11月21日晚些时候，在线社交和游戏公司Yalla Group（雅乐科技）发布第三季度未经审计财报。
财报显示 ，2023年第三季度实现营收8518.7万美元（约合人民币6.08亿），较第二季度的7925万美元环比增长7%，同比去年同期的8010万美元增长6%，创下历史新高。
利润方面同样表现亮眼，净利润3520万美元，同比去年同期的2440万美元增长44.3%。Non-GAAP净利润为3828万美元，同比增长30.3％，Non-GAAP净利润率达到了44.9％。
01
Yalla维持增长，YallaChat需要爆量
细分产品WeMuslim下载量高达2270万
拆分具体业务来看，社交服务作为Yalla Group的支柱产业，Q3营收为5391.5万美元，占总营收的63.3%，同比下降4.1%，环比Q2的5520万美元也下降了2.4%。
在社交服务服务的产品矩阵中， Yalla与YallaChat是主要的收入来源。
语音群聊产品Yalla早在2016年便帮助公司在阿拉伯地区打开市场，上线之初，其摒弃了主播模式同时不允许平台内的虚拟资产变现，仅靠会员订阅、社交及游戏道具、打赏礼物变现，但随着营收增长的放缓，今年Yalla升级了会员等级体系。
点点数据显示，今年10月Yalla的双端下载量依然有260万左右，其中Google Play的用户下载量占比高达98.99%，以国家来看，印度以84.5%的占比位居Yalla用户来源的TOP1，位居二三的则是土耳其与沙特阿拉伯。而日活用户自2021年至今也处于震荡提升中。
10月全球下载量
2021至今日活变化
被称为中东版微信的YallaChat 2021年上线，去年7月通过社群传播、活动激励、小程序等方式裂变传播，今年增加了Drift Bottle（漂流瓶）、附近的人、语音房三个功能，还上线了表情包商店等变现点 ，公司内部将其定位为未来的流量入口。
点点数据显示，截至今天，YallaChat 2023年全球双端下载量在244万左右，相比Yalla的数据存在差距，下载量贡献TOP3的国家分别为伊拉克（28.7%）、巴基斯坦（17.16%）以及埃及（9.3%）。
截至目前2013年YallaChat全球下载量
值得注意的是，2022年YallaChat的全球下载量为640万左右，相比今年出色很多。
WeMuslim是今年3月Yalla新发布的一款针对穆斯林群体提供服务的产品，目前变现点不多。用户可以在App内随地履行宗教义务，App提供准确的祈祷时间、各种朗读版本的古兰经、Qibla指南针、伊斯兰日历等等。
点点数据显示，该产品自上线以来全球双端总下载量高达2270万，其中99%以上的下载量来自Google Play平台，埃及以650万下载量高居TOP1市场，印度与巴基斯丹分别以390万及380万紧随其后。
除了上述表现较好或者潜力较大的社交产品外，在2022年3月为了抢占元宇宙风口推出的元宇宙社交平台Waha，由于成绩不佳于今年11月21日被下架处理。点点数据显示，上线至今Waha全球总下载量仅有34万。
02
不断发掘休闲游戏细分市场
中重度游戏还在初期
游戏业务方面，Q3游戏营收3118万美元，同比增长超过30%，环比增长30%。
和腾讯早期一样，靠着社交起家的Yalla目前已经将业务的重点逐渐向着游戏倾斜，2018年9月，Yalla旗下的休闲游戏平台Yalla Ludo上线，当时仅提供飞行棋于多米诺骨牌两款小游戏。后来随着休闲游戏业务的不断发展，加之2020年纽交所上市后集团扩张的需要，Ludo逐渐针对不同语言市场推出了定制版本，南美版（Yalla Parchis）、土耳其版（ 101 Okey）及沙特版（Yalla Baloot）。
点点数据显示，截至目前，2023年度Yalla Ludo全球双端总下载量超4800万，下载量占比前三的分别是巴基斯坦（28.6%）、印度（24.4%）以及伊拉克（14.3%）。而南美版（Yalla Parchis）、土耳其版（ 101 Okey）及沙特版（Yalla Baloot）的休闲游戏平台全球总下载量则分别为200万、250万、80万。
