1949年10月1日新中国成立了，举国上下都沉浸在喜悦之中。然而，就在这祥和的氛围中，守护城市安宁的公安战士却嗅探出一丝异样的气息。
经过多日调查，上海公安发现，有一个名叫深谷义治的日本特务，还潜伏在本地，图谋不轨。此人曾在日本的特务机关担任要职，极为狡诈，公安机关虽四处设网，却一直没能查询到他的踪迹。
负责此案的侦察员老崔，是一名老党员，经验丰富。为了追查深谷义治的线索，他特意去了一趟白茅林监狱，提审了深谷义治的旧部下朴汝春。在他的供述下，老崔获悉，深谷义治在上海结过婚，他的老婆曾在上海的歌舞厅当过舞女，是江苏人。老崔和战友们觉得，这是一个突破口，便制定了排查计划。
然而，事实远没有那么简单。解放初，政府取缔了各类赌场歌舞厅，舞女这个职业也随之消失了，许多人都转了行，想要搜集这些人的信息，实属不易。所幸的是，娱乐场所从业人员的资料，曾经在公安局备案过，老崔决定，先从这些备案资料入手。
经过多日筛查，老崔和战友们共查到数百余条江苏籍舞女的信息，经过一番耐心梳理后，大家将包围圈逐步缩小，最终锁定了三个女人。
第一个女人，名叫时春萍，她的丈夫是个商人，几年前突然失踪了，十分蹊跷。然而，老崔查证后，方才得知，时春萍的丈夫曾当过汉奸，解放后，他携妻逃往上海，不过，只住了半年，就被南京警方抓走了。
第二个舞女，名叫王巧玲，她倒挺爽气，老崔刚表明来意，她就坦言，自己的丈夫是国民党的官员，1949年的时候，已经逃往台湾，此后，再也没有联系过。
最后一个舞女，名叫贾贤珠，她的丈夫是个日本人，一直在中国做生意。日本战败后，他便抛下贾贤珠，独自逃回国去了。老崔和战友们分析，此人的嫌疑最大，但是，他们的希望又一次落空了。当老崔把贾贤珠丈夫的照片送给相关部门鉴定后，竟得到的这个回复：经鉴定，此人不是深谷义治！
所有的嫌疑人全被排除了，老崔和战友们的一切努力都白费了。此后数月，本案陷入了泥潭，但是，大家并不气馁，仍在苦苦追踪深谷义治的线索。“为了保障国家和人民的安全，绝不能轻言放弃，一定要抓住这个特务！”老崔暗下决心。
功夫不负有心人，在大家的努力下，案情突然发生了转机。这一天，战友给老崔送来一封信。这封信，是一位铁路机务工樊师傅写的，40年代初，他曾经在日伪济南铁路局工作过，并认识了一位日本的高级技师，名叫深谷义治。交谈中，樊师傅获悉，深谷义治娶了中国妻子，并在上海安了家。抗战胜利后，樊师傅回到了上海定居，这段往事，也逐渐被他淡忘。
三年前，一位济南铁路局的老同事来上海看望他，两人在聊天时，那位老同事向樊师傅揭示了一个惊人秘密，原来，他们所认识的深谷义治，是个潜伏特务。后来，日本战败，深谷义治便不见了踪迹，可能是偷偷回国了。听到这个消息，樊师傅也惊出一身冷汗。
说来也巧，不久前，樊师傅去一家电器旧货市场淘旧货时，看到店老板与深谷义治长得极为相像。为了进一步确认，第二天，樊师傅稍作化妆，又来到店中，与那个店老板攀谈起来。据对方说，他名叫尤志远，是上海本地人，一直从事小商品经营。樊师傅与他聊了多时，对他的身份越发怀疑，因为，这个尤志远，同深谷义治实在太像了。
当晚，他将这件事讲给儿子听，他的儿子恰好在派出所工作，听到父亲的讲述，顿时惊喜万分。他告诉樊师傅，上海公安正在查找一个潜伏的日本特务，那个尤志远可能有重大嫌疑人。得知这个情况，樊师傅立即行动起来，连夜写好举报信，并交给了公安机关。
几天后，又传来了佳讯。一个印刷工黄老伯又向公安机关提供了一条线索。他说，抗战期间，在日方控制的印刷厂里，他看到过深谷义治，此人负责印制“北海币”，这种货币只在后方的根据地流通，当时，工友们分析，日本人印制大量“北海币”，很有可能是要破坏根据地的金融系统。
得到这两条线索，老崔兴奋异常，他立即下达命令，严密监控这个尤志远。两周后，警方果然截获了尤志远的一封密信。这封信是一个退役的日本军官寄来的，他告诉尤志远，不久前，他已离开上海回到了日本，并向高层汇报了情况。高层对尤志远的付出，极为赞赏，准备给予他一定的资金援助。而后，这个日本军官还向尤志远下达了指示，让他立即执行“归巢计划”。
“从字里行间判断，这个日本军官已经将自己洗白了，或许是以商人的身份来上海的。看来，日军撤退前，确实在国内安*许多奸细，这个尤志远正是其中之一，但是他们信中所说的‘归巢计划’又是什么呢？”老崔思量一番后，决定先不打草惊蛇，他让同事将此信重新装封起来，投到尤志远的信箱中。没想到，尤志远收到信后，竟一反常态。三天内，他就关了自己的商铺，并辞退了伙计，还去火车站买了车票。
获悉此情，老崔非常纳闷：难道他看出了书信的破绽？知道自己已被秘密监控了？还是要执行什么特殊任务？不管怎样，绝不能让他轻易逃脱！
1958年8月6日凌晨，一辆开往北方的列车驶进了上海火车站，乘客们蜂拥而上。一个拎着箱包的中年男子也混迹在人群中。突然间，老崔和四个便衣警察出现在他的面前：“深谷义治，我们是公安局的，请跟我们走一趟！”
那个男子一惊：“你们认错人了，我叫……”
“你叫尤志远，不过，这只是你的化名，刚才，我们找到了为你送行的妻子，她已如实交代了。”听到此话，这个中年男子顿时泄了气。其实，他正是深谷义治。
老崔将深谷义治押解回上海，然后，便对其实施了审讯。最终，深谷义治坦白了自己的间谍身份，也对二战期间，自己所犯的罪行供认不讳。经过审讯，大家了解到，日军确实在中国安*许多的潜伏人员，用以收集战后资料，此前，给他写信的那个日本人，就是他的联络长官。
“那么，你们信中所说的‘归巢计划’，到底是什么计划呢？”
深谷义治叹了口气，说：“这个计划，就是让我渗透到北方的一个军工企业里，趁机窃取情报。我的联络长官动用了一些关系，让我成为那家工厂的工程师，接到任务后，我马上就出发了。没想到……”说到这儿，他显得非常沮丧。
老崔冷然回道：“你确实很会伪装！但你千万别忘了，再狡猾的狐狸，也躲不过猎人的眼睛！”
听到这话，深谷义治垂下了脑袋。
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