第一幕：桃园三结义
刘备、关羽、张飞在桃园结义，刘备说：“我们三人今天结为兄弟，以后有福同享，有难同当！”关羽和张飞齐声叫好。张飞突然问：“那谁是大哥呢？”刘备和关羽相视一笑，齐声说：“当然是你了，三弟！”张飞一脸疑惑：“为什么我是三弟？”刘备笑着说：“因为你长得黑啊，晚上就看不见你了！”关羽补充道：“没错，你就像个隐形人一样！”张飞无奈地说：“好吧，我当三弟就三弟。”
第二幕：三顾茅庐
刘备带着关羽、张飞去拜访诸葛亮，第一次去，诸葛亮不在家；第二次去，诸葛亮又不在家；第三次去，诸葛亮终于在家了，但是在睡觉。刘备等人只好在门外等。张飞等得不耐烦了，大声喊道：“诸葛亮，你快起床吧，我们老大刘备等你很久了！”诸葛亮被吵醒了，慢条斯理地说：“我知道你们刘备来了，我故意睡觉的，就是想考验他的耐心。”刘备连忙说：“诸葛先生，你真是太厉害了，连睡觉都这么有智慧！”
第三幕：赤壁之战
周瑜想火烧曹操的战船，但是需要东风。于是他找诸葛亮帮忙，诸葛亮说：“我可以借东风，但是需要你给我准备一些东西。”周瑜问：“什么东西？”诸葛亮说：“我要一百个鸡腿，两百个鸡翅，三百个汉堡......”周瑜听了，瞪大了眼睛：“你这是要开派对吗？”诸葛亮笑着说：“不是啊，我是想补充能量，好有力气借东风啊！”
第四幕：曹操头痛
曹操头痛难忍，找来华佗医治。华佗说：“丞相，你的头痛是因为脑子里有淤血，需要开刀。”曹操一听，吓得脸色发白：“开刀？那岂不是要把我的脑袋切开？”华佗安慰道：“不用担心，我只是开一个小小的口子，把淤血放出来就好了。”曹操还是不放心：“你不会把我的脑子切坏了吧？”华佗保证道：“我是专业的医生，不会切坏的。”曹操犹豫了一会儿，终于下定决心：“好吧，那就开刀吧！”结果华佗一刀下去，曹操大喊：“啊！我的脑子呢？”
