在一个风景如画的海岛上生活着一位名叫慧智的小女孩，和她相依为命的奶奶。奶奶是一位勤劳的海女，尽管生活并不富裕，但有慧智的陪伴，她的脸上总是洋溢着幸福的笑容。
一次慧智在便利店里看到一盒画笔爱不释手，奶奶虽然手头紧张，却毫不犹豫地用一条珍贵的鳗鱼换取了画笔，只为看到孙女的笑脸。在一次热闹的集市上，奶奶打算给慧智买新衣服，但慧智却被一家饰品店的熟练吸引。就在奶奶和慧智一前一后逛着集市时，奶奶突然发现慧智不见了。
从此奶奶开始了漫长的寻孙女之路，她贴出寻人启事，甚至不惜将所有积蓄用于在牛奶盒上印制慧智的照片。奶奶拒绝出售老房子，因为她害怕慧智回来找不到家。12年的等待终于有了结果。
当慧智被找到时，奶奶急忙赶往警局，她一眼就认出了慧智，因为她手上的手链正是自己亲手为她戴上的。奶奶激动地抚摸着慧智，泪水止不住地流淌。慧智的父亲已经去世，母亲也已失踪，奶奶决心要弥补这些年对慧智的缺失的爱。
然而慧智并非真正的慧智，而是一个长期流浪街头的不良少女。她对奶奶的亲密感到不自在，对上学也没有兴趣。在美术课上，她交上了一张白纸，面对老师的批评毫不在意。邻居们开始议论慧智，说她在海边抽烟已经变成了坏孩子。奶奶愤怒地赶走了邻居，不允许他们诋毁自己的孙女。
老师发现了慧智的绘画天赋，想要帮助她进步，但慧智总是缺乏耐心，动不动就放弃。老师无奈之下拿出一堆东西让慧智带回家，原来这是奶奶送给老师的礼物，希望老师能多关照慧智。慧智感受到了家人的关怀，眼眶逐渐湿润。
一天慧智的混混朋友打电话威胁她，要求她给钱，否则会伤害她的闺蜜。慧智无奈之下偷走了奶奶的存折，但在取款机前她又后悔了，这是奶奶卖房子的钱，她不忍心偷走。她趁奶奶不注意将存折放回了抽屉。
然而这一幕被一个经过的大叔看到了，大叔提醒奶奶要小心贿赂，但奶奶却坚信自己的孙女不会做出这样的事。
