梦魇绝镇第二季进入尾声，隐藏的危机终于浮现。接上一集，老黑和肯尼处理完怪物的尸体后，突然看到一个男子浑身是血地跑进屋子。两人进屋后，男子解释说，不久前，女子独自在楼上休息，男子在楼下忙着自己的事情。突然传来尖叫声，男子赶紧上楼查看，发现不对劲，不断摇晃女子试图叫醒她。然而，无论怎样，女子都没有醒来，还不停重复说着梦话，身体好像被什么东西撑破了一样。老黑决定通知所有人今晚不要入睡，有新的东西来了。此时，朱莉向老黑报告：我父亲还在房车那边。画面回到吉姆这边，吉姆发现短发男竟然绑住了唐娜，于是上前想要救她。但短发男拦住了吉姆，问他是不是他们中的一员。吉姆解释说，他家整个房子都塌了，但短发男并不相信。吉姆试图解开唐娜的绳子，但短发男却一把推倒他，拿出匕首威胁他老实点。就在这时，一声枪响引起了几人的注意，是老黑赶来了。老黑拿出武器，短发男只好扔掉小匕首，解开唐娜后，老黑说：我们只有五分钟时间赶回小镇，但短发男却突然丢掉面包车的钥匙，并嚣张地说：看来我们只能留在这里过夜了，看看会发生什么。而小镇内此时充满了蝉鸣声，无数虫子在空中飞舞，群居屋内挤满了前来避难的人。由于唐娜不在，小黑和法蒂玛担任指挥。他们安排好众人后，小黑带着克丽丝和她的女友去了关押新人的房间。金发妹看着床上的道具，问：这是什么特殊的娱乐房间吗？小黑尴尬地收拾了一下，说：对新人来说，第一晚会很难熬。不知道他们会做出什么事情。克丽丝和小黑走出房间，准备找些东西度过这个难熬的夜晚。
画面回到房车，老黑用子弹蘸着怪物的胆汁，向几人解释：如果有效，我们就可以回到镇上了。唐娜提出建议：把枪给短发男吧。他不怕出门，所以让他试试这些能*死怪物的东西，无论结果如何，我们都能解决一个问题。就在这时，车外传来怪物的尖叫声，但在一定距离后，所有的怪物都停了下来，默默地看着房车。根据以往的经验，他们不会这样。在几人疑惑之际，又传来了那诡异的音乐声。这一次，包括老黑在内的所有人都听到了这个声音，而且，这一次，音乐是从车上的收音机里传出来的，但是，即使他们破坏了收音机，音乐还是不停地响着。
短发男不信邪，决定动手破坏窗户，逃出了车。无奈的老黑只能带着唐娜和吉姆开始逃跑。老黑负责吸引怪物的注意力，吉姆和唐娜则去想办法把车开过来。就在老黑朝着怪物猛烈开火的时候，他听到了一个熟悉的声音，转头一看，竟然是他已经去世的妻子。妻子深情地望着他，想要他回到自己身边。
然而，当他即将被妻子的温柔所淹没时，外面传来了唐娜的呼喊。再回头看时，妻子已经消失了。大老黑，快出来。金发妹一个人躺在房间里，耳边却不断地传来蝉鸣的声音，一只只虫子也顺着帘子的缝隙爬进来，飞到了她的身上。
听到金发妹的呼喊，克丽丝赶了过来，并告诉金发妹，她身上并没有东西。然而，不久后，金发妹竟然晕倒了，瞳孔呈现出诡异的白色。这诡异的事情同样发生在肯尼的家中。
借住在这里的罗拉和胡子哥正在寻找线索，突然，罗拉拿起了旁边的一幅画，对胡子哥说：“给你看看真正诡异的东西吧，这幅画上的高塔就是离开这里的唯一出路。”朱莉，你怎么了？
