金兵南下，神州陆沉，中原沦陷，北宋灭亡。
康王赵构逃到南方，建立南宋，依靠长江天险阻挡女真铁蹄，南宋和金国划江而治。
占领中原之后，金兵到处烧*掳掠，汉人沦为亡国奴。无法忍受金人残暴统治的老百姓，想尽办法逃往江南地区。
郭啸天和杨铁心也因为受不了女真人的鸟气，逃到临安牛家村定居。这两位都是出身名门，郭啸天是梁山好汉郭盛的后人，杨铁心是杨家将的后人！
金国灭亡南宋之心不死，一直想占领富裕的江南地区。金国六皇子完颜洪烈出使，暗中收买宋朝大臣王道乾，以便日后入侵时当内应。
丘处机得知消息后，刺*了汉奸王道乾，并割下首级逃离。路过牛家村时，结识了郭啸天和杨铁心兄弟。
丘处机见杨、郭二人的老婆都已经怀了身孕，便拿出两把匕首，赠送给两个即将出生的孩子，还给两个孩子起名郭靖、杨康，寓意莫忘“靖康耻”。
丘处机刺*汉奸王道乾，坏了金国的好事。完颜洪烈带金兵追击，在牛家村找到了正和郭啸天、杨铁心喝酒的丘处机。
丘处机大发神威，将追击的金兵全部击*，完颜洪烈自己也挨了一箭，身受重伤，昏倒在杨铁心家的后门口。
当夜，丘处机、郭啸天、杨铁心三人开怀痛饮，杨铁心的老婆包惜弱发现了受伤昏迷的完颜洪烈。
包惜弱为人心软，就帮完颜洪烈拔出箭矢，清洗并包扎伤口，还喂了一碗鸡汤，并把他藏到柴房里面。
杨铁心喝完酒回家，包惜弱没有提及救人之事，第二天早上发现完颜洪烈连夜逃走了。
几个月后完颜洪烈养好了身体，就指使宋朝武官段天德带兵突袭牛家村，捉拿郭啸天和杨铁心。
郭啸天当场被*，李萍被段天德抓走，杨铁心重伤逃离。
包惜弱被完颜洪烈英雄救美带走。
丘处机得知噩耗之后，追查凶手，一路追*段天德，段天德抓住李萍当人质一路逃亡。
他先是逃到临安求其伯父枯木禅师庇护，枯木让他去法华寺找自己师弟焦木禅师。
焦木禅师不明真相，就收留了段天德。
丘处机追来，双方话不投机，争斗了起来，焦木请了江南七怪前来助拳，双方在嘉兴醉仙楼约战，结果两败俱伤。
段天德乘机带着李萍逃走。
焦木得知真相后，自*身亡，以死谢罪！
丘处机和江南七怪定下赌约：分别寻找杨、郭的后人并传授他们武功，于十八年后在醉仙楼比试高低。
于是，丘处机去寻找杨铁心的老婆包惜弱，江南七怪沿路追踪段天德，想要救出郭啸天的遗孀李萍。
包惜弱被完颜洪烈拐骗到金国首都燕京（中都），生下了遗腹子杨康，并委身于完颜洪烈。丘处机找到了杨康，并教导他武艺。
段天德一路北逃，逃到金国后被女真人抓去当苦力。李萍则流落到蒙古大漠，生下了郭靖，并在大漠上艰难地生存下来。
郭靖6岁的时候，宅心仁厚救助哲别，得以拜哲别为师，铁木真也欣赏郭靖的忠义。
江南七怪一路打听寻到大漠，在巧合之下寻到郭靖，为了考验郭靖的向武之心，朱聪指着左边的荒山说：“你要学本事报仇，今晚半夜里到这山上来找我们。不过，只能你一个人来。”
江南七怪在荒山没有等来郭靖，却在山上发现了垒得整整齐齐的骷髅头，骷髅的脑门上有五个窟窿。
柯镇恶惊慌失措，告知兄弟们，这是黑风双煞陈玄风和梅超风夫妇*，他们修炼阴毒功夫九阴白骨爪，骷髅头顶的窟窿就是他们用手指插出来的。
梅超风先到，江南七怪群起围攻。陈玄风听到梅超风的呼唤，急速赶到。郭靖正好上山，韩小莹冲过去拉住郭靖，转身飞逃。
