摘要：据中国音数协游戏工委数据显示，2022年，我国游戏市场实际销售收入达2658.84亿元，同比下降10.33%，较2008年复合增长19.42%；2023年上半年，全国游戏销售收入达1442.63亿元，同比下降2.39%。
内容概况：据中国音数协游戏工委数据显示，2023年上半年，全国游戏销售收入达1442.63亿元，同比下降2.39%。国内居民外出工作活动逐步恢复、游戏消费支出逐渐回降至正常水准，叠加防沉迷体系上线影响，全国游戏市场销售收入出现下滑。目前我国游戏版号发放趋于常态化，未来优质游戏对于市场发展的驱动将日益增强，有望持续刺激国内游戏市场增长。
一、现状：游戏市场增速回至正常水平，版号发放趋于常态化
据中国音数协游戏工委数据显示，2022年，我国游戏市场实际销售收入达2658.84亿元，同比下降10.33%，较2008年复合增长19.42%；2023年上半年，全国游戏销售收入达1442.63亿元，同比下降2.39%。2022年以来，我国疫情防控管制力度逐渐放松，居民外出工作活动逐步恢复、游戏消费支出逐渐回降至正常水准，叠加防沉迷体系上线影响，全国游戏市场销售收入出现下滑，但随着游戏消费习惯养成用户增加，国内游戏市场较2019年水平仍稍有提升。据国家新闻出版社公布信息显示，2023年1-10月，我国通过版号审批的国产游戏数量为785款，月均通过数量在87款左右。目前，国内游戏版号发放趋于常态化。
二、企业：业务盈利面临挑战，不断增强游戏储备实力
2023年上半年，中青宝业务经营总收入为1.28亿元，同比下降20.28%；归属上市公司*的净利润为580.75万元，同比下降50.06%。2023年，随着社会生产活动逐步恢复，居民游戏娱乐消费减少，中青宝上半年手机游戏业务收入同比下降，云服务业务收入亦出现波动性下滑，导致公司营业收入及盈利均同比大幅度缩减，业务经营受到较大冲击，经营压力较大。
2023年上半年，吉比特业务经营总收入为23.49亿元，同比下降6.44%；归属上市公司*的净利润为6.76亿元，同比下降1.8%。2023年，吉比特上半年境外游戏业务收入同比增长5.99%，但由于其主要业务经营仍集中在国内，而上半年公司核心游戏产品除《奥比岛：梦想国度》外，国内经营收入均同比减少，导致公司游戏业务经营总收入整体下滑，企业整体利润出现缩减。
三、趋势：优质游戏市场持续增长，行业集中度日益提升
未来我国上市发行的游戏产品质量将日益提升，国内优质游戏市场规模将加速扩容，对国内游戏整体市场流水的推动力也将不断增长。但无论是国产游戏市场还是进口游戏市场，优质爆款游戏将均主要出现在头部游戏厂商，头部企业的市场竞争力必将日益增强，全国游戏行业将进入白热化竞争阶段，市场对于实力不强企业的淘汰率将日益提高，行业集中度将不断提升。
关键词：游戏市场规模、游戏版号、游戏市场竞争、游戏产业发展趋势
一、现状：版号发放常态化，优质游戏拉动市场回升
数据显示，截至2023年6月末，我国移动电话普及率达到121.2部/百人，互联网普及率达到76.4%；上半年，全国游戏用户数量达6.68亿人，同比增加0.35%，创历史游戏用户规模最高点。随着通信技术水平提升、国民经济发展，我国网络基站建设数量日益增加，铺设范围日益扩大，社会逐步进入全面网络时代，移动智能手机、网络逐渐成为居民生活必需品之一，为网络游戏市场发展奠定了坚实基础。
随着互联网在社会经济中渗透率提升，网络已成为现代人生活不可或缺的一部分。在此背景下，网络游戏逐渐成为居民休闲娱乐消遣的主要方式之一，游戏市场得以进入高速发展阶段，产业销售营业规模日益扩张。据中国音数协游戏工委数据显示，2022年，我国游戏市场实际销售收入达2658.84亿元，同比下降10.33%，较2008年复合增长19.42%；2023年上半年，全国游戏销售收入达1442.63亿元，同比下降2.39%。2022年以来，我国疫情防控管制力度逐渐放松，居民外出工作活动逐步恢复、游戏消费支出逐渐回降至正常水准，叠加防沉迷体系上线影响，全国游戏市场销售收入出现下滑，但随着游戏消费习惯养成用户增加，国内游戏市场较2019年水平仍稍有提升。未来随着居民游戏消费习惯释放，特别是电竞消费习惯养成，我国游戏市场仍拥有广袤发展空间。
值得注意的是，游戏市场消费18岁以下的青少年人占比较高，且该群体尚处于三观塑造期、自控能力较弱。为避免未成年人在游戏内花费过多时间、精力及金钱，保障国内青少年群体健康阳光成长，国家有关单位在社会呼吁下，结合实际情况分析，决定与企业联手，在我国游戏产品内设置未成年人防沉迷措施，同时加强对上市游戏的审批管理，通过游戏版号审批的方式，控制上市游戏数量及质量，推动游戏产业健康高质量发展。
