小伙在放牛的路上忽然看见一个快被晒*小鱼，善良的小伙赶紧把小鱼捞出放在自己手中，随后把小鱼放到了旁边的河里。等小伙放完鱼后忽然发现自己的牛找不见了，小伙着急的坐在路边哭泣，因为这牛是村里刘老爷家的，如今牛不见了，想着自己无力承担这个损失，一时间陷入了绝望。
就在小伙不知所措的时候闪过一道光，一个漂亮的女人忽然出现在他旁边，这个女人乃是刚刚被小伙救下的小鱼。小鱼为了报答刚刚的答救之恩便给了小伙一个宝珠，有任何愿望都可以说出并且会实现。在男人还不知所措的时候小鱼忽然消失了，男人抱着不可思议的想法对着宝珠许下了愿望，希望自己的牛可以回来。
小伙刚说完后面就出现了自己不见的大牛，小伙欣喜若狂，刚好男人这时也饿了，便用宝珠又许下一顿饭菜，随后身边便出现美味的食物，小伙津津有味地吃了起来。等男人吃饱了便牵着牛回到了刘老爷家。
刘老爷见男人回来的比较晚，就说他肯定在外面偷懒，便叫来了两个仆人准备打小伙一顿。就在树枝快要打到小伙的时候，他忽然拿出宝珠许愿，只见旁边两个仆人瞬间被定住，刘老爷见状打算亲自动手，结果忽然也不能动了。刘夫人刚打算动手也被定在那里，小伙随即变出黄金交到刘老爷手里，并通知刘老爷自己不干了，随后便解除了他们的封印，转身回到了家里。
刘老爷为了搞清楚便让两个仆人偷偷的藏在小伙床下，小伙看着宝珠心里想着如果自己也可以有豪华的房子该多好，小伙便试着用宝珠许了许愿望，忽然破烂的房子变得无比豪华，藏在床下面的两个仆人震惊不已，不敢相信这是真的，随后便把自己看到的事情告诉了地主。
刘老爷知道男人有这么一个宝珠，随即便打起了宝珠的主意，刘老爷三人在一块商量后打算让其小女利用美貌骗走宝珠。紧接着小丽来到了小伙家了里，一遍又一遍的让小伙喝酒，等小伙喝醉后便拿走了宝珠。小丽把宝珠带回家后男人忽然醒来，发现自己的房子又变成了破烂的样子，这才后知后觉地发现自己的宝珠没有了。随后男人跑到刘老爷家，却被刘老爷一家挡在了门口，还让两个仆人用树枝打了一顿。
小伙伤心地来到发现小鱼的地方，非常懊悔没有听小鱼的告诫，随便用宝珠的法力，让别人惦记上了自己的宝珠。小伙想让小鱼再帮助自己一次，听见小伙真心悔过的声音，便再次出现在小伙跟前。这次给了小伙两个奇花，男人便悄悄地把白色的花插到刘老爷家门口。
小丽闻到花香便跑了过来，把花拿到手中。不多时刘老爷带着老婆也跑了出来。刘老爷一家贪婪地闻着花香，忽然他们一家都变成了长鼻怪物。三人忽然害怕的不行，小伙看到时机到了，便走了过来，命令刘老爷把自己的宝珠归还，就把他们变回去。无奈之下，小丽只好把珠子交给小伙。小伙便信守承诺，把红花给了他们，让他们恢复成原样。
随后小伙来到了和小鱼见面的地方，便把宝珠还给了小鱼，并告诉小鱼，他想靠自己的劳动过上好日子。
