娜美子把獠哥约出，并给了他一份研究报告。原来*死日川村子的凶手已经死了，而他们都被统一注射了核污染水药剂。这种药剂能够刺激他们的大脑，并将肌肉的力量增强到最大化，一旦药效褪去后便会死亡。而胡桃是唯一一个免疫后遗症的实验体。
獠哥告诉娜美子，这种药剂名为天使臣，曾被用于战争，因惨绝人寰而被禁用，如今出现的是强化版。临走时，娜美子把阿香的身世告诉了獠哥，原来阿香的亲生父亲当年也被注射过这种药剂后，被身为警察的日川村子的父亲开枪射*，而阿香被其收养。但日川村子这些年一直都在暗中调查这种药剂。
回到家的獠哥发现，阿香准备陪胡桃参加洛丽集团的cosplay比赛。经过两人的软磨硬泡，最终无奈的答应前去保护胡桃，殊不知更大的危险即将来临。比赛正在进行时，之前袭击的彪形大汉与女人再次出现，而众人还浑然不知。
当比赛轮到胡桃上场时，气氛瞬间降到冰点，经过他的带动现场一下子热闹沸腾。而这时3名猥琐日本男人上前拍照，獠哥以为对方可能图谋不轨，便上前阻拦，却不曾想真正的危险在最高处。正用麻醉枪瞄准他们，瞬间反应过来的獠哥果断站到胡涛身前，连续数枪都被獠哥成功拦下，他背起胡桃便往台后跑去。
而这时在后台处，另一个女人出现拦住众人，女人摘下面具，原来是当初谎称是胡桃姐姐的波妹。波妹拿出鞭子对着獠哥便甩去，连续两击都被獠哥轻松躲过。阿香拉着喜欢吃瓜的胡桃，企图躲到安全地方，而獠哥却被波妹缠住。
逃跑的两人途中遇到一名警察和落力负责人丽姐，阿香便把胡桃交给警察和丽姐，而自己准备跑回去继续给獠哥添乱。而獠哥不知什么时候已将麻药扎进波妹身上，观众的欢呼声中结束了这场闹剧。这时候却听阿香说胡桃被警察带走，预感到大事不妙的獠哥，赶忙给纳美子打去电话，果然中计。而此时的胡桃已经被警察绑架并交给神秘组织，原来他收到神秘组织的许诺，带出阿香会得到一份丰厚的报酬。
正当他美滋滋的拿着钱准备离开时，一阵滴滴声后他再也不需要那些钱了。而胡桃则被神秘组织再次带到实验室，原来丽姐竟然也属于这个神秘组织。他手握药剂志得意满，暗自窃喜，认为计划即将成功时，便对着川口督史一阵炫耀，却不料川口督史从他身前走过，丽姐站着不再动弹，但鲜血却顺着脖颈处，仿佛不要钱似的喷涌而出。
川口督史欣赏着自己的杰作，他认为没有用处的人，就没必要再留着浪费粮食。但是丽姐即便是此刻生命垂危，仍然紧握手中的药剂不肯放手。川口督史毫不在乎地站起身，对着丽姐的手便用力地跺下。她根本就不在乎这药剂，她在乎的是活着的实验体。
胡桃随即下令，射*实验室的研究人员和其他实验体，并命令安排飞机出逃。