自游戏防沉迷系统及游戏版号审批制度上线实施以来，我国游戏领域清朗行动取得显著成果。但随之而来的是，国内游戏企业现存游戏收入下滑、可上市发行游戏收入增量减少，业务经营面临较大收入盈利挑战。据国家新闻出版社公布信息显示，2023年1-10月，我国通过版号审批的国产游戏数量为785款，月均通过数量在87款左右，相。此外值得关注的是，目前国内头部游戏厂商在技术、IP等方面拥有优势，制作游戏产品质量更高，版号审批通过概率更大。据统计，2023年1-10月，我国共计有119个游戏出版企业获得国产游戏发行版号，其中湖北省扬子江影音有限责任公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、方圆电子音像出版社有限责任公司、江苏凤凰数字传媒有限公司、成都盈众九州网络科技有限公司等30个企业获得的版号数量在10个以上，占通过版号游戏数量的65.1%。
相关报告：智研咨询发布的《中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告》
数据显示，2023年1-10月，我国获得游戏版号的国产游戏中，有571款申报了移动端游戏上市发行版号、134款申报了移动端-休闲益智游戏上市发行版号、49款同时申报了移动端和客户端游戏上市发行版号、22 款申报了客户端游戏上市发行版号。此外，有7款游戏申报了游戏机-Switch上市发行版号，其中有3款还同时申请了移动端和客户端游戏上市发行版号；网页端游戏版号申报通过游戏仅有1款，同时还申报了移动端游戏上市版号；游戏机-Nintendo Switch游戏版号申报通过游戏也仅有1款。由于游戏用户移动游戏娱乐消费习惯已成形，我国游戏研制厂商对于移动端游戏的研发投入日益增加，市面上获得游戏版号的移动游戏数量也更多。
2023年1-8月，我国共计通过了58款海外进口游戏的版号审批申请；其中有43款游戏仅申请了移动游戏发行版号，10款游戏仅申请了客户端游戏发行版号。目前国内进口游戏出版商有江苏凤凰电子音像出版社有限公司、华东师范大学电子音像出版社有限公司、辽宁电子出版社有限责任公司、上海蛙扑网络技术有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、合肥完美世界网络技术有限公司等。2023年以来，我国共计有36个进口游戏出版商获得游戏版号；其中，江苏凤凰电子音像出版社有限公司获得9款游戏版号，华东师范大学电子音像出版社有限公司和辽宁电子出版社有限责任公司分别获得4款游戏版号，上海电子出版有限公司和深圳中青宝互动网络股份有限公司分别获得3款游戏版号，安徽新华电子音像出版社、上海科学技术文献出版社有限公司、上海商国网络科技发展有限公司和上海蛙扑网络技术有限公司分别获得2款游戏版号，北京北纬通信科技股份有限公司、北京冠游时空数码技术有限公司等其他27个企业分别获得1款游戏版号。信息表明，我国进口游戏市场集中度正在日益提升，市场竞争日益激烈。
二、企业：业务盈利面临挑战，不断增强游戏储备实力
1、中青宝：业务收入大幅下滑，游戏产品储备增加
深圳中青宝互动网络股份有限公司成立于2003年7月，2010年2月在深圳证券交易所挂牌上市，是我国首家A股上市游戏公司，股票简称“中青宝”。中青宝业务经营涉及红游、手游、云游、云服务、数字孪生、文旅等领域，企业已创新形成了一套可持续发展生态业务经营模式，产品服务结构不断优化。
2023年上半年，中青宝业务经营总收入为1.28亿元，同比下降20.28%；归属上市公司*的净利润为580.75万元，同比下降50.06%。2023年，随着社会生产活动逐步恢复，居民游戏娱乐消费减少，中青宝上半年手机游戏业务收入同比下降，云服务业务收入亦出现波动性下滑，导致公司营业收入及盈利均同比大幅度缩减，业务经营受到较大冲击，经营压力较大。
中青宝游戏业务经营以红游产品为主，旗下代表游戏产品有《抗战》《亮剑》《最后一炮》《新战国英雄》《天道》等。2023年上半年，中青宝网络游戏业务经营收入为4989.61万元，同比下降27.27%。2023年，受居民游戏充值购买意愿下滑影响，中青宝游戏业务收入出现大幅度下滑，对公司业务经营造成较大影响。
为布局业务经营，打造多元化产品矩阵，中青宝不断挖掘中华文化内涵、精研热门娱乐元素，旗下研发储备游戏产品增加。2023年以来，中青宝研发制作的《头号矿工》《弹射之星》《墨迹大侠》等移动游戏及《凯瑞尔轮回》等客户端游戏相继获得上市版号，公司多元化游戏布局进一步完善，业务可持续经营水平提升。
截至2023年6月底，中青宝总资产规模为9.4亿元，较上年末下降1.4%，较2019年末下降34.72%；总负债规模为3.86亿元，较上年末下降6.2%，较2019年末下降35.19%；公司资产负债率为41.16%，较上年末减少2.1个百分点，较2019年末减少0.3个百分点。2023年，中青宝处理了部分资产用以偿还企业债务，虽然公司总资产规模缩减，但归属于上市公司*的净资产较上年末增长了1.51%，债务规模缩减，现金流量净额增加，企业资产负债压力有所下滑，财务稳定性增强。
