高昌在今新疆吐鲁番东,本汉车师前国地,名日高昌壁,亦作高昌垒。其国有二十一城,王都高昌。其交河城(今吐鲁番西)前王庭地有兵万人。土地良沃,谷麦岁再熟,产葡萄酒,宜五果。有文学，知书计,所置官亦采中国之号。国王麴伯雅,后魏时高昌王嘉之六世孙也。隋炀帝时入朝,拜左光禄大夫,车师太守，封弁国公,以戚属宇文氏女为华容公主妻之。唐武德二年(619牛),凉州李轨灭,麴伯雅遣使入贡。六年(623年)伯雅卒,子文泰立,遣使告唐,高祖命使者临吊。贞观四年(630年)十二月文泰入朝,太宗礼赐甚厚,西域诸国咸欲因文泰遣使入贡,太宗遣文泰之臣厌坦纥干往迎之。 魏徵谏曰:“昔光武不听西域送侍子,置都护,以为不以蛮夷劳中国。今天下初定,前者文泰之来,劳费已甚,今借使中国入贡,其徒旅不减千人,边民荒耗,将不胜其弊。 若听其商贾往来,于边民交市则可矣;倘以宾客遇之,非中国之也。”太宗遂止厌坦纥干之行。
六年七月,焉耆(新疆今县)国王突骑支遣使入贡。初焉耆人中国由碛道(南行罗布沙漠之东),隋末碛道闭塞,改道高昌(经哈密道)。至此突骑支请复开碛道,以便往来,唐许之。 由是高昌恨焉耆,遣兵侵袭,大掠而去。至十三年文泰又遏阻西域朝贡于唐者。 伊吾国(今新疆哈密县)先臣于西突厥,既而属唐,文泰又与西突厥共伐之。于是唐下书切责,并征其大臣阿史那矩欲议其事。 文泰不遣阿史那矩,而遣其长史麴雍。唐乃遣虞部郎中李道裕往问状,且谓其使者曰:“高昌数年以来,朝贡脱略,无藩臣礼。 所置官号,皆准天朝。筑城掘沟,预备攻战。 我使者至彼,文泰语之云,鹰飞于天,雉伏于蒿,猫游于堂,鼠噍于穴,各得其所,岂不能自生邪!”又遣使谓薛延陀曰:“既为可汗,则与天子匹敌,何为拜其使者?事人无礼,又间邻国,为恶不诛,善何以劝?明年当发兵击汝。”薛延陀因遣使于唐,请发所部兵为向导击之。唐乃遣民部尚书唐俭,右领军大将军执失思力与薛延陀谋进取之计。十一月,太宗犹冀文泰悔过,下玺书示以祸福,征其入朝。文泰又称疾拒之,盖恃西突厥为援也。 于是唐征讨之师兴焉。
贞观十三年,639年，十二月,太宗遣吏部尚书侯君集为交河道行军大总管,左屯卫大将军薛万均为副,将兵进击。 君集遣使约焉耆与之合势,焉耆喜而听命。
贞观十四年,高昌王麴文泰闻唐兵起,谓其国人曰:“唐去我七千里,沙碛三千里,地无水草,寒风如刀,热风如烧。安能致大军乎?往吾入朝,见秦陇之北城邑萧条,非复有隋之比。 今来伐我,发兵多则粮运不给;三万以下,吾力能制之。 当以逸待势,坐收其弊。若顿兵城下,不过二十日食尽必走。 然后从而虏之,何足忧也!.”此乃文泰拒唐之方略。但在同年八月,闻唐兵已临碛口时(今哈密东南),竟忧惧不知所为,而发疾卒。子智盛立.
唐军至柳谷(今鄯善县北),听说文泰刻日将葬,其国人咸集于彼。 诸将请袭之。 侯君集曰:“不可!天子以高昌无礼,故使吾讨之今袭人于墟墓之间,非问罪之师也。”于是鼓行们进,全田城(今叶鲁番东北),谕之不下。 诘朝攻之,及午而克,虏其男女七干余口。君集遂以中郎将辛獠儿为前锋,夜趋其都城,高昌迎战而败。大军继至,抵其城下。智盛乃致书于候君集曰:得菲于大子者先王也.天罚所加,身已物故。 智盛袭位未几,惟尚书怜祭!"君集报之日:“苟能悔过,当束手军门。”智盛不出。 君集命填堑攻之,飞石雨下,城中人皆室处以避之。君集又为巢车高十丈,俯瞰城中,城中人为飞石所中,即唱言之。
先是,文泰与西突厥可汗相结,约有急相助(军事同盟)。至此,西突厥可汗遣其叶护(突厥达官为大臣之首)屯可汗浮图城(今迪化),为文泰声援,及君集至,可汗惧而西走千余里,叶护以城降。由是智盛穷蹙,八月初八日开门出降。 焉耆王诣军门谒侯君集,且言焉耆三城先为高昌所夺。君集奏并高昌所掠焉耆民悉归之。君集分兵略地,下其二十二城,户八千四十六,三万七千七百,地东西八百里,南北五里。九月以其地为西州,可汗浮图城为庭州,各置属县。 俄又置安西都护府于交河城, 留兵镇之。 于是唐之疆域, 东极于海,西至焉耆,南尽林邑,北抵大漠(实已至贝加尔湖), 皆为州县。
十二月,侯君集虏智盛及其群臣豪杰还抵长安,献俘于观德殿。将所得高昌乐工付于太常，增九部乐为十部乐。又以智盛为左武卫将军，金城郡公。
