孙权来到鲁肃府上，告诉他周瑜临死前，推荐他担任东吴大都督。鲁肃听后十分震惊，因为他自知与周瑜政见不合，从未想过会接替大都督一职。他一时手足无措，不知该如何回答，只能听凭孙权的决定。孙权缓缓道出自己在周瑜府上罢免鲁肃一事，问他是否明白自己的用意。鲁肃认为自己的言语过于激烈，惹怒了孙权。孙权解释说，他这么做是故意演戏给周瑜看，让他对鲁肃心怀歉疚。孙权知道周瑜是知恩必报的人，鲁肃对他有恩，再加上罢免一事，他早已经确定周瑜会把大都督之职交给鲁肃。周瑜在江东将领中威望很高，只有他指定的人才能得到众人的认可。鲁肃听完后十分佩服孙权的深谋远虑，但他仍担心吕蒙会不服。孙权拿出吕蒙的书信，指出吕蒙第一个支持的就是鲁肃，鲁肃便不再推辞。鲁肃在周瑜灵位前回忆起两人十五年的交情，不禁伤心落泪。此时门外传来嘈杂声，鲁肃回头一看，原来是诸葛亮缓步走来。在场的东吴将领都怒视着诸葛亮，等待他的到来。等诸葛亮进了大堂，众人纷纷拔剑，但鲁肃阻止了他们。诸葛亮泪流满面，跪在周瑜的灵位前，直呼心痛。鲁肃在一旁看着吕蒙，告诉他这就是权谋家，必须要有厚脸皮。周瑜的死是因为诸葛亮，但诸葛亮却哭得比谁都伤心。吕蒙听后一言不发，心中发誓要为周瑜报仇。诸葛亮痛哭流涕，还为周瑜写了一篇祭文：“呜呼公瑾不幸天亡。修短故天人岂不伤。我心实痛酹酒一觞，君其有灵享我烝尝。”“吊君幼学以交伯符，仗义疏财让舍以居。吊君弱冠万里鹏抟，定建霸业割据江南哪？”看到诸葛亮如此真情流露，周围的东吴将领都放下了武器，跪地痛哭。诸葛亮的出现掀起了场内的高潮。鲁肃实在看不下去了，上前拉起诸葛亮，让他到自己的船上休息。等诸葛亮忙完眼前的事情，再和他叙旧。诸葛亮正要离开，突然有人大喊起来。众人出去一看，原来是一个醉汉在胡言乱语，不仅大骂周瑜气量狭小，还说赤壁之战都是他的功劳。老将黄盖听后想拔剑斩*他，但被鲁肃拦住了。鲁肃看出这个醉汉在发酒疯，命令手下将他赶出府门。醉汉被赶走后，诸葛亮也急忙告辞，好像有什么紧急事情要处理。诸葛亮让自己的随从跟住醉汉，查明他的落脚之处。随从领命而去。鲁肃在府内也命令手下赶紧找到醉汉，打探他的行踪。原来这个醉汉是凤雏庞统。鲁肃一直在寻找诸葛亮，终于在一座酒楼找到了他。诸葛亮和庞统是老朋友，庞统也在寻找明主，诸葛亮趁机劝他辅佐刘备。庞统却嫌刘备的兵马太少，不愿意追随他。
庞统喝完酒后离开了酒楼。鲁肃在外面等了很久，拉着庞统去见孙权。此时孙权正在陪母亲吴国太聊天，吴国太一直视周瑜为子。听到庞统辱骂周瑜的消息，吴国太不高兴。她认为庞统太过狂妄，让孙权把他赶走。孙权不敢违背母亲的意愿，表面上答应，但让鲁肃暂时安抚住庞统，不让他去刘备那里。
鲁肃回到屋里告诉庞统真相。庞统是个心高气傲的人，在灵堂上醉骂周瑜，是为了试探孙权的气量。庞统知道孙权不肯见他，知道东吴不是他的容身之地，当场告辞。
鲁肃感到事情不对劲，问仆人有没有人见过吴国太。仆人说一个时辰前，荆州使者孙干带着孙小妹的吊唁信见过太夫人。鲁肃知道是诸葛亮指使孙干在吴国太面前说了庞统的坏话。鲁肃感到后悔，下令截住庞统，不能让他去刘备那里，否则刘备会得到天下英才。
庞统终究还是晚了一步。庞统一路疾行来到江边，找到一艘快船，赶往荆州。刘备贴出招聘启事，要招一批青年才俊。庞统觉得这是机会，化名龙广去应聘。那时候的应聘都是写一篇文章，由考官审核。
刘备看过众人的文章后，发现庞统的文章写得最好，下令召见他。结果看到庞统后，刘备非常惊讶。庞统长得太丑了，浓眉掀鼻，黑面短髯，面容古怪。孙前认为庞统有失威仪，建议刘备不要重用他，先让他当一个县令。
刘备同意了，转眼已经过了一百天。刘备想起前段时间招到的青年才俊，问孙干他们的情况。孙前说大多数人都能胜任官职，只有龙广不行。张飞听到后非常着急，请求刘备派他去耒阳看看。刘备让孙干带着张飞一起去耒阳。
张飞和孙干一路打打闹闹来到了耒阳。没想到庞统还在睡觉，张飞生气了，认为这世界上还有比自己更贪杯的人。在府衙门口，他亲自擂鼓升堂。庞统听到鼓声后走进大堂，张飞质问他为什么荒废政务。庞统笑着说，百里小县能有多少公务？他现在就开始处理。他坐下后开始批示公文，看到一份征粮的公文。庞统心中默默计算，片刻之后得出了不同的结果，于是他将结果交给手下，让他们重新计算。接着，他批示了其他的公文，笔耕不辍，不到半天的时间就处理完了积压了百日的公文。孙干在一旁默默观察，对庞统的才华十分钦佩，而当手下算出征粮结果时，发现结果与庞统的计算分毫不差，但他们却花费了整整半天的时间。张飞这才明白庞统是一位真正的天才，于是他邀请庞统跟随自己回到荆州面见刘备。然而，庞统却提出了告辞的请求。张飞并没有理会文人的矫情，而是直接派兵将庞统看住，然后和孙干一起赶回荆州，将此事禀告了刘备。刘备得知庞统要离开，十分后悔自己没有好好对待这位贤才，于是他立刻骑马出城，星夜赶往耒阳。
