镜头转换，男人因为话太多，下一秒嘴巴就被砍成了两半，攻击他的人正是契丹顶尖的两大刺客。小弟见帮主饮恨西北，当即就和刺客缠打在一起。然而刺客的目标并不是这群小卡拉，而是眼前的这对男女，男的是渤海国最后一位王子苏三。刺客此行的目的就是取他的项上人头。女孩深知不是其对手，赶紧拉着苏三逃跑。
身为渤海第一剑客的她必须保住渤海王室最后一丝血脉，并将她安全护送回渤海，让她继承王位，拯救渤海的黎明百姓。素荷带着王子一路飞檐走壁，可刺客却紧追不舍，素荷也不再低调，当即拔剑攻向刺客。
就在他们打得热火朝天之际，一名刺客竟将目标转向了苏三。危急关头，素荷用剑挑起一堆瓦片，径直打在刺客身上。苏三趁机一脚将他踢下了屋顶。随后苏三将女孩带到一间废弃的小屋，这才暂时甩掉了刺客的追*。
第二天一早二人在客栈吃饭，苏三竟动起了歪心思，因为并不想当什么国王。于是他扔出手中的茶杯，故意调戏隔壁桌的人，想以此获得逃跑的机会。这几个黑衣人也不是善茬，是当今飞刀门的高手。双方一言不合就开打。
等素荷反应过来，苏三早就逃之夭夭了。这时一个女人从天而降，她正是飞刀门的门主。她并没有对素荷进攻，而是反手打飞了自己的手下。原来她和素荷竟是相识多年的闺蜜。另一边苏三高兴的逃到了竹林，岂料下一秒就被飞刀门的人团团围住。迎面而来的正是素荷和门主。苏三见无路可逃，也只能答应跟随女孩回渤海。途中苏三还买下一把刀作为防身之用。
第二天他们经过一个小镇，苏三声称自己要去见一个朋友。马上就回来，画面一转，苏三找到他的好兄弟，想要拿回他之前寄存在这里的钱，没想到兄弟竟背叛了他和契丹刺客勾结在一起。只见花和尚挥动狼牙棒桌子瞬间化为碎片。随即他问苏三，你愿意加入东丹国吗？苏三当即拒绝。愤怒的花和尚抢起狼牙棒就攻向了他。