陈玄风探手把郭靖抓走，然后一掌把韩小莹打倒，接着九阴白骨爪当头抓下。
张阿生情急拼命，和身扑上，将自己身子盖在韩小莹头上，陈玄风五根手指猛地插入他背部。
郭靖被陈玄风抓住夹在腋下，慌乱之中，掏出匕首一刀扎在陈玄风的罩门肚脐眼上，陈玄风当即重伤倒地，不久死亡。
梅超风被柯镇恶暗器打中，瞎了双眼，负伤逃走。七怪中的张阿生为保护韩小莹，被陈玄风九阴白骨爪击中背部，重伤而亡。
自从张阿生死后，六怪对待郭靖要求更是严苛，然而郭靖天资愚钝，越逼越学不会。
幸亏全真教马钰专程来到大漠，传授了郭靖全真教上乘内功，郭靖武功突飞猛进。
铁木真和其他部落的矛盾日益加深，因为他变革了蒙古传统的利益分配方式：战利品直接分给战士，而不是由贵族在族内进行统一分配，这严重损害了蒙古贵族的利益。
在完颜洪烈的挑唆下，铁木真的义兄桑昆和扎木合勾结起来，他们邀请铁木真过去面谈华筝的亲事，却在沿途埋伏重兵，想要铲除铁木真部落。
郭靖获悉了他们的阴谋，快马追上铁木真报信，并出手对付完颜洪烈带来的黄河死鬼，帮助铁木真逃过一劫，然后设计击败了王罕、桑昆、札木合部落，最终统一了大漠。
铁木真封郭靖为千人长，还把自己的女儿华筝许配给郭靖，封郭靖为金刀驸马。
十八年之约即将到来，郭靖随着江南七怪赶赴临安赴约。
半路上遇到八个骑着骆驼的白衣女子，白衣女子暗暗商量要抢夺郭靖的汗血宝马献给少主，话语之中还提到了“千手人屠”彭连虎等绿林悍匪。
江南七怪让郭靖自己先走，他们留下来对付那八个白衣女子。
郭靖拜别师傅，独自骑马赶路，来到了张家口，遇到了装扮成小乞丐，女扮男装的黄蓉。
郭靖请黄蓉吃饭，黄蓉为了试探郭靖，点了将近20两银子的酒菜（一两银子购买力大概为2000元人民币）。
郭靖毫不在意！两人分别的时候，郭靖又送给黄蓉两锭黄金（100两黄金），一件一根杂毛都没有的貂皮大衣，以及自己的那匹汗血宝马（最顶级的坐骑）。
黄蓉被郭靖的淳朴和大方深深打动（可见女孩富养的重要性，连黄蓉都被郭靖用钱砸晕了）
郭靖住店被黄河四鬼盯上，带着师叔三头蛟侯通海上门围攻，郭靖不敌，逃进一座树林。
黄蓉暗中出手，将黄河四鬼抓住并吊在树上，好一番捉弄，郭靖趁机走脱，不久来到来到金国中都北京，正碰上穆念慈设擂台比武招亲。
小王爷完颜康上台比武，击败并轻薄一番穆念慈之后就想离开。
郭靖路见不平，上前拦住完颜康理论，完颜康和郭靖第一次交手，郭靖虽然不敌，但皮粗肉厚，悍不畏死，越战越勇，打得贵公子完颜康没脾气。
黄蓉这个时候也来到了北京，侯通海还带着黄河死鬼在后面追击。
王府打手彭连虎出手要击*郭靖，被人群中一个道士出手阻止，那个道士就是全真七子之中的铁脚仙王处一。
完颜康邀请王处一和郭靖二人到赵王府赴宴，并且在府中埋下众多高手来对付王处一。
王处一在赵王府遭遇彭连虎、沙通天、梁子翁、欧阳克、灵智上人的围攻，并被灵智上人的毒砂掌所伤。
郭靖按照王处一开的药方到街上去抓药，发现有关的草药都被人买光了。
郭靖不知所措，黄蓉却猜到了原因，就带着郭靖夜探赵王府，想要盗取药材。
