古代南天国
南天国是千年前就存在的国家。正确的说应该是从现在起往回追溯一千年前被灭亡的国家。它是以怎样的契机建立起来的，又拥有着什么样的历史，到目前为止依旧存在着很多的疑团。传说武器任务中曾提到过名为‘波罗国’的国家，但因为线索太少这里就直接一笔带过了。
南天国在当时是支配了东、西、南、北整个大陆的超强国。之后在漫长的和平期里，本是以打发时间兼游戏为目的发明的名为‘法器’的道具逐渐发展，最后进而开发出兵器水准的法器。法器是通过行术书利用灵气的灵力移动的机械装置。现代的风帝国将它应用于战斗的辅助装备，而其构造或水准虽然较为单一，但古代南天国的法器技术力却超出了想象。包括在守护南天国坟墓与遗迹的土石人偶、金属獬豸、米诺陶斯(力士类)，还有风神和雷神身上都可以看出南天国恐怖的技术力。
虽然不清楚南天国在当时是以怎样的方式支配世界，但很显然殖民地是非常不稳定的。使千甄拳扬名立万获得‘武神’之名的背景，便是其在平定四方殖民地中无数叛乱的过程。不过，千甄拳却背负了谋反的恶名，而在之后据说有很多的嫡系王子对其产生了猜忌。王的嫡系后裔多，自然就意味着政治的不稳定。可以看出南天国是以相当不完整的中央集权体系构成的。
天下四杰
也许是魔界的威胁一直持续着，为此仙界挑选了4名可以对抗魔族和魔皇的高手，并传授给了他们仙界神功。而仙界也曾一再嘱咐天下四杰，千万不要触碰禁忌(世俗之情)。但最终...所有的天下四绝却都未能幸免。
武神千甄拳出生在南天国王和后宫之间，受到了王室三元老之后武神三元老的指点，最终爬到了南天国大将军的位置。他立下了平定殖民地叛乱的功劳并获得了武神的称号，但却受到了王室嫡子的猜忌而背负了谋反的罪证。其后又经历押送耻辱并受到了黑暗的诱惑。武神虽然得到了仙界的武功，但为了只将它传授给自己的后裔，在得到武神三元老的帮助下创建了武神陵。他通过灰狼族制作了可以寻找自己后裔之血的武神斑并将通往武神陵的线索银鸟牌和金鸟牌交给了南天国王室直属团体武英团。
剑仙飞月原先是仙界的神仙却降临到凡间。推测她在仙界得到了天风神功，且据说性格冰冷的她与其他天下四绝的关系很一般。具体时期已不得而知，之后的她寄居在现在的飞月峰并时常与洪玄公切磋神功。之后白青派创派始祖在下面开始练习剑术并一点点受到了剑仙的指导，最终开创了闻名于天下的白青派。
力王洪玄公则承袭了洪门神功的衣钵。他也不知从何时起，打破了禁忌创建了洪门派并收了很多徒弟。
幻鬼易云山在天下四绝中，最好地守护了仙界的禁忌。不论是收取弟子的飞月或洪玄公、还是过分执着于自己血统的千甄拳，他都不是很理解。不过相比过于高尚的洪玄公或性格冷漠的飞月，他与军人出身的千甄拳关系要好得多。
魔皇降临与南天国灭亡
南天国的灭亡并不是单纯的民众起义等人为因素。据传是因为魔界之门开启导致魔皇降临。原来大漠是一处江流小溪流淌，有着大量动物栖息的茂密的绿林，而在魔皇降临后才渐渐变成了沙漠化。
武神千甄拳率领着无数的灵兽与异族对抗魔皇，最终在现在的血风沙漠中凭借飞月的鬼天剑与魔皇同归于尽(封印了魔皇并失踪)。但在这个过程中大量的灵兽被浊气所侵染变成了怪物，武神自己也渗入了部分魔皇气息堕落了。武神虽然通过这个气息得到了凌驾于神功的力量，但因为被浊气所侵染导致不能开启通往武神陵之路，结果也得到不到自己在仙界传承的神功。
再将视线拉回魔皇降临，可以发现大漠一定有什么与魔皇降临相关的东西。如果建元成道不是南天国的首都的话，大沙漠有可能是南天国的首都。而为了能使魔皇降临只有一个办法，它就是天命祭。
天命祭
天命祭表面上看是犹如神圣的仪式般用美词丽句包装着，但其实将它一个个剥开可以看出以下事实。
“受到天命者被挑选后，其血脉可以延续这个资格。”，“想要完成天命祭需要千人之血洒与大龙脉。”
那么这个千人指的是什么呢?虽然可以认为是仙界和天界之人，但庆亲王王世安与秦义绝在天命祭中使用的千人之血是云帝国皇族之血。那么就可以得出下面惊人结论。
