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由于头颅少女发现的一条密道，一夜之间众多生命接连陨落，人狼和人类全面开战，夜宴也趁机插手其中，这场故意离间两族的离奇*人案在今晚迎来了最为混乱的冲突，然而凶手却依然逍遥法外。
为了前去解救掉入瀑布下放的静句，鸦夜得到了村长给予的线索，在日出的照耀下找到了隐藏在天边的牙之森。津轻通过宝石在破晓的照射下得到了人狼村庄的线索。当和劳合社两人一同前往墓地时，却被人造人维克托偷袭，直接掉入崖底。津轻需要赶时间尽快前去救助静句。维克托只想得到人狼村庄的线索，双方并没有爆发战斗，一番协调后津轻交出了宝石来换取离开。
在森林深处，津轻遇到了在此等候的薇拉，蓝发、鸟笼、人头。哇，真的是颗人头！在薇拉的带领下，鸦夜终于见到了被关在牢房里的静句。为了不为难薇拉和卡雅，鸦夜并没有选择先放静句出来，而是和津轻前往森林收集证据，来到了遭受枪击的大树旁。鸦夜注意到了空地上有个凸起来的岩石，从空地上突然切断的血迹，以及之前人狼气味突然消失的原因来判断。
鸦夜果然在这块岩石上找到了一处密道通往下面。在密道里，鸦夜发现了凶手作案的散弹枪，这竟然是爱丽丝父亲被偷走的那把。之后往前走还发现了一地的血迹，这里应该就是诺拉被枪击的地方。同时，鸦夜还发现一旁有着被褥，墙上有着五天为一组的刻痕，这很明显是用来计算时间的。
墙上记录的时间足足550天。没过一会儿，津轻居然又发现了画家阿尔玛的尸体，但从身上抓痕的血量来看，她并不是死在这里。似乎所有的秘密都藏在这个密道底下，但却依然不知道凶手是谁。你看那边。从楼梯上来后，他们居然来到了被烧毁的塔这里。这条密道原来直通人狼和人类村庄两地，津轻正在抖掉洞穴内沾上的飞蛾鳞粉时，医生正好出现在了这里。原来就在不久前，爱丽丝的尸体被发现，夫妻两人瘫坐在了地上。鸦夜不顾两人的情绪，质问起了爱丽丝的事情。原来因为爱丽丝从小双腿残疾被村里人视为累赘。八年前夫妻俩便准备以摘花为借口将年仅四岁的爱丽丝丢弃，但母亲没想到爱丽丝傍晚的时候便被约特带了回来。
爱丽丝在这之间发现了约特是人狼的秘密，为了体现自己是有价值的，她居然选择恩将仇报，将秘密告诉给了村长，从那以后，爱丽丝便得到了村里守护神的荣耀，而约特母女俩却葬送在火海里。得到了现在所有的线索后，津轻感觉这次的案件是真的复杂，然而鸦夜却觉得挺简单易懂的。
关键线索只有一个：爱丽丝房间里的窗户。当鸦夜和薇拉返回人狼村庄时，他们没有想到被躲在一旁的劳合社成员发现了密道的存在。在薇拉支走看守后，静句也被成功救出。薇拉的目的只是想查明凶手身份，但这也让她的立场变得不太妙。不久后，野兽帮闻讯赶来，津轻不得不亲自出马应战。尽管津轻似乎表现得非常轻松，但不知是因为对手太弱还是他真的动了真格，他很快就解决了三只人狼。
然而，这只是人狼灾难的开始。不知何时，劳合社成员已经在人狼村庄里大开*戒。他们不仅袭击了人类，还将瀑布上方的人类也卷入其中。这一夜，两族之间积累的恩怨彻底爆发。与此同时，维克托和阿莱斯特也加入了战场。这注定是一场血流成河的战斗。
在鸦夜的命令下，静句找到了卡雅，并准备带她离开。然而，当他们进入房间时，他们发现了一幅春意盎然的场景。卡雅甚至也面带潮红。这场闹剧的幕后推手是静句曾经交手过的卡密拉。同一时间，劳合社的4号与维克托交手，3号也在偶然间遇到了阿莱斯特。战场和对手的分配似乎非常合理。
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