穿越时空，拥有高科技的他。
如果能够时空穿梭，你最想要做什么？野兽鲍里斯，他是被全宇宙公认为最危险的男人，在月球最高监狱中度过了40年的监禁生涯。今天，一个美女送来了一块蛋糕作为礼物，这让多年单身的狱警们嫉妒不已。其中一位故意用手检查蛋糕，然而下一秒他立刻后悔了，因为一只虫子从蛋糕中爬出来，瞬间*死了两名狱警，并解开了鲍里斯的枷锁，回到了他的手心之中。
鲍里斯终于恢复了自由，此刻他只想做一件事，那就是找到K报仇。与此同时，在地球黑衣人总部，同事们正在为去世的领导肆意举办追悼会。接下来轮到K上台致辞，但K回答简洁，很快就下来了。
随后两人赶往一家餐馆检查后厨，发现许多未经许可的外星食材。其中最引起K关注的是一只外星刺钉鱼，他察觉到了不对劲，于是拉着J守株待兔。不久后K发现了周围反常现象，这时电话突然响起，领导O告诉他月球监狱出现情况，K立刻猜到是鲍里斯逃出来了，因为他最喜欢吃的就是外星刺钉鱼。
电话刚挂断，一场大战即刻爆发。J和K完美的配合，一枪一个，处理掉所有袭击他们的外星生物。K发现老板已经被*死，立即顺着楼梯赶往天台，果然看到了等候多时的鲍里斯。鲍里斯向K发射刺钉，正好J推门出来挡住了鲍里斯的攻击。但面对如此强大的攻势，两人只能不断后退，最后无奈的跳下了高楼，借助门板成功落地，逃离了这里。
回到总部后，K以J不具备足够级别为由，不让他参与此事，J对此表示不服，于是到总部查找了鲍里斯的档案，结果发现关键信息被禁止访问。他只好咨询领导O，但O只告诉他，当年K将鲍里斯关进监狱，并建立了天网防御系统，保护地球免受外星人入侵，无法得知更多，J只能回家打游戏。
回到家的K欲感到不妙，直接取出武器等候，但却被时空漩涡吸入，J也受到了影响，急忙来到总部寻找K。这一幕引起了领导O的注意，于是决定带他去见K。然而见到只是K的雕像，因为40年前K就已经死去，J也完全震惊了。领导又带他看了当年的任务报告，继续询问他们之间的关系，J回答说他们是搭档。领导看着他知道很多K的细节，不像精神有问题。
这时候同事送来了巧克力奶茶，J接过来一口喝干。领导突然察觉到问题所在，赶紧将J带到办公室，说出了自己的猜测，很可能有人穿越时空回到了40年前，改变了历史。拥有这种技术的人叫做俄巴底亚，被终身关押在月球监狱。J立刻意识到，之前鲍里斯也被关在月球监狱，肯定是他回到过去改变了历史。
系统突然响起警报，外星人入侵太阳系了。这明白，没有K就没有天网防御系统，地球根本无法承受入侵。此刻他只有一个办法，那就是自己也回到过去，阻止鲍里斯改变历史。他能够成功做到吗？敬请下集。
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