潜入赵王府后，他们发现穆念慈父女已经被抓来关在王府地牢里面。两人潜行到会客厅，发现完颜洪烈正在宴客，彭连虎、沙通天、灵智上人等赫然在座。
黄蓉躲在门外偷听，郭靖去找草药时被一条巨大的蟒蛇（药蛇）缠住，郭靖挣扎之中，咬住蟒蛇脖子，把药蛇的血喝光，从此百毒不侵。
在包惜弱的帮助下，郭靖将穆念慈父女两救出地牢，杨铁心认出了王妃就是自己的妻子包惜弱，就去和包惜弱相认！
包惜弱决心跟着杨铁心一起走，杨铁心抱着包惜弱离开了王府。
在门外偷听的黄蓉被发现了，一番纠缠之后，逃之夭夭。梁子翁也在死命地追击郭靖，因为他养了多年的药蛇，宝血全部给郭靖吞吸了。
郭靖慌不择路，逃到一座枯井里面，遇到躲在这里的梅超风，原来梅超风练功走火入魔，双腿瘫痪，躲进了王府休养，还收了完颜康做徒弟。
黄蓉亮出自己的身份，让师姐梅超风出手帮助对付沙通天、梁子翁等人，不过梅超风虽然武艺高强，但双腿瘫痪寡不敌众，形势也是岌岌可危。
江南七怪赶到救下了郭靖。
这时候完颜洪烈派人过来说王妃被掳走了，让彭连虎、沙通天、灵智上人等高手出手追回。
杨铁心带着妻子逃了一夜，仍然未能摆脱追兵，就在他无力再逃的时候，遇到了全真教的丘处机和马钰，马钰中了彭连虎的暗算，身中剧毒，丘处机一人寡不敌众。
为了不连累他人，杨铁心自*，包惜弱也殉情，临终之前将穆念慈许配给郭靖。
丘处机和江南七怪逼迫郭靖和黄蓉分开，和穆念慈成婚。
郭靖无法接受，就和黄蓉一起离开了，两个人一路游玩，在长江边上遇到了洪七公。
洪七公欣赏郭靖忠厚朴实又有侠义之心，将丐帮绝学降龙十八掌传给了郭靖（15掌）。
黄蓉外出买菜时遇到了穆念慈，原本是想逼迫穆念慈不和自己争夺郭靖，却发现她一颗心都挂在杨康身上，就将穆念慈送到了杨康家里。
杨康也被穆念慈的痴心感动，对穆念慈动了真情！互诉衷肠后，穆念慈回了临安牛家村，等杨康上门来提亲。
郭靖和黄蓉游山玩水，一路来到太湖边，泛舟湖上结识了归云庄的庄主陆乘风，被邀请上门做客。
杨康作为金国钦使乘船出使南宋，航船经过太湖，陆乘风的儿子陆冠英带着一群绿林好汉凿沉了大船，杨康落水被抓到归云庄，一同被抓的还有一位姓段的武官。
杨康施展阴白骨爪扯断了绳索，想要逃走，但不敌陆乘风，又被拷住关押了起来。
穆念慈一路尾随杨康，得知他被抓后，就潜入归云山庄想救他出去。
杨康承诺获救以后与金国脱离关系，与穆念慈一起隐居生活，穆念慈拿着他的信物去向梅超风求救。
穆念慈来到杨康和梅超风约定的地点，结果被埋伏在这里欧阳克抓住了。
欧阳克探查到梅超风在这里修炼，就率领群蛇包围了这里，想要夺取她的九阴真经。
就在梅超风快要支撑不住的时候，一个神秘人一曲萧音差点让欧阳克走火入魔而死，救了梅超风和穆念慈。
梅超风派人送了一个骷髅到归云庄，陆乘风一看骷髅顶上的五个窟窿，意识到黑风双煞九阴白骨爪已经大成，自己绝不是对手，就命陆冠英赶紧将郭靖和黄蓉送出庄外。
郭、黄一行刚出庄子，就遇到了一位老丈自称是武林名宿“铁掌水上飘”裘千仞，陆冠英恭恭敬敬地把这位前辈高手请进了归云庄。
江南七怪获悉梅超风要对付归云山庄，也主动赶到这里助拳。
自称裘千仞的老头进了庄子后，先是一通装神弄鬼，然后居然劝说陆乘风投靠女真人，陆乘风勃然大怒，当即让那老头赶紧滚蛋。
