菩提祖师传了孙悟空七十二变。七十二变全称地煞七十二变，又称地煞七十二术，分别是：通幽 驱神 担山 禁水 借风 布雾 祈晴 祷雨 坐火 入水 掩日 御风 煮石 吐焰 吞刀 壶天 神行 履水 杖解 分身 隐形 续头 定身 斩妖 请仙 追魂 摄魂 招云 取月 搬运嫁梦 支离 寄杖 断流 禳灾 解厄 黄白 剑术 射覆 土行 星术 布陈 假形 喷化 指化 尸解 移景 招来 迹云 聚兽 调禽 气禁 大力 透石 生光 障服 导引 服食 开避 跃岩 萌头 登抄 喝水 卧雪 暴日 弄丸 符水 医药 知时 识地 辟谷 魇祷。
菩提祖师还传了孙悟空筋斗云。筋斗云是腾云飞行术。祖师道：“凡腾云之辈，早晨起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，将四海之外，一日游遍。”“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘觔斗云’罢。”“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一觔斗就有十万八千里路。”这一夜，悟空即运神炼法，会了觔斗云。
大家都知道菩提祖师传了孙悟空这两门手艺，却不知这两门手艺只是皮毛之术，孙悟空真正学到的本领是心法。话说孙悟空在灵台山当了七年学徒，菩提祖师决定教他三百六十旁门中的动静术流功夫，但是孙悟空拒绝了 。菩提祖师大怒，打了他三戒尺闪人。猴哥半夜三更从后门跑到菩提祖师房间，菩提祖师不多时醒来，舒开两足，口中自吟道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
孙悟空道明来意，祖师道：“你今有缘，我亦喜说。你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：“显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。当日打坐，暗暗维持，子前午后，自己调息。
三年之后，菩提祖师教了孙悟空七十二变和筋斗云。
解读一下。张无忌在冰火岛呆了十年，从第五年起，金毛狮王谢逊就教他各门各派的武功心法和内功口诀，让他死记硬背，却不教他一招一式实战技巧。张翠山和殷素素不解，大哥，武功是用来实战的，不练招式，单背些口诀管啥用啊。谢逊说，你们不懂。口诀和心法才是习武的根本，招式只是皮毛。张无忌后来学了九阳真经，立马将所有武功融会贯通，光明顶连战六大门派，一时风头无两。
再举个例子。梅超风和陈玄风偷了九阴真经下半部，下半部记载着九阴白骨爪的练习方法，上半部记载着九阴真经的内功心法。梅超风由于没看过上半部，没有内功心法的基础，只好靠着自己的理解强练，连菜鸟时期的郭靖都打不过。后来周芷若也走捷径练了九阴白骨爪，结果被练了全部九阴真经的黄衫女狂虐。
因此菩提祖师教给孙悟空的成仙成佛的修炼心法才是最厉害的功夫。孙悟空刻苦修炼三年，完全掌握之后，菩提祖师才教给他七十二变和筋斗云。其实七十二变和筋斗云只是武功招式而已。