2023年Yalla Ludo全球双端下载量
Yalla Ludo是目前除Yalla最赚钱的产品，虽然其细分市场定制版也在快速发展，但量级方面与 Ludo还是有明显差距。
休闲游戏虽然早已成为Yalla Group第二增长曲线，但受制于游戏类型的影响，休闲玩家必然存在粘度低、付费差、长线运营难等问题。于是，2021年Yalla Group成立控股子公司Yalla Game，专注其流量池所在的中东及北非地区的中重度游戏业务。
经过近2年多研发，Yalla Game于今年6月正式上线了首款自研中重度游戏《Merge Kingdoms》，这是一款融合了语聊房系统的SLG游戏 ，整体玩法类似《Top War》，COK-Like加入英雄养成系统，合成为其特色玩法，游戏舍弃了收集资源、升级建筑及兵种的繁琐步骤，战斗方面全程挂机即可。
《Merge Kingdoms》整体表现一般，下载量较为亮眼但流水方面并不突出。
点点数据显示，自上线以来全球双端下载量达240万左右，其中Google Play平台贡献的下载量高达87.5%，从地区来看，伊拉克与埃及贡献了最多的下载量，分别为164万及22万。
《Merge Kingdoms》Google Play平台下载分布
值得关注的是 ，在收入方面《Merge Kingdoms》在 App Store平台仅凭借12.5%的下载量却斩获了600万人民币的流水，占总流水（840万）的71.4%。沙特与美国则是为游戏贡献流水最多的两个国家，前者为320万，后者为270万。
而就在《Merge Kingdoms》上线两个多月后，8月Yalla Game又在多地区市场推出了一款名为《Age of Legends: Origin》的魔幻风格MMORPG（5月便在土耳其测试，目前土耳其市场已下架），目前该游戏已经登陆全球50多个市场。
事实上，相比于《Merge Kingdoms》，《Age of Legends: Origin》上线后的整体数据并不理想。点点数据显示，《Age of Legends: Origin》全球双端下载量仅有61万，Google Play平台占比85.2%，总流水预估在362万左右，双平台五五分。
两款中重度游戏今年总计为Yalla Group贡献了1202万左右的流水，然而对于中重度游戏这个方向，Yalla Group依然非常看好。
Yalla Group创始人、董事长兼首席执行官杨涛表示，“得益于游戏产品的持续迭代和Yalla既有的活跃用户社区，我们的两款重度游戏在中东和北非地区受到了广泛关注。在此过程中，我们看到了这一领域的巨大增长空间，并将逐步增加对中重度游戏业务的投资，在这个蓬勃发展的市场中释放我们的增长潜力。”
03
MAU同比增加，付费用户小幅下滑
Q4营收预计超7300万美元
运营数据方面，Q3 Yalla Group的MAU为3509.6万，同比去年同期的3089.6万增长13.6%，环比增长2.7%，付费用户数达1123.6万，由于游戏产品机制的调整（可能与中重度游戏产品上线后还处于用户培养初期有关），相较去年同期下降2.6%。与此同时，高价值用户对增强产品可玩性方面也表现出更强的付费意愿，推动平均每付费用户收入由去年同期的6.89美元，增长到了2023年第三季度的7.35美元。
财报最后，Yalla Group预计Q4公司营收在7300万美元至8000万美元之间，同时公司将积极在本地和全球寻找、建立新的合作关系，持续扩展业务视野。
参考资料：
1、Yalla Group第三季度营收创历史新高
2、“中东小腾讯”Yalla：中国人打造的独角兽
3、“重度游戏 语聊房”打开新思路 征服中东土豪的航道又多了一条
4、连推三款新品、紧扣ROI，Yalla Group扭转营收下降势头
