出了所有同伴。变身狼人后，加入了种族之间的战斗，国王带领手下冲进战场。此时，铁匠的眼中只有这位*妻仇人，他恶狠狠地冲向国王。没想到，狂妄自大的国王竟然钻进下水道逃跑了，铁匠追上去，却遭到国王的伏击。他们在下水道中扭打在一起，国王根本不是铁匠的对手，铁匠利用井中的铁链让阳光照射到吸血国王，然后用铁链将国王捆绑起来，一剑送他去向自己的爱人道歉。当铁匠走出城堡时，战争已经结束，他们取得了胜利，也赢得了众望所归的欢呼，可他们二人却永远无法看见了。
