男人是一位魔术师，他拥有两顶可以互相连接的帽子道具。只见他把手伸进紫色帽子中，手劲神奇地从黑色帽子中伸出。他还有一个兔子助理，只不过兔子肚子空了，一心要吃胡萝卜。就当兔子以为要吃到时，演出开始了。
男人把手放进帽子中，企图把兔子拿出。可是没有吃到胡萝卜的兔子可不想配合。兔子示意把胡萝卜放进来，我就配合你。调皮的男人将胡萝卜变成花朵，兔子当即就要教训一下男人。把帽子放入通风管，男人瞬间恒温，要将手放入帽子，不料被兔子用抽屉夹住。
男人见状向兔子冲来，兔子举起男人的手指插中了男人眼睛。男人反击却一把将自己裤子扯下。气愤的男人掏出胡萝卜放到桌子上，盖好白布使劲用手里的棍子击打，这对兔子有点打击。
男人又想变出兔子，可兔子怎么会配合？只见对准电器，男人脚踏地板，底下的人见状配合音乐，踢踏舞就形成了。男人也不管什么表演了，追着兔子一路来到后台。兔子举起帽子，男人的手从另一端出来，好巧不巧的触发了陷阱，男人被吊在了天上。
这时脚上的绳子突然断开，男人直线下坠。兔子一看大事不妙，操控帽子将男人安安稳稳的放出。台下观众瞬间响起阵阵欢呼掌声，男人决定将胡萝卜交给兔子，至此两人又变回了好朋友。
