西剑流听从炎魔命令前来消灭灵界，柳生鬼哭、神田京一、夜叉瞳实力惊人灵界众人不敌，但在梁皇无忌的运筹下，叹悲欢将整个灵界都封闭了起来，使得西剑流众人无法进入，只得回转西剑流。
而西剑流军师赤羽在探听到关于三途蛊与任飘渺的情报后，疑心神蛊温皇与任飘渺之间的关系，甚至认为如今神蛊峰的神蛊温皇是他人假扮，于是亲上神蛊峰试探，在一阵文斗与武力试探后，赤羽心中的疑心更重。
此时神蛊峰入口处，前来求策的史艳文正巧遇到了宿敌藏镜人，一番交手之后史艳文终于说服藏镜人先与自己联手共同对抗炎魔幻十郎，而且史艳文从藏镜人口中得知，神蛊温皇乃是他的好友，这让史艳文更加疑惑神蛊温皇的立场。
神蛊峰下，宫本总司与任飘渺为了赌约分别训练雪山银燕与剑无极，宫本总司看出雪山银燕心性决定让他走火入魔试试，如果雪山银燕能够在入魔的情况下控制住自己，那就证明雪山银燕有资质练自己的另外一项绝学，神魔一念。而任飘渺也认可了剑无极的资质，决议让他接受更深一层的试炼！
另一方面在还珠楼内，因为与炎魔大战昏迷的黑龙终于醒了，酆都月在开导黑龙之际，也建议黑龙尝试着去接受白狼以及他自己是黑白郎君这个事实。
而在西剑流之内，炎魔的多疑让投效西剑流的丑孔明感觉到了侮辱，丑孔明将查探到关于天下风云碑的事一一告知了炎魔，但炎魔非但没有称赞反而表现出对自己中原人这个身份的不信任，在给丑孔明布置任务的同时安排雨音霜监视自己，如果自己有不轨举动立刻格*。
同时因为进攻灵界的任务失败，炎魔将怒意发泄在不远胜之不武的柳生鬼哭身上，随后又答应了赤羽的请求，命令赤羽前去神蛊峰*掉神蛊温皇
