南国公主欢都落兰练功时走火入魔，还好关键时刻被平丘月初所救。然而面对这个强吻自己的男人，落兰却十分不喜欢他的行为举止，认为他是一个人渣。而平丘月初救了自己的事情已经被全国知晓。为了避免其他人知道自己的恩人是个人渣，落兰决定先把平丘月初训练成一个风度翩翩的美男子，再让他公开亮相。
另一边一个神秘人带领着众妖怪组建了一列队伍。这些妖怪十分厌恶人类，而南国皇室却要求妖怪必须与人类和睦相处。因此他们决定造反，推翻南国皇室的政权。神秘头领得到消息，公主走火入魔的关头南国皇上却从未露面。因此他得出结论：南国皇上的功法出了问题，这段时间正是他们造反的最佳时机。
皇宫这边落兰继续着自己的拯救人渣计划。而在学习的过程中落兰发现平丘月初没有任何的法力，这让她十分好奇平丘月初是怎么突破五毒太保的防卫来到自己身边救了自己的。这时南国皇上与落兰的皇兄也前来凑热闹，特地前来见落兰的救命恩人。
然而平丘月初刚刚开始训练，落兰不愿意让大家发现自己的恩人是这么糟糕的人，连忙拦住了这两人。正在两方拉扯的时候忽然有妖怪*手来袭，直接向大家发出攻击。还好毒皇法力高强，毒倒了*手。皇上手下的御前三盾也及时救出了平丘月初。毒皇心满意足的见到了女儿的恩公。
原来*手正是神秘头领派来的。通过这次试探神秘人确定了毒皇的功力确实出现了问题。而公主的恩公平丘月初是个毫无法力的凡人，更是不足为惧。于是神秘组织决定立刻采取行动造反，南国处境岌岌可危。
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