一、核心观点
1.《蛋仔派对》9月位列东南亚下载榜第二，网易派对游戏海外热潮涌动中
据点点数据显示，网易旗下休闲竞技派对游戏《蛋仔派对》（《Eggy Party》）9月强势登陆东南亚地区，并取得了出色数据表现。
凭借上线首月超过357万的下载量，该作一举登上Google Play下载榜第二名，仅次于沐瞳科技《无尽对决》。纵向对比来看，《蛋仔派对》在9月的下载量达到8月的7倍之多，这也让该作首次入围中国出海下载榜的第18名。
在出海运营策略，本次《蛋仔派对》在东南亚市场基本沿用了之前在中国内地、港澳台等市场的增长策略。即只在初期进行了广告投放，后续以社媒和KOL推广为主。游戏上线首周，在泰国、马来西亚、印尼等东南亚主要市场，保持着较好的下载量和DAU增长。
此前谷歌就曾披露，Party Game是一个整体市场规模不大、但头部产品天花板又比较高，更重要的一点它是一个出海厂商占比为0的赛道。
对于网易而言，《蛋仔派对》已经在国内取得MAU突破1亿、地图总数累积突破1亿成绩，积累了深厚的运营和调优经验。此番出海东南亚市场并且打响首炮，或将成为《蛋仔派对》在全球掀起派对游戏浪潮的开始，网易也有可能成为第一个在海外吃到“螃蟹”的国产Party Game厂商。
2.微软687亿美元收购动视暴雪，未来订阅制有望成为游戏行业主流
10月13日，微软正式发布公告以687亿美元收购动视暴雪。这笔创下游戏史记录的收购案，历经20个月终于敲锤落定。
本次交易完成后，意味着微软将成为世界上收入第三高的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。而随着动视暴雪旗下游戏加入微软阵营，后者也有望跟索尼掰手腕，甚至变革游戏商业模式，比如让订阅制成为游戏行业主流等。
其实早在此之前，动视暴雪就曾发布声明称，将旗下游戏加入Game Pass，官方计划从2024年开始将旗下游戏逐步加入Game Pass。此外，在微软正式收购动视暴雪当日，Xbox总裁Phil Spencer也留言表示：“我们正式欢迎动视暴雪和King加入Xbox团队。我们将一起创造故事和经验，让玩家聚集在一起，在一种让每个人都能尽最大努力的文化中。”
另一方面，随着微软以创纪录的687亿美元收购动视暴雪、网传迪士尼在考虑收购EA，以及索尼、育碧等国际大厂也曾公开表达出自己的“求购”*，以应对未来的游戏行业竞争。我们猜测，游戏行业有可能会打破近两年的投资寒冬。（PitchBook的数据显示，在2023年第三季度，全球风险投资公司在游戏行业的投资总额仅为7.003亿美元。这是自2020年第二季度以来的最低水平。）
聚焦国内厂商，这两年腾讯、网易等龙头企业，投资游戏公司进度虽有所减缓，不过从二者投资标的情况来看，多为海外主机/3A游戏研发商（约占到7成）。他们通过投资、收购、自建工作室等方式，加速招揽全球游戏人才、布局全球市场，以提升未来在全球游戏市场的竞争力。
综合当前全球游戏行业动态，尤其是微软完成收购动视暴雪后，或许未来游戏市场竞争会演变成巨头割据局面，聚焦于巨头之间的博弈。可以想象，届时的投资并购案，标的或许不再是数十亿、百亿级别，而是上升至千亿美金。
3.《原神》亮相新华社政论片《和合之美》，文化输出再上一层
近日，新华社播发五集政论片《新时代文化》，以普通人可触可感的人生体验，解读文化之于国家的深刻内涵。包括第一集《焕新之力》、第二集《思想之旗》、第三集《强基之魂》、第四集《精神之帆》、第五集《和合之美》。
10月10日，五集政论片《新时代文化》第五集《和合之美》正式发布。该片开头讲述道：没有人是一座孤岛。我们枝蔓相连，我们唇齿相依，我们互为人间，我们汇成星河。一个人不能停止交流，一个国家也是如此。天地同和，美美与共。文明交流融合的力量，让世界文明百花园更加姹紫嫣红，让人类社会共同迈向美好的未来。
《和合之美》演艺内容包括，回响穿越千年的大唐芙蓉园推出一组“壁画再现”演艺；“千年瓷都”景德镇一瓷跨千年，文明越山海等。此外片集中也提到以游戏为载体，打造充满东方意趣和传统意蕴的虚拟宇宙，米哈游《原神》画面亮相其中。新华社文章评，2020年，《原神》甫一上线就在全球市场走红。如今，数字科技让“国风”吹向世界，带动中华优秀传统文化扬帆出海。
作为快速崛起的游戏行业新星，近年来米哈游不仅推出了《原神》《崩坏：星穹铁道》等盛行全球的游戏产品，同时公司借助游戏数字科技，成为承载中国传统文化重要的新时代载体，向全球输送中国文化的新时代窗口。
4.巨人网络《龙与世界的尽头》项目组大裁员，“放置版原神”步入终局
