现代启示录3。
突如其来的越军袭击让美军措手不及，密集的夜光弹如暴雨般倾泻，美军士兵在慌乱中只能仓促反击。经历一番激战，巡逻船终于挣脱重围驶离河流。虽然部分士兵侥幸存活，但新兵小黑却未能幸免，他在混乱中不幸牺牲。队伍中的恐惧情绪弥漫，但威拉德却坚持继续前行。
他们沿着河边继续航行，然而不久后又遭遇了新的袭击。这次攻击者不是越军，而是当地的土著长男长。长男会长率领的土著战士用长矛逼退了美军，其中一名美军士兵直接被长矛刺中，当场丧命。
随后的航程中，他们未再遭遇危险，逆流而上来到一个神秘之地。这里一群图腾满身的土著，纪律严明，宛如军队。他们穿越土著部落，目睹了一个硝烟弥漫的祭坛和树上悬挂的尸体。这时一位美国记者出现了，他透露这些土著都是科茨上校的信徒。
薇拉德亲眼看到了科茨上校掌控一切的地方，薇拉德留下胡子在船上接应，并约定如果10点还未返回就请求空中支援。然而在上岸前，威拉德被土著抓走，被护送至科茨上校的住处。科茨询问威拉德是否拥有不受他人影响的自由，但威拉德无言以对。
随后科茨囚禁了威拉德，对他进行身心摧残，甚至将胡子的头颅展示在他面前。目睹队友们惨死的威拉德心如刀割，痛不欲生。在绝望中，科茨却突然释放了威拉德，但身心俱疲的威拉德在站起之前便昏倒在地。
当他醒来发现自己身处一间小黑屋，科茨正在朗诵诗歌。看到威拉德醒来，科茨向他讲述了自己的过去，坦言战后心灵的变化。他看到了无辜平民的死亡，认为战争是谎言，于是与军队和家庭断绝关系，寻找一个不受他人控制的地方。他希望薇拉德能帮他解脱。
在一个暴雨之夜，薇拉德动手了，科茨上校没有反抗，接受了命运的安排。然而当威拉德走出房间，却发现外面的信徒们跪拜在地，将他视为心中的神明。薇拉德带着一脸迷茫的蓝丝离开了这个充满荒谬与邪恶的土地。