那老头以武力威胁，江南七怪顿时站出来准备出手，郭靖担心六位师傅不敌就率先出手，结果发现那老头不堪一击——原来这老头乃是裘千丈，他和裘千仞是双胞胎兄弟。不过他武艺低微，经常冒充弟弟裘千仞在外面招摇撞骗。
梅超风也到了归云山庄，陆乘风得知师兄陈玄风已死，而师姐梅超风一双眼睛也瞎了，就同仇敌忾想要帮梅超风去报仇。
裘千丈想制造混乱，然后乘机逃走，就又谎称黄药师被全真七子围攻而死，把黄蓉吓得昏迷过去，梅超风和陆乘风也慌了手脚，不过谎言很快被妙手书生朱聪揭穿。
梅超风和江南七怪了结恩怨，郭靖替师傅下场，用降龙十八掌击败了梅超风。
黄药师现身，原谅了梅超风、陆乘风他们，并要*郭靖和江南七怪为弟子陈玄风报仇，黄蓉为救郭靖，就跳下太湖之中，发誓如果郭靖死了，她就不再见父亲。
郭靖恳求黄药师给他30天时间，等他报了父仇就去桃花岛领死！黄药师心中记挂着女儿，没心思搭理郭靖，直接离去了；
梅超风有事要办，也匆匆离去了。
陆乘风看着师姐梅超风的面子上，释放了杨康，以及杨康身边的武官。
那个武官喜出望外，拱手称谢：活命之恩，卑职段天德终身不忘……
郭靖和江南七怪一听“段天德”三个字，都喜形于色，心想“天网恢恢，疏而不漏”，就在归云山庄的大厅里面，准备处决段天德为父报仇。
段天德为了保命，揭发完颜洪烈才是幕后主使，正要说出当初事情全部经过，却被杨康一掌击毙！
杨康和郭靖结拜为兄弟！
郭靖决定北上，去刺*完颜洪烈为父报仇，在无锡的时候，再次遇到了黄蓉。
欧阳克又在当地掳掠女子，被郭靖和黄蓉撞上了，结果郭靖施展了降龙十八掌仍然不敌欧阳克。
洪七公现身，现场将降龙十八掌的最后三掌传给了郭靖，并收郭靖和黄蓉为徒。
郭、黄二人返回客栈，巧遇一群金兵追击三位蒙古人，从三个蒙古人的大声呼喝中，听出是哲别、拖雷和博尔忽，郭靖立刻冲上去*散了金兵。
原来哲别等人是来南宋定盟约，一同夹击金国，遭到完颜洪烈率军截*。一听完颜洪烈在此，郭靖连忙和黄蓉前去追*。
杨康趁着郭靖和金兵激战的时候，偷偷带着完颜洪烈逃离。郭靖和黄蓉在搜索过程中，打开了一副棺材，发现了被点穴后藏在里面的穆念慈。
郭靖找不到完颜洪烈，就和黄蓉一起赶往桃花岛赴约。到了岛上之后，黄蓉归心似箭，一闪就没影了。
郭靖迷路了，来到一个山洞口，遇到了被困在这里的老顽童周伯通，周伯通发现了郭靖身上的九阴真经下册（包裹着匕首的那块皮）。
周伯通和郭靖义结金兰，并将完整的九阴真经传授给了郭靖，还传授郭靖左右互搏术法、72路空明拳；
一个月后，郭靖忽然收到黄蓉的飞鸽传书，得知欧阳锋正为侄儿欧阳克前来下聘求婚。
正当他一筹莫展之时，洪七公来到桃花岛，替他向黄药师求亲。
黄药师谁也不愿得罪，就对郭靖和欧阳克进行了三场考核：武功、音乐、记忆力；
郭靖赢了两场，本来万事大吉，结果老顽童故意说郭靖把九阴真经下册给的自己。之前，郭靖一直说自己没拿梅超风的九阴真经。
黄药师觉得受了欺骗，将众人赶出桃花岛。
老顽童非要要坐一艘新船，他却不知道那艘船是有问题的，结果航行了不久，船就漏水沉没了，被欧阳锋救起。
