朋友？可笑。
有人说绝交是人生中最痛苦的事情之一。梦的世界里小环再次梦到那个身影，背影实体化，妹妹忧的面孔逐渐清晰，小环的记忆也得以恢复。原来小环向丘比许下的愿望是治好忧。面对忧的事情丘比保持疑问，并怀疑忧真的存在过吗？
小环在网上查阅到梦里妹妹住的医院，借着线索独自一人前往神滨市。在中途乘客的脖子上出现了魔女唇印，下车后以扭曲的姿态被卷入结界中，小环奋力一扑直接跟了进去。
在百花缭乱的结界里小环看到一个被魔女攻击的魔法少女，少女名叫秋野枫。枫拉着小环一起跑，要不还得是主角逃跑的时候还想着救人。在二人犹豫时魔女看准时机控制了二人。关键时刻枫的队友桃子及时赶到救下了二人，后与玲奈联手将魔女击倒。回过神的小环目瞪口呆，魔女临死反扑冲向小环和枫。
镜头一转小环被三人带到名为调整室的地方，正式与三人相识。三人决定好人做到底送佛送到西，帮助小环寻找妹妹。四人来到医院被告知并没有忧这个人入住。小环并不死心想要潜入医院，但是需要玲奈变身魔法的帮助。玲奈委婉拒绝，暴露了玲奈就会有麻烦，因此枫和玲奈吵了起来。玲奈重语伤人导致二人绝交不欢而散。
传闻在神滨市私立大学附属中学有个绝交阶梯，只要在第六个台阶上写上自己的名字，第七个台阶上写上想要绝交的人的名字就会定义为绝交。谁想要重归于好，道歉的人会被锁链怪物绑架，玲奈消失不见。枫通过背包上的装饰找到了玲奈，枫正式向玲奈道歉并希望重归于好。但是二人的名字已经出现在绝交阶梯上，俩人将何去何从？