近日，据多位巨人网络前员工在脉脉爆料，巨人网络于近期进行了一波裁员，其中《龙与世界的尽头》项目组基本裁完了。据了解该作曾是公司重点自研项目。
有圈中人透露，在2021年那场名为“上海游戏圈老板们密谋如何教大伟哥做人” Clubhouse聊天室里，前巨人网络CEO吴萌还曾当着大伟哥面将该作戏称为“放置版《原神》”。
此外，巨人网络也曾表示，《龙与世界的尽头》将采取买量形式进行推广，但在大推前，公司会先行验证游戏的商业模型。今年3月，游戏在港澳台等海外市场先行上线，但长期表现不及预期，目前已掉出iOS畅销榜百名开外。9月19日，游戏正式登录国服也没有激起什么水花。
考虑到绝大部分裁员都是跟着项目走，项目被砍那么团队成员被裁的风向就大。毕竟，很多时候都是以成败论英雄。
5.国际奥委会主席巴赫称，正考虑创办奥林匹克电竞运动会
在刚刚结束的杭州第19届亚运会上，电子竞技第一次成为了正式比赛项目。而电竞能否入奥，或许在不远的将来就能得到一个新的答案。
10月14日，在印度首都孟买举行的国际奥委会第141次全会开幕式上，国际奥委会主席巴赫在致辞中透露：“我已经要求新的国际奥委会电子竞技委员会研究创办奥林匹克电子竞技运动会。”
据统计，全球有约30亿人玩电子游戏，其中超过5亿人对电子竞技特别感兴趣，包括虚拟体育和模拟体育，他们当中的大部分为34岁以下的年轻人。巴赫表示，这一点让国际奥委会非常看重，因此自2018年以来，国际奥委会一直以全方位的姿态介入电子竞技项目的发展。
巴赫还表示：“我们选择了一种方式，让我们既能活跃在电子竞技领域，又能忠实于一个多世纪以来我们所遵循的价值观。在电子竞技领域，价值观一直是我们不会逾越的红线。我们清晰的立场也赢得了电竞界越来越多的尊重。”
换句话说，随着电竞项目在全球范围内的国民认知度提升，未来奥运会项目名单必有电子竞技一席。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
- 2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
国内市场2023年10月9日-10月14日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》、《崩坏：星穹铁道》登顶。
正所谓强者恒强，本周腾讯《王者荣耀》《和平精英》《冒险岛：枫之传说》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》《QQ飞车》手游等多款旗舰产品进入畅销榜Top10。
其中《金铲铲之战》于10月12日上新3.2版本，在【恭喜发财】娱乐模式限时回归、【平衡性调整】、【莫德凯撒 主题皮肤】【希尔科 主题皮肤】新皮肤上架、【神龙之巅】竞技场限时返场等运营内容的助推下，游戏在国区App Store畅销榜排名有所上升。
此外，期内《英雄联盟手游》战利品商城上新、《QQ飞车》手游推出传说级赛车皮肤冰魄 釉龙等新运营内容，两款产品畅销榜排名也随之回升。
与之类似，米哈游《崩坏：星穹铁道》于10月11日上新1.4版本「冬梦激醒」，在造物之柱、旧武器试验场等版本新内容，镜流（毁灭•冰）」、「桂乃芬（虚无•火）」等新角色的推动下，游戏再次强势登顶。此外，随着4.1周年庆版本上线已有一段时间，本周《原神》数据开始慢慢下滑，不过仍稳定在畅销榜Top10内。
网易方面，10月13日《蛋仔派对》全新派对季——【午夜魅影】上线，《逆水寒》手游期内上架全新六元时装【丹枫秋意】、推出绝技皮肤升级活动等，这也让二者保持着长足的运营动力。
整体来看，上述游戏虽可谓之“强者恒强”的典型，不过这一效果也是建立在高品质游戏 周期性运营内容基础之上。换句话说，游戏好玩、硬实力强且能够持续提供好玩内容、体验，才是长线运营之道。
中国香港市场
中国香港市场2023年10月9日-10月14日iOS游戏畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。弘程游戏《无名江湖》、点点互动《寒霜启示录》、朝夕光年《龙息：神寂》、灵犀互娱《三国志·战略版》、米哈游《原神》、腾讯《胜利女神：NIKKE》等进入Top10榜单。
中国台湾市场
中国台湾市场2023年10月9日-10月14日iOS游戏畅销榜中，与香港市场类似，米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。点点互动《寒霜启示录》、腾讯《传说对决》、三七互娱《小妖问道》等同样有着不俗的表现。