欧阳锋让周伯通默写九阴真经，周伯通不肯，自己跳海了。欧阳锋接着要挟郭靖默写，郭靖默写的时候篡改了经文，默写出来一部半真半假的《九阴真经》秘籍。
得到秘籍后，欧阳锋叔侄放火烧船，想要将郭靖和洪七公都烧死，然后自己乘坐小艇离去。
洪七公偷听到了他们的阴谋，一番争斗之后，欧阳锋落入火海，洪七公心中不忍，就出手相救，结果欧阳锋恩将仇报，被救之后立刻用蛇杖偷袭洪七公，洪七公身中剧毒后昏迷。
欧阳锋还要对洪七公下毒手，郭靖舍命相搏，黄蓉赶到将洪七公救下，和欧阳克一起坐一艘小艇来一座荒岛上。
洪七公武功尽失，自觉时日无多，就将打狗棒法传授给了黄蓉，将丐帮帮主之位也传给了黄蓉。
欧阳克觊觎黄蓉的姿色，却被黄蓉用机关之术设计，万斤巨石从上滚落，砸在欧阳克双腿上，把他彻底压在石头下面。
这个时候，欧阳锋和郭靖也刚好来到岛上，欧阳锋以洪七公来要挟郭靖和黄蓉，让他们帮忙救出欧阳克。
郭靖将《九阴真经》的易筋锻骨篇传给洪七公疗伤。
欧阳锋、洪七公、郭靖、黄蓉等先后乘坐竹筏离开荒岛，并被路过的完颜洪烈的大船所救，还遇到了乘鲨而来的周伯通。
郭靖、黄蓉四人要了一艘小艇自行离去；
不久之后，黄药师也来到这里找黄蓉，灵智上人骗说黄蓉已经死了，黄药师心中大恸，决定去*了江南七怪泄恨。
郭靖、黄蓉一行人上岸之后，来到临安郊外的一个村庄（牛家村），住进了一个村庄客店，碰巧就是黄蓉的师兄曲灵风家，发现曲灵风已经死在一间密室里，只留下一个孤女傻姑，在自己家里开了一家客店。
郭靖、黄蓉白天在临安城闲逛，意外发现了完颜洪烈、欧阳锋、杨康一行人，侦知他们是来偷盗岳飞兵法秘籍《武穆遗书》的。
洪七公想要吃御膳房的鸳鸯五珍烩，郭靖、黄蓉、周伯通带着他潜入临安皇宫，洪七公和周伯通躲在御膳房吃东西，郭靖和黄蓉出去阻止完颜洪烈盗取《武穆遗书》。
郭靖与欧阳锋比拼内力的时候，杨康偷袭，导致郭靖被欧阳锋蛤蟆功重创，黄蓉背着郭靖逃出皇宫，躲到曲灵风家密室疗伤！
风云汇聚，江湖好汉陆续赶到牛家村，并来这村中唯一客店落脚，黄蓉和郭靖在密室中目睹了一幕幕精彩画面：
完颜洪烈一行人在客厅打开盒子，发现里面是空的，根本没有《武穆遗书》，于是继续潜入皇宫寻找，把断腿的欧阳克留在傻姑家休息。
程瑶迦和陆冠英寻找郭靖，也来到此处，两人互生情愫，被东邪强逼着成亲，当夜就洞房花烛了。
在外面玩累了的傻姑，回家却被梁子翁给打了。
黄老邪为自己徒孙出头，将他们赶走，完颜洪烈、彭连虎、梁子翁等人也被逼从他胯下钻过，抱头鼠窜逃出傻姑家。
穆念慈带着杨铁心和包惜弱的棺木回到牛家村，来傻姑客店打尖，被欧阳克抓住；
杨康进入客店，却看见欧阳克搂着穆念慈，顿时怒不可遏，假装和欧阳克叙旧，却突施偷袭*死了欧阳克；
全真七子齐聚客店，围攻梅超风。黄药师出手，大战全真七子。
欧阳锋偷袭黄药师，梅超风飞身替师傅挡下了必*一击，重伤而死。欧阳锋还乘机偷袭*死了全真七子中的谭处瑞，然后扬长而去；
欧阳锋刚走，江南七怪也赶到客店，黄药师要*江南七怪泄愤，郭靖为救师傅破关而出。
黄药师见自己女儿黄蓉安然无恙，极为惊喜！一番交谈之后，才得知女儿做了丐帮帮主，于是高手黄蓉，杨过拿走了丐帮帮主信物打狗棒，估计会兴风作浪。
