中世纪的恐怖故事。
小男孩惊恐地看着一个骑着马、身上冒火的怪物向他冲来。怪物挥舞着40米长的大刀，小男孩赶紧打开车门，怪物却瞬间四分五裂。但怪物并不是唯一的威胁。越来越多的怪物追了上来，这是怎么回事？这要从前天说起。
小男孩在废墟中发现了一把生锈的铁剑，好奇心驱使他拔了出来。但他不知道自己惹了多大的麻烦，剑开始闪烁起来。就在这时，窗外传来了奇怪的声音。小男孩打开窗户，发现地底下爬出一个全身着火的骑士，恶狠狠地盯着他。小男孩吓得呆住了。
骑士很快就闯进了房子，小男孩吓得不知所措，只能跑回房间。但下一秒，门就被骑士一脚踹开了，小男孩赶紧打开衣柜。他本想拿出宝剑和骑士搏斗，却被亡灵骑士一刀砍倒。骑士开始疯狂地攻击，小男孩只能尽力保护自己。幸运的是，小男孩练过两天中国功夫，但很快他就被逼到了墙角。骑士举起大刀，就在他命悬一线之际，骑士却突然化为灰烬。
小男孩非常懵逼，但他发现地上躺着一个陌生男子，原来刚刚是他救了自己一命。高个子告诉小男孩，明天来这里找他，说完就变成了一只鸟飞走了。发生这种事情，小男孩怎么还睡得着？他马上找到了见多识广的同学小胖。
小胖发现剑柄上刻着一串英文，于是在一本书上找到了线索。没想到，这就是传说中的王者之剑。第二天，小男孩和小胖带着宝剑来到了高个子说的地方。高个子告诉他们，王者之剑原本是封印女巫的，现在被拔出，女巫也解除了封印。亡灵骑士是女巫的手下，骑士在晚上会苏醒，而女巫会在五天后的日全食苏醒，带领所有骑士消灭人类。唯一的解决办法是在日全食之前解决女巫，才能拯救世界。
小男孩听完后很慌张，他放下宝剑就想离开。结果，门却自动关上了。两人转身一看，高个子变成了一个老人。老人站起来的同时，周围的物品也跟着升了起来，一场强大的魔法盛宴开始了。
