从全面看空到全面看好，我们只用了几天。
这无疑是一个可怕的结论，从一个极端走向另一个极端，一定是有问题的，不理性，无知，盲从，乌合之众。
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最近一星期，很多专家突然看多。
他们对于2023年的行情给出了相当乐观的预测，拿出了很多数据，得出了很多结论，我先列出来，大家看看：
1、2023年GDP增速4-5。
2、23年全面放开，疫情得到彻底控制。
3、基建托底，23年增速7%；消费提升，出口不行。
4、房地产会是一个大行情，资本市场好于22年。
5、中国资产被严重低估，包括股市、楼市。
6、美加息减缓，欧美经济衰退。
7、俄乌握手言和。
8、出口压力比较大，通胀向下。
9、全球经济进入低增长、高震荡。
10、经济转型，由投资拉动向消费拉动转型。
尤其是12月6日政治局会议、12月7日新十条，双双释放了巨大的利好，至少在信心端给了我们支撑。
高层：发展才是硬道理，货币政策财政政策双宽松。
新十条：疫情防控基本放松，不影响普通人生活和生活运营。
对于任何一致性的结论，我的看法只有3个：
一切预测都是错的，一致性预判都是错的，全面看好也是错的。因为，这些都是规律。2
中国与沙特签署了人民币石油协议。
很多人大书特书，蕴藏的信息量实在是太大了，什么影响深远，触碰了美元霸权的神经，触碰了美国的底线，是我们国家人民币国际化的重要一步。
美国经济衰退，
拜登败走沙特，
保住了能源安全、核心产业链，
去美元霸权，
帝国主义只剩下余晖，
云云。
甚至有人说，2023年为基底，中美就要呈现相反的趋势，中国复兴的曙光已经在地平线亮起了。
且不说美国会不会进行芯片、能源、地缘格局的反制，我们连“我们”自己的事情都没有做好，谈何做好外边的事情呢。
对于国际关系，不是我的强项，我没法分析，但是借用基辛格的结论来看的话，“我们正穿过隘口，站在悬崖上，从这里可以眺望两个不同方向。接下来就要看你选择哪一个方向。”
确实如之前所说，中美关系再也回不到过去了，但是想要实现伟大复兴，则需要相当长的一段时间。
10年？
30年？
50年？
3
从ICU到KTV需要很长一段时间。
疫情，就是一个非常典型的案例：
1、放开前嚷嚷着放开，
2、放开了嚷嚷着身边都是羊，
3、你出去逛街了吗？
4、是不是所在的城市很冷清？
5、舆论是不是又开始博弈？
也就是说，放开之后，几乎必然会来一轮大面积的冲击，感染人数陡峭上升，至少在一段时期内，大部分人都会陷入恐慌之中，不敢出去、抢菜、抢药、不敢进行正常的经济活动，等等。
专家可以轻轻松松的说，2023一定是小阳春，但是他们完全不知道说出这段话的后果是什么？
一个人想去深圳炒房，动辄500万，月供动辄1-2万，首付动辄100-200万，每年的月供成本20万上下，3年就是上百万的投入；
一个老板明年要不要扩大生产？机器要不要更新？人员要不要招聘？材料成本如何评估？每一个决定的背后都是一年几百万、几千万的支出；
一个政府要不要扭转土地财政？土地说不卖就不卖了，中间坐吃等死，然后市场就立马好了，土地财政的比例逐渐降低，税收财政上升？
这么多的好事，我怎么一个也没碰上？
没碰上说明什么？说明可能性不大。
专家一张嘴上下碰碰，对于普通人那可是几百万、上千万、甚至上亿的投入。
马虎不得。
4
我觉得现在的经济，跟80年代特别像：
忽冷忽热，左右打架。
这是中国上个世纪80年代的GDP增速：
80年代：暴涨*，很不稳定；
90年代：基本上维持12%的超高增速；
00年代：稳定增长，但开始降速；
10年代：逐年降速。
我们现在就像上个世纪80年代一样，面临非常大的问题，谁也不知道到底该怎么做，更不知道这样做的后果，都是摸着石头过河，因此极不稳定。
我们必须稳定，既要防冷，更要防热。
防止从一个极端，走向另一个极端。
那么，2021年的悲剧会不会重演？
2021年，太冷，干翻地产，干翻教培，大改学区房，调整教育，互联网反垄断，导致21年的市场急速萎缩，进而影响到了2022的市场整体悲观。
2023年，明显预期太好，我感觉大家估计有点热了。
会不会因为要抢回失去的三年，在刺激经济的力度上大大增加，导致新一轮经济过热、通胀走高、资产快速上涨？
看一眼11月的PMI，48%，在萎缩；
看一眼11月的CPI，1.6%，在通缩；
看一眼11月的出口额，-8%，在*。
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资产价格会不会回暖？
比如股票、房产等。股票不是我专长，今年涨涨跌跌又回到了3000点，不过大A股总算争气，总比国足好点。
楼市目前面临的情况是，大环境不错。
1、疫情放开，
2、美元加息减缓，
3、人民币重回7，
4、全国各地都在放松，
5、银行也在放松，
6、全国供地在减少，
7、部分房企上岸了，
我相信利好一定会兑现，政策利好一定会渗透，但还是那句话，需要时间，需要沉淀，一切都不会那么快。
有几个困境：
经济：2022年前三个季度GDP同比分别为4.8%、0.4%、3.9%，如果四季度经济不能重启，全年经济增速可能低于3%。
出口：11月中国出口同比-8.7%。
消费：10月社会消费品零售总额同比-0.5%，扣除价格后的实际同比-2.7%。
前三季度，居民存款同比多增加3万亿。
地产：10月房地产销售面积同比-23.2%，9月同比-16.2%。
城市：土地财政的压力非常大，2021年土地财政8.7万亿，2022年预计只有5万亿，差了多少？将近4万亿，至少4成。
同时，我必须辟谣一个信心：供给减少。
表面上看，一批批供地也都拍出去了，但那80%都是各地的城投公司拿的，基本没有开发能力，23年之后的供地减少，城市供给少，供给少会再次迎来一波涨价，会发生这种情况吗？
不会。为什么？
供给少，这是对的；但是去化更少，也是对的。
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1、千万千万不要过度信心，稳定才是第一位的，过热过冷都是会出大问题的。利好没那么迅速兑现，千万不要过于激动。政策需要消化，信心需要恢复，经济需要时间来抹平。
2、还记得政治局会议的内容吗？内外交困，风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务。大家咂摸一下，23年的大环境会立刻改善吗？我相信你不会。
3、还是大会。“实现质的有效提升和量的合理增长。”
4、过去压制中国经济和资本市场四大因素均在边际改善：美联储加息节奏或将放缓、防疫政策持续优化、房地产政策拐点已经出现、新一轮货币宽松和稳增长政策空间打开。
5、优质城市、优质版块，一定会涨。大A股，会涨点；楼市，会涨点；出口、贸易、消费、旅游会稳住，但还需要看明年的大环境如何。
6、不要争论，交给时间，抬头看天，埋头苦干。
