打了我的左脸,我想伸出右脸

打了我的左脸,我想伸出右脸

首页休闲益智别打我右脸更新时间:2024-05-09

中秋佳节已过,一起来看看好友Jason的上周复盘吧。

科技继续打脸,好在提到的医药集采错*的机会在回暖,最近一直在啰嗦科创50定投的事儿,今天就再啰嗦一下。

科创50的历史估值水平,科技股的高成长型,一般只参考两个估值,一个是PS(市销率),一个是PE(TTM、动态)。

从PE-TTM看, 目前科创50的估值是有指数以来的20个月时间的最低估值位置,市销率差不多也是10%分位数附近,目前从技术上是一个寻低或者震荡区域,大致相当于3-4月的情况。

大家看科创50的成分,医药和半导体居多,意味着两个只要一个企稳,另一个别拖后腿,这个指数就能企稳。

周五看到医药起来,但是半导体表现依旧羸弱。

中秋期间,外盘大跌,主要是外资担心头部房企信用风险,将其对标“雷曼时刻”。

定价逻辑是房企*,搏击其他房企,关注是不是硬着陆,而中资大多对标的是包商、某航,政府介入、国有私营资本介入、基本运营能力保留,风险外溢。

这种方向性的分歧,也带来比较大的波动。可能会带来A股的再次探底,但我更倾向于本次“拆雷”。

这个事儿应该会在十一之前反反复复拉锯,同时也是最好的加仓该ETF的时候,暂时这个月,就盯着吧,只买不卖,为四季度做准备。

个股实在扛不住了,换科创50ETF应该是比较好的选择,相比患得患失,至少你不用担心指数暴雷。

另外一个比较关注的是北交所降低门槛,共同富裕与制造强国机遇背景下,政策支持专精特新中小企业发展的持续性与力度有望超预期。

高精特细这条线值得好好挖掘,之前高精特细涨了一波高端制造工业母机,目前也回调得不错。趁着9月下旬的下跌时间,需要好好研究一下,等陆续给大家汇报。

继续看空锂电、有色不动摇!!! 逻辑在群里说得够清楚了,这里只是再次强调而已。

温馨提示:市场有风险,投资需谨慎,愿爱投资的小伙伴们保持自己的投资思考。

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