中青宝将继续以民族文化IP和红色文化IP为基础，打造红色题材精品游戏，进一步夯实红游品牌定位，丰富红游产品线，同时，紧跟时代潮流趋势，不断增强游戏产品研发，打造多元化产品矩阵，如正在研发的幻想类塔防游戏《守住那座塔》、跑酷卡牌类游戏《九州元意歌》等。此外，为实现自研游戏产品市场的全面覆盖及效益最大化，中青宝将加快推动自研游戏出海，加速探索布局海外市场。
2、吉比特：业务效益下滑，游戏储备实力增强
厦门吉比特网络技术股份有限公司成立于2004年，2017年在上交所正式挂牌上市，股票简称“吉比特”。吉比特是一家集游戏创意策划、游戏制作、游戏商业化运营为一体的游戏公司，旗下主要经营产品有《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》《奥比岛：梦想国度》《不思议迷宫》《飞吧龙骑士》等，产品种类丰富。
2023年上半年，吉比特业务经营总收入为23.49亿元，同比下降6.44%；归属上市公司*的净利润为6.76亿元，同比下降1.8%。2023年，吉比特上半年境外游戏业务收入同比增长5.99%，但由于其主要业务经营仍集中在国内，而上半年公司核心游戏产品除《奥比岛：梦想国度》外，国内经营收入均同比减少，导致公司游戏业务经营总收入整体下滑，企业整体利润出现缩减。
2023年以来，吉比特旗下全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司接连斩获多个版号，如《超进化物语2》《用魔法打败魔法》《封神幻想世界》《硬核机甲》《勇者与装备》《阿瑞斯病毒2》等，企业游戏储备实力进一步增强，并有多个游戏产品将在下半年陆续上线，如放置养成类游戏《勇者与装备（代号 BUG）》、家族题材放置养成《不朽家族（代号 M66）》等，公司游戏业务经营增长点将进一步增加，将为公司可持续发展带来更多机遇。
截至2023年6月底，吉比特总资产规模为68.6亿元，较上年末增长5.8%，较2019年末增长57.13%；总负债规模为15.83亿元，较上年末下降11.1%，较2019年末增长69.51%；公司资产负债率为23.06%，较上年末减少4.4个百分点，较2019年末增加1.68个百分点。2023年，吉比特资产负债水平下滑，公司偿债压力减少，企业财务状况向好。但从公司合同负债情况看，由于玩家消费意愿整体减弱，截至2023年6月底，吉比特玩家购买道具以及预充值费用较上年末下降了12%，这意味，目前公司游戏经营面临较大挑战，业务效益待改善。未来，吉比特将立足全球化、精品化、差异化战略，奉行“自下而上”“小步快跑”的研发方式，深耕MMORPG、SLG等游戏品类，持续加大研发投入，迭代开发更多精品手游，并实现长线化产品运营。
三、趋势：优质游戏市场持续增长，行业集中度日益提升
据2023年国内游戏版号发放形势分析，目前我国每月游戏版号发放工作均正常推进，月版号发放数量也逐渐稳定，这意味着国内游戏版号发放已逐渐趋于常态化，有关部门及游戏厂商对于版号申请审批工作推进制度流程已逐步完善。在此背景下，有关单位对于游戏产品内容导向、制作水准等方面条件的评估要求也逐渐完善，相较于更具技术、IP条件优势的头部游戏制作厂商，国内许多游戏制作小厂商产品获得游戏发行版号的概率有所下调。据统计，2023年1-10月，我国发放的65.1的%国产游戏版号都集中在30个游戏出版企业中；进口游戏版号有53.45%均集中在9家进口游戏出版企业中。表明，未来我国上市发行的游戏产品质量将日益提升，国内优质游戏市场规模将加速扩容，对国内游戏整体市场流水的推动力也将不断增长。但无论是国产游戏市场还是进口游戏市场，优质爆款游戏将均主要出现在头部游戏厂商，头部企业的市场竞争力必将日益增强，全国游戏行业将进入白热化竞争阶段，市场对于实力不强企业的淘汰率将日益提高，行业集中度将不断提升。在此趋势下，游戏制作厂商必将不断增加产品研发投入，不断提高企业研发能力，加速丰富游戏产品储备，以顺利通过国家审批，获得游戏上市发行版号，推动业务经营高质量可持续发展。对于部分长期无法获得游戏版号的企业，为回笼资金，或许许多企业对游戏出海的关注度将日益提升。
智研咨询发布的《中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国游戏行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入游戏行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。
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