这三只小猫看起来乖巧可爱，实则在暗地里耍手段。这种老六行为与某个漂亮国家如出一辙，不仅如此，他们还戏弄着杰瑞。看过《猫和老鼠》的人都知道，不要同时惹怒汤姆和杰瑞，否则后果不堪设想。
刚刚，汤姆像往常一样在客厅戏弄杰瑞。就在他玩得尽兴时，突然听到了敲门声。为了避免被女主人发现，他赶紧将杰瑞藏进抽屉里，然后躲在沙发后面静观其变。很快，女主人带回了三只小猫，希望汤姆能够照顾他们。这三只小猫看起来很乖巧，但实际上却各怀鬼胎。
看到女主人离开后，他们开始对汤姆进行恶作剧。整蛊完汤姆后，他们假装成汤姆欺负他们的样子。看到这一幕，女主人拿起拖把朝汤姆打了过去。等主人离开后，汤姆想要好好教训这三个老六。没想到这三只小猫故意露出乖巧的表情，直接把汤姆的心给融化了。但很快，他们就用滑冰鞋把汤姆制服了。
气急败坏的汤姆开始追捕这三只小猫。没想到，他们伪装成人类的样子，让汤姆无法察觉。直到半天后，汤姆才反应过来。于是，他抓住了小猫一，但却被杰瑞嘲笑了。这个举动引起了三只小猫的注意。他们开始追捕杰瑞。杰瑞趁机躲进抽屉里，但却被发现了。这三只小猫开始追捕杰瑞，并将他变成了薯片。
为了逃避这三只小猫的追捕，杰瑞想回到耗子洞，但被一只小猫用玻璃挡住了去路。看到杰瑞的悲惨遭遇，汤姆忍不住笑了起来。但这个老六的笑声又引起了三只小猫的注意。接着，他们制作了一个简易的轰炸机。
为了吸引小猫的注意，杰瑞故意走到他们面前。随后，他一口气喝完了牛奶，对着他们喷了过去。
就这样，三只小猫被吸引了出来。看到时机成熟，汤姆切断了皮带。
面对汤姆的攻击，三只小猫吓得逃跑了。即使如此，汤姆还是用奶油蛋糕制服了他们。看到汤姆操作失误，飞出了窗外，这三个老六又将目光锁定在了杰瑞身上。然而，汤姆在空中盘旋一圈后又飞进了房间。接着，他向三只小猫空投了一颗西瓜炸弹。
接着，汤姆驾驶战斗机将这三个老六带到了战机上，在空中飞行了一圈后，直接将他们投到了晾衣架上。在下面等待多时的杰瑞，对着他们的屁股就是一顿拍打。
最后再问你们一句，你们知道这三只不同颜色的小猫分别代表着哪个国家吗？