郭靖和黄蓉一同赶往洞庭君山参加丐帮大会，不料杨康手持打狗棒假冒帮主，指使丐帮之人用迷药将二人迷倒，绑到轩辕台上。
杨康谎称洪七公死在黄药师和全真七子，而黄蓉和郭靖就是帮凶，正当杨康命人将郭靖和黄蓉处决的时候，铁掌帮帮主裘千仞来访。
裘千仞给了丐帮一个下马威，瞬间击败丐帮简长老、鲁有脚、彭长老、梁长老等，极大地震慑了丐帮众人。
随后，裘千仞又将得罪了铁掌帮的丐帮黎生和余兆兴逼死，丐帮污衣派之人义愤填膺。
接着，裘千仞又替金国六王爷完颜洪烈奉上厚礼，唯一的要求就是丐帮撤出北方，杨康满口答应，欣然下令八月初一丐帮撤出。
鲁有脚坚决反对，裘千仞出手想制服他，鲁有脚虽然不是对手，但死也不服。郭靖施展九阴真经的缩骨功，挣脱了绳索，击退裘千仞救出来鲁有脚。
郭靖解救出黄蓉后，在彭长老的号召下，丐帮高手的集体围攻郭、黄二人。
黄蓉趁乱从杨康手中夺取了“打狗棒”，揭露了杨康是金国王子完颜康的真实身份，同时告诉丐帮弟子洪七公还活着。
接着，她施展洪七公亲传的绝学将丐帮长老打服，黄蓉正式成为丐帮帮主，杨康被铁掌帮帮主趁乱带走。
郭靖、黄蓉去铁掌帮寻找《武穆遗书》。黄蓉被裘千仞打成重伤，郭靖带着她逃入铁掌帮禁地，找到了岳飞的兵法秘籍《武穆遗书》。
两个人骑着白雕逃离铁掌山，误打误撞来到瑛姑隐居的黑沼，经瑛姑指点，前去寻找一灯大师救治黄蓉。
突破渔樵耕读四位徒弟的层层阻碍，郭靖和黄蓉终于见到了一灯大师。
一灯大师不顾自己弟子的劝说，耗尽毕生修为帮黄蓉治好了内伤，还给他们两讲述了自己和周伯通、瑛姑的恩怨情仇！
瑛姑知道一灯大师治疗黄蓉之后，必定武功尽失，就上山来刺*，郭靖替一灯大师挨了一刀，也化解了瑛姑和一灯大师的恩怨。
一灯大师还帮郭靖翻译了《九阴真经》中，用梵文写就的总纲，表示按照九阴真经修炼，自己的武功很快就会复原。
郭、黄下山离去，路上遇到裘千仞截*。裘千仞得意的大笑，瑛姑笑声中认出裘千仞是*害自己儿子的凶手，发疯一样冲向裘千仞，想要和他同归于尽！
裘千仞吓得落荒而逃。
随后郭、黄二人返回中原，遇到了柯镇恶，得知江南七怪中的朱聪等五人被东邪*害。
郭靖和黄蓉急忙赶到桃花岛，果然发现了朱聪等人的尸体，安葬了师傅的遗体后，郭靖独自离开。
郭靖赶到嘉兴，这个时候全真七子正在烟雨楼和东邪黄药师激战。郭靖出面，告知全真七子周伯通无恙，谭处瑞是欧阳锋所*，为黄药师澄清。
不过柯镇恶和郭靖仍然坚信黄药师*了江南五怪，黄药师不屑于辩解。
八月十五烟雨楼之约到来，欧阳锋、裘千仞、彭连虎、沙通天、灵智上人、梁子翁等也护着完颜洪烈赶到了烟雨楼，要解决与全真教的恩怨。
就在大家混战之时，大雾弥漫，伸手不见五指，而且完颜洪烈带来了官兵将此处团团围住，乱箭齐发，外围还有西毒欧阳锋的蛇群、以及铁掌帮的帮众
就在大家束手无策的时候，双目早已失明的柯镇恶发挥了巨大作用，他凭借对地形的熟悉，带着大家走出了大雾。
黄蓉保护柯镇恶来到铁枪庙，都在神像后面，欧阳锋、杨康等一行人也来到铁枪庙休息。
黄蓉以身犯险，套出了杨康与欧阳锋*害五怪、嫁祸黄药师的阴谋，让躲在后面的柯镇恶如梦初醒。