天命祭其实就是在异性革命中成功的新王朝，将受到上天拣选者的后代子孙千人、即前王朝的幸存者作为祭物祭天的令人发指的人身供养。
不过天命祭中却有着惊人的转折。只要满足了几种条件，就可以将魔界之门开启，成为使魔皇降临的仪式。天地魔名录.第2篇.第五章里写到“人间将会再次迎来黑暗之王”。就是说，在千年前魔皇降临事件的原因，与天命祭一定有着非常大的关系。
如日中天的云帝国
云国或者说是云帝国，是南天国灭亡即后在历史中登场的国家。云帝国又名“千年王国”，以南天国的后裔自居。考虑到南天国的灭亡是在千年之前，或许云帝国就建立于南天国灭亡之后。
不过云帝国的皇族姓氏却为燮[xiè](悲叹的雪玉宫最终Boss修罗王登场时的CG动画中有提到过这个姓氏)，这与南天国的王族千氏截然不同(千甄拳在成为南天国大将军之前是南天国王族)。云帝国是在异性革命后建立的国家。如果云帝国和南天国是敌对关系的话，相信他们是不会以后裔自居，而通常以后裔自居的国家，以前朝遗民组成的情况居多。还有在南天国与云帝国交替期间，并没有发生战乱或是云帝国征伐了其它国家的记载。那么我们能够推测出的历史是什么呢?
因为南天国的灭亡是毁灭性的，随之导致国家崩溃遗民发生，但其再建同样是非常迅速的。可以看出并非是国家分裂成诸个效果引发战乱时代，而可以看作是云帝国的中心进行了再统一。虽说南天国的灭亡是以王室和中央体系为中心，虽然彻底但形成地非常仓促，而之后燮氏将南天王室断代重建了国家。
不过南天王室并没有遭到全部灭族。虽然想全部*掉，但武神的后裔却侥幸存活下来，并且他们也知道自己是武神的后裔。而且千甄拳并不只是旧王家的一员这么简单。他还是与魔皇同归于尽，拯救苍生的英雄。但千甄拳的子孙千氏家族不仅未能手握权力，别说是贵族比起普通平民也都好不到哪去(定居在乡间深处)。但依旧在执着的阻击下，面临灭族一灾。唯一幸存的便只有苏玲珑一人。加上王室直属机关武英团也不再忠于云国，成为了秘密组织将天国的宝物藏了起来。
可以看出曾为南天王室的千氏家族已经完全失去了其正统性，被燮氏抢夺了王位。考虑到天命祭的性质或千甄拳曾有很多同父异母的兄弟这一点，可以推测南天国同样与云帝国类似，在王家内部发生过权力斗争，而在这个过程中通过正统性的尝试了天命祭。而在收拾这的过程中，燮氏掌握了主导权最终成为了支配者。
不论这个经过如何，云帝国延续了南天国。与南天国不同的是，云帝国成功地维持了四个大陆与其他殖民地的支配。之后通过云帝国皇室一众千人作为祭物这一点可以看出，云帝国未出意外成功完成了天命祭或是根本无需天命祭(硬要假设的话，皇室千氏的女儿嫁给燮氏的话，生出的孩子虽然姓燮但有着千氏之血，所以就无需天命祭)。
云帝国的行政体系大致分为3个(御龙林不详)。第2幕背景大漠为汉州、第3幕背景水月平原为幽州、第4幕背景白青山脉为贵州。而在离汉州不远的地方，便是云帝国首都建元成道。
事实上将风帝国推测为与云帝国相差无几的国家考虑时，云帝国拥有着混合了中央集权体系和封建制的奇妙统治体系。中央有着皇室和辅助皇室的太师府、监察队、御史队等，而文武百官则有着文官头丞相和武官头大将军整列与麾下。其中武官下面更是配置了辅助左将军与辅助右将军，在其下面又有各种将军的构造。
地方的情况，是以总督、主目、王侯这三种统治体系并立。主目的话，是管理一个州的地方行政官，有着行政权但没有军权。王霸军便是身居右将军同时兼一州的主目，所以可以实质地军阀化。总督的话，既拥有行政权同时拥有军权，是行使军政的一种临时职位，或是被派遣到国境地方等危险为止的形式。
王侯的话，在皇帝下面并没有王而直接以王侯组成。王侯的情况最为尴尬，首先它们是一定要是皇室的一员，但不论是军权还是行政权都非常不明确。他们可以看作是王室在各大陆的代理，但与相应大陆的总管理主目的权力管制关系很是模糊。不过，可以确定的是成为王侯就意味着从中央被挤出来的感觉，而其权限比想象中的小很多。