- 2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
2023年10月9日-10月14日美国iOS游戏畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯《使命召唤手游》、TOP GAMES《文明帝国》等进入Top10。
日本市场
2023年10月9日-10月14日日本iOS游戏畅销榜中，《崩坏：星穹铁道》霸榜两天。
得益于高品质二次元游戏 周期运营内容 全球同步发行，米哈游《崩坏：星穹铁道》在1.4版本的推动下，本阶段该作在全球市场表现强势。作为二次元发源地，日本市场玩家对二次元游戏本就充满兴趣。在TGS 2023现场，《崩坏：星穹铁道》就备受欢迎，排队打卡的当地玩家络绎不绝。
此外，本周国产在日本表现较佳游戏还包括：易幻网络《英雄冒险》、网易《荒野行动》、腾讯《胜利女神：NIKKE》等。
韩国市场
2023年10月9日-10月14日韩国iOS游戏畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、莉莉丝《万龙觉醒》、腾讯《云顶之弈手游》等进入Top10。
印度市场
2023年10月9日-10月14日印度iOS游戏畅销榜中，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》、FunPlus《Stormshot》进入Top10。
其中《Stormshot》（风暴射手）是FunPlus推出的一款以金银岛冒险为背景的益智射击游戏。作为一款融合了策略与射击玩法的融合游戏，本作采用了符合当下潮流的组合模式，即在关卡内以简单、益智的简单玩法吸引玩家，在关卡外则提供策略、冒险等重度元素，由两者组合成令轻度玩家和重度玩家都能满足的游戏作品。
三、买量市场
DataEye数据显示，2023年10月9日-10月15日国内中重度手游买量榜单中，基本被主打买量的微信小游戏占据。
就单款产品而言，三七互娱《寻千大道》（微信版）继续领跑榜单。本周该作投放素材76712组，相比上周增加约20%。从投放渠道上来看，穿山甲联盟（43.37%）、番茄小说（27.71%）、今日头条（9.39%）等字节系流量平台仍是该作主要引流平台。
可以说，随着“抖音-微信”的小游戏买量模式与日成熟，以及带来的显著效果，“App小游戏化”成为了主打买量游戏厂商的重要发行策略。
而疯狂游戏通过《咸鱼之王》、《疯狂骑士团》尝到微信小游戏甜头后，近期再次推出《肥鹅健身房》（微信版），试图继续上演“抖音-微信”的新型买量游戏戏码。
四、游戏版号审批情况跟踪
据竞核统计，截至10月15日， 2023年共计下发757款游戏版号，其中国产游戏版号699款，进口游戏版号58款。
产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易、B站分别上线了9款、5款、5款产品，此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。
10月13日，由腾讯代理发行的漫改二次元策略竞技卡牌RPG手游《七人传奇：光与暗之交战》正式上线。而在近期二次元产品涌现较多，头部产品版本推新吸走了大批流量，以及腾讯并未进行大规模买量投放的情况下，该表现还是比较亮眼。游戏登顶国服iOS免费榜，畅销榜徘徊在Top30左右。
面向游戏投资领域，本周暂未有大厂新的投资消息。
五、一周大事件
游戏行业动态：
10月9日：“巨人”史玉柱被执行17.65亿
据中国执行信息公开网信息显示，史玉柱、北海宏泰投资有限公司新增一则被执行人信息，执行标的约17.65亿元，立案时间为9月25日，执行法院为北京金融法院。对此，巨人网络方面向媒体回应称，外界关注的强制执行是老史个人层面担保引起的，与上市公司无关。他会妥善处理，不会对上市公司造成影响。
10月10日：Unity总裁因“安装费”政策辞职
由于最近的Unity引擎定价争议，Unity宣布负责这一决策的总裁兼CEO John Riccitiello将辞职，辞去其在公司的所有职务。据Unity透露，尽管总裁兼首席执行官John Riccitiello将立即辞去职务，但仍将在公司寻找新首席执行官时为公司提供建议。此外，公司还在声明中表示，现已任命James Whitehurst为临时首席执行官，Roelof Botha为董事长。
10月10日：LOL手游吸金超1.5亿美元