接着黄蓉有揭穿了杨康*死欧阳克的真相，杨康想要*黄蓉灭口，结果一掌打在软猬甲上，软猬甲上有欧阳锋毒蛇留下的毒液，杨康中毒而死。
黄蓉为保护柯镇恶，甘愿为欧阳锋抓走，郭靖得知真相，四处寻访黄蓉，一路北上，遇到了南下和金国交战的蒙古大军。
郭靖回到蒙古，得知完颜洪烈逃到了花剌子模遂请命出征，寻完颜洪烈报仇。
郭靖虽然武艺高强，但不懂兵法，黄蓉从欧阳锋手中逃脱，混到郭靖的大军之中，通过鲁有脚，暗中指点郭靖攻城破敌之策。
欧阳锋一路追踪到此，也混入郭靖的大军之中，但就是找不到黄蓉。欧阳锋于是找到了郭靖，威逼他交出黄蓉。
郭靖要欧阳锋承诺不伤害黄蓉，同时郭靖承诺如果欧阳锋落得自己手里，可以饶他三次不死，双方击掌为誓。
在黄蓉的神机妙算之下，欧阳锋接连三次中计被擒拿，第一次落入陷坑，又被军士用沙袋砸下把他压住；第二次又掉入陷阱，被军士用热水倾倒而下，热水迅速结冰把欧阳锋冻住；
第三次把欧阳锋骗上了一个冰峰上，然后烧断了下山的绳子，欧阳锋在山顶上冻饿了4天，拼死从冰峰上跳下来。
郭靖率军攻破花剌子模的城池，黄蓉活捉了完颜洪烈，铁木真命人将完颜洪烈斩首示众！
郭靖立下大功，黄蓉希望他趁机向成吉思汗请求退婚。
郭靖见蒙古军在屠城，请求成吉思汗放过那些无辜百姓，就没有提取消华筝婚约的事情，这个时候华筝来找郭靖，拉着手诉说相思之情，黄蓉负气离开！
郭靖得知后，一路追过去，发现欧阳锋也在追赶黄蓉，路过一片沼泽，发现了自己当初送给黄蓉的貂皮大衣，误以为黄蓉已死。
欧阳锋也不慎陷入沼泽泥地中，拼命呼救，郭靖终于不忍，还是把他救出来了，却因为失去黄蓉而心神恍惚，被欧阳锋制住。
之后的1个月内，每天被迫和欧阳锋过招，欧阳锋想从郭靖的招数探寻九阴真经的秘密。
周伯通追*裘千仞来到西域，四个人一番混战，郭靖趁机逃出欧阳锋的掌控，回到成吉思汗大军中。
成吉思汗想要让郭靖领兵征伐南宋，郭靖不肯，成吉思汗拿郭靖的母亲李萍要挟。李萍不愿意拖累儿子，自*而亡。
在师傅哲别和安答拖雷的帮助下，郭靖逃出了大漠，回到中原。这时候蒙古人正猛烈进攻金国，整个中国北方都在战乱之中。
郭靖看见沿途战争导致的生民涂炭，对武力产生了深深的怀疑，觉得练武害人，想要终身不再使用武功，并忘掉武功。
丘处机让他去华山参加论剑，郭靖在华山遇到了黄蓉，原来黄蓉引开了欧阳锋，但后来在山东又被欧阳锋抓住。
郭靖救出黄蓉，洪七公怒斥裘千仞，裘千仞大彻大悟皈依佛门，拜一灯大师为师父。华山论剑开始，欧阳锋倒练《九阴真经》，招数怪异，击败了洪七公和黄药师，但也因修炼错误的《九阴真经》而神志不清，被黄蓉用计骗走。
华山论剑结束，大家下了华山，郭靖接到华筝密信，蒙古大军将要进攻襄阳。郭靖和黄蓉立刻赶赴襄阳，协助守城，采用空城计惊退了领兵来袭的拖雷。
郭靖和黄蓉自认为抵挡不住拖雷的大军，决定去蒙古军营刺*，潜入到拖雷大帐，意外得知成吉思汗病重，想要见他一面。
郭靖当即现身和拖雷回到蒙古见了成吉思汗最后一面，拜别成吉思汗之后，郭靖再度回到襄阳，帮助镇守城池，直至城破战死。
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