游戏市场分化格局未改 AI成搅局“X因素”？

本报记者 李哲 北京报道

近日，游戏上市公司陆续发布2023年财报。在经历回暖复苏、版号常态化发放的背景下，游戏市场的竞争加剧，分化格局日益凸显。

财报显示，腾讯、网易的霸主地位依然难以撼动。两家游戏巨头的领先优势十分明显。其中，腾讯2023年网络游戏业务收入达1799亿元，同比增长5.4%。处于第二梯队的其他中小厂商则表现分化，有的依赖小游戏、AI赛道的带动，实现增长或扭亏。

业绩表现分化

记者统计发现，2023年共计有1023款移动游戏获得版号，其中国产游戏947款、进口游戏76款。

版号的常态化发放无疑为游戏市场注入了新的活力。伽马数据发布的《2024中国游戏产业趋势及潜力分析报告》（以下简称“《2024游戏趋势报告》”）显示，2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》手游在当年累计流水均达数十亿元。

在2023年，网易发布了《逆水寒》手游，同时《蛋仔派对》成为网易游戏历史上最高DAU（日活跃用户数量）的游戏产品。并且，腾讯旗下《元梦之星》也在2023年加入到派对游戏的“混战”之中，《王者荣耀》《和平精英》等经典游戏的稳定表现，让腾讯游戏在本土市场的营收实现同比2%的增幅。

游戏丰富度增加的同时，竞争也随之升级，部分公司业绩出现下滑。

其中，青瓷游戏在2023年实现营收9.06亿元，同比增长43.7%，净利润则亏损0.37亿元，上年同期盈利0.5亿元，由盈转亏。

吉比特在2023年的营收和净利润均呈现不同程度的下滑。对此，该公司人士表示，受多方因素影响，公司的主要游戏产品营收下滑，导致2023年营收和净利润下滑。

同时，激烈的市场竞争也令游戏公司的买量成本增加。汤姆猫方面表示，2023年度，受全球广告需求不足、海外部分市场地缘政治事件、谷歌广告竞价机制改变带来的短期冲击等因素影响，广告单价下降导致公司收入和利润有所下滑。

相比之下，有部分游戏公司则实现业绩增长。其中，2023年登陆港股的望尘科技在2023年实现收入6.33亿元、毛利约3.45亿元，毛利率提升2.2个百分点至54.4%，净利润约7424万元，同比增长451.2%。

从收入规模来看，腾讯、网易的地位依然难以撼动。其中，2023年腾讯网络游戏业务收入1799亿元，同比增长5.4%。网易2023年游戏业务营收达816亿元，占总营收78.8%，同比上年增长9.4%。其中，网易旗下在线游戏的净收入约占该部分收入的92.9%。

出海和小游戏带动增长

在2023年财报中，出海和小游戏成为两个高频词汇。

其中，出海已成为带动腾讯游戏板块发展的重要引擎。2023年国际市场收入在腾讯游戏总收入占比首次提升至30%。

事实上，随着国内游戏公司出海步伐加快，海外市场竞争也随之升温。中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据共同编写的《2023年中国游戏出海研究报告》显示，2023年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%。

但这也难以阻挡国内游戏公司的出海热情。青瓷游戏在2023年财报中提到，公司通过不断开拓海外市场，海外收入同比增加9806万元，占比由上年同期的25.3%增至28.5%。

青瓷游戏执行董事及首席执行官黄智强表示：“2023年，集团以旗舰游戏《最强蜗牛》为引领，在海外市场取得了可喜成绩，进一步丰富了游戏储备，推动业务高质量精品化发展。”

同时，小游戏市场在2023年迎来爆发式增长。《2024游戏趋势报告》显示，近两年在平台的大力推广与开发者的积极参与下，小游戏市场规模快速扩张，2023年小游戏市场规模可达200亿元，同比增长300%。自2022年起，随着中重度小游戏的兴起，内购付费的占比提升，并迅速带动了小游戏市场规模增长。

腾讯在2023年财报中提到，其小游戏的总流水增长超过50%，已成为中国领先的休闲游戏平台。

记者注意到，2023年，中手游在小游戏板块累计推出《九州仙剑传》和《全民枪神：边境王者》等多款小游戏产品，带来超6亿元收入。

中手游在财报中提到，未来集团将积极扩充游戏储备，包括扩展小程序游戏布局，如将陆续上线《最强蜗牛》《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《魔卡少女樱：回忆钥匙》《时光旅行社》等现有游戏的小程序版本，以及自研并引进多款小程序游戏，包括自研放置类小程序游戏《子弹军团》《领主传奇》《大战三国志》《项目P95》，自研交互式小程序游戏《大秦异闻录》，以及引进授权小程序游戏《皇室护卫队》。

同时，随着小游戏的持续火热，赛道也快速陷入到内卷化的局面之中，部分公司对小游戏持审慎态度。在2023年第三季度业绩说明会上，吉比特董事长、总经理卢竑岩曾提到：“小程序游戏2023年有个很明显的红利期，2024年就不好说了，竞争大概率会变得更加激烈，但是仍然会有优秀的产品出现。”

AI扮演“X因素”

2023年，AIGC（人工智能生成内容）的快速发展为游戏市场带来了新的动能。

《2024游戏趋势报告》显示，AIGC具备发展潜力，即使在技术尚未完善的当前，数家企业布局自研大模型、《逆水寒》手游融入智能NPC等的高热度也可看到市场、用户对其带来改变的关注。从长期来看，AIGC能实现降本增效、开拓新玩法及新品类等利好。而在中短期内，能较早提升大模型能力、接入稳定性较强大模型的企业，更易在研发、营销等领域分享AIGC利好。

世纪华通方面在接受记者采访时表示，市场上已经有一些成功案例展示了AI技术在游戏设计中的应用，比如通过AI生成游戏内的艺术资源、使用AI来改善游戏平衡性和提供个性化的玩家体验等。

中手游在2023年财报中提到，大力支持自研项目，通过AI等技术手段提高业务速度、效率和生产力，实现成本节约。具体而言，《仙剑世界》引入AIGC辅助设计后，游戏美术原画制作成本相比降低约50%。AIGC技术大量应用于游戏内NPC制作，设计基于事件驱动AI决策框架，可快速生成NPC行为。并且，中手游还将继续探索AIGC对于游戏研发中的3D动作生成、3D模型生成、场景生成、配音生成等研发场景的辅助能力。

谈及在AI领域未来的布局，汤姆猫方面表示，AI对公司业务的带动效应，既包括创意策划、节约制作成本、提升研发效能、优化管理机制等多个方面，也包括拓宽IP应用场景方向，即借助人工智能等技术，公司计划将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫IP的应用场景从游戏移动应用拓展至教育、智能硬件、智能家庭等场景。

国泰君安研究院发布的研报指出，“AI生成3D”是今年生成式AI发展对游戏赛道有重要影响的一环。“AI生成3D”的突破将对游戏产业产生实质性影响，这种变化不仅是在降本增效，还体现在游戏产业趋势的变化。

（编辑：董曙光 审核：吴可仲 校对：颜京宁）