虹猫掉落悬崖生死未卜，只有灵鸽小七与麒麟苦苦寻觅，终在崖底寻见虹猫。可是虹猫身中数箭掉落悬崖，现在昏迷不醒，望着奄奄一息的虹猫，麒麟不禁潸然泪下。当麒麟之泪掉落在虹猫伤口处时，伤口竟然慢慢愈合，微动的手指提示麒麟自己还活着。
就在此时，灵鸽小六飞来，将第二剑的消息以及位置带了过来。随后麒麟驮起虹猫，便跟着两只灵鸽朝第二件所在位置玉蟾宫赶去。不料小六离去太匆忙，被悬挂的树藤刮了一下，将一封携带着的书信掉落下来。待场景布置完毕，导演则安排猴猪二位登场，四下寻找，未见到虹猫，却看到虹猫遗落在地上的鲜血。
有句话说得好，遇事不决便问春风。当二人还在犹豫不决时，春风便吹了一纸书信提供线索。猪无戒翻身拿起书信观看，拿起书信，老猪一眼就看到玉蟾宫公主蓝兔的头像，顿时开心不已。原来，这玉蟾宫宫主蓝兔是武林第一美人，老猪早就对她倾慕已久。
随后拿到消息的两人赶回老巢，准备面见黑心虎。跳跳继续混淆视听，言明没有找到虹猫。黑心虎听到消息后，手中的鹿肉也不吃了，直接开喷。猪无戒见状，立马拿出书信交给黑心虎。为了自己的私欲，猪无戒主动请缨带队攻打玉蟾宫。
不过在出行之前，黑心虎带着两人来到水牢之中。水牢之中，关着这次围剿虹猫无辜，背锅最多的厚道人牛旋风。老牛同志，老牛被锁链捆绑，遍体鳞伤的侵泡在水中，口中一直大喊着冤枉。而黑心虎带着二人来到水牢，就是想*牛儆猴猪，让二人知道背叛自己的下场。
黑心虎怀疑瞎放信号弹的是老牛同志，当二人的面对着老牛就是一顿严刑拷打。而老牛同志始终说冤枉，自己是忠心的。黑心虎还以为老牛同志的骨头硬，下令放出鳄鱼招待老牛。殊不知老牛同志是真冤枉，根本不知情就背了黑锅。看到此景，跳跳心有不忍，站出来一番求情。而猪无戒则直接将锅甩给了玉蟾宫。黑心虎假装思考，觉得震慑三人的火候差不多了，便将老牛带出了鳄鱼堆，扔到岸上。原来老黑也不是真要*老牛，只是帝王心术借机震慑三人，继续为自己卖命。
震慑完毕后，黑心虎就说出自己的目的，为了表示忠心，这里有三颗神仙丸，让三人一一服下。三人刚被震慑一番，心理防线正在脆弱的时候，便都为表忠心吃了神仙丸。随后，黑心虎下令老猪与老牛攻打玉蟾宫，护法负责联络。说着说着，老黑癫痫发作，一顿乱轰，吓得猴牛猪三人转身就逃，生怕自己受到无妄之灾。
洞外待牛猪二人走后，跳跳从自己的腮帮处取出神仙丸，原来跳跳并未将神仙丸服下，果然能在魔教卧底多年，并且还能做到护法位置的人，没那么简单。
