起因，三魔王金翅大鹏，吃了狮驼国的全国人，自立为王，想吃唐僧肉，因为忌惮孙悟空。
到狮驼岭而大魔王青狮，二魔头白象结拜，商量合伙捉唐僧。
整日派小妖巡山，得知消息的悟空，变作巡山小妖打探消息并大闹妖洞。
然后和八戒一起斗大魔王，被大魔王吞进肚子，悟空在肚中用手段折磨大魔王，大魔王答应送唐僧师徒过山。
二魔王不服，前来挑战，捉走八戒。
悟空救出八戒斗败二魔王。
三个魔头送唐僧过山，其实心怀鬼胎。
在狮驼国三个魔头分别与唐僧三个徒弟交战，小妖将唐僧抓进狮驼城。
大魔王擒住八戒，二魔王擒住沙僧，悟空难以取胜，驾筋斗云逃走，却被三魔追上擒住。
悟空几次三番想办法，都没能使唐僧师徒脱险。
无奈之下去西天求助如来佛祖。
如来派文殊普贤二位菩萨分别将青狮白象收回，自己亲自将三魔头，金翅大鹏收服。