Data.ai报告显示，《英雄联盟手游》进军移动领域一周年全球用户支出超过 1.5 亿美元。其吸金速度仅次于排名第一的《王者荣耀》，几乎比《无尽对决》快两倍，后者目前是全球累积用户支出第二高的MOBA游戏。
10月11日：安琪拉和美国蜗牛游戏达成和解
中国苏州安琪拉网络游戏技术有限公司（安琪拉游戏）和帝国互动娱乐有限公司（帝国互动），正式披露与美国蜗牛游戏（Snail Games USA, Inc.）及其子公司Studio Wildcard 达成的和解协议。此外双方共同宣布解决争议，安琪拉游戏将与美国蜗牛游戏进行《帝国神话》发行的合作。
10月12日：高能英雄注册用户数量超2千万
高能英雄官方公众号发文表示，高能英雄注册用户数量突破2000万。公开资料显示，高能英雄于9月21日正式上线，上线四天后即9月25日，官方宣布游戏注册用户量达到1000万。简单算下，也就是高能英雄在22天内，狂揽了1000万用户。
10月12日：8月手游收入大涨64%
中国游戏产业研究院联合伽马数据发布了今年8月的游戏产业报告。报告显示，8月国内游戏市场规模为292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增长率已经连续四个月为正且连续递增。
10月12日：《星球：重启》定档11月16日
朝夕光年旗下末世放飞科幻生存RPG《星球：重启》官宣定档，游戏将于11月16日开启全平台公测。 今年上半年游戏在中国港澳台、日本等海外地区上线时就曾引发海内外玩家热议，认为其是SOC市场的一匹“白马”。目前游戏官网预约量已超过1500万。
10月12日：Supercell罕见推出MMO新作
Supercell在官网上公布了新作的消息，同时放出了新品的预注册和招聘页面。从官网放出的初步信息来看，这次的新游似乎是在他们过往产品当中罕见的MMO类型，新品名字稍有点抽象，叫做mo.co。这是一款打怪为重要玩法的游戏，辅以一个比较轻度的MMORPG框架。
10月13日：元梦之星项目组上深两地大招聘
近日腾讯互娱招聘公众号发布了一条全新的社招信息，据悉该招聘信息主要是为《元梦之星》项目组招聘相关人才。本次招聘岗位包括项目PM，运营策划，技术研发，美术UI和场景原画等大量岗位。同时根据招聘信息显示，该制作组主要在上海和深圳两地。
10月13日：流浪地球手游参加成都世界科幻大会
流浪地球手游官方宣布确认参加 2023 成都世界科幻大会，大会首日将公布游戏相关的重磅消息。《流浪地球》手游还将在现场设置沉浸式交互展区 —— 从影音视听、设计美学、游戏试玩等多个方面展示中式科幻的魅力。《流浪地球手游》由《少女前线》开发商散爆网络开发，定位“中式硬核科幻策略手游”。
电竞动态：
10月12日：CCTV首次参与主办电竞赛事
上海市体育局与中央广播电视总台上海总站签署电竞产业联建战略合作框架协议。双方宣布将与静安区人民政府一起共同主办今年恢复进行的电竞上海大师赛，这是中央广播电视总台首个参与主办的电竞赛事。2023电竞上海大师赛将于12月1日至5日在上海静安体育中心举行，将设置《英雄联盟》、《王者荣耀》、《DOTA2》、《第五人格》四个正式比赛项目和《街霸5》单项表演项目。
10月13日：DOTA2 TI12正式开打
第十二届DOTA2国际邀请赛（TI12）小组赛在美国西雅图正式开打，来自世界六大赛区的20支DOTA顶尖战队，将争夺冠军之神盾和奖金池。来自苏州高铁新城的AR战队，取得一平一胜的战绩顺利完成本次大赛首秀
下周（10月16日-10月22日）开测新游：
据好游快爆统计，下周上线/测试新游的厂商包括腾讯、游族、完美世界、B站等。
腾讯方面，10月19日，《王者荣耀》IP下首款英雄格斗手游——《王者荣耀星之破晓》将开启限量删档测试。目前该作位列好游快爆新游期待榜第一名，好游快爆平台预约量高达195万。此外，腾讯首款乐团主题合作音乐社交休闲游戏《劲乐幻想》将于10月17日正式上线，该作在微信游戏预约量超过390万。
10月18日，完美世界旗下漫改IP游戏《一拳超人:世界》将在东南亚地区开启限量删档测试。据了解，该作是由完美世界T3工作室打造的开放式箱庭世界探索3D动作游戏，研发团队超过百人。从TapTap（9.1分）、好游快爆（8.7分）等平台评分来看，玩家对该作有着较高预期。
此外，在本周上线新品中还有多款二次元卡牌类产品。包括游族网络兽娘题材二次元卡牌RPG《绯红回响》、上海蛙扑网络二次元RPG《宿命回响：弦上的叹息》、B站游戏二次元策略卡牌《依露希尔：星晓》等。不过考虑到，2023年二次元卡牌类游戏涌现情况，再加上头部公司凭借旗舰 新作吸走大部分流量，前述二次元新游上线表现还有待进一步考察。
