三大帝国、三大储备货币的兴衰史《原则2》读书笔记

三大帝国、三大储备货币的兴衰史《原则2》读书笔记

首页战争策略新兴帝国2更新时间:2024-07-30

教是最好的学习,写读书笔记进行转述,对我是最好的阅读。

达利欧在《原则2》第9、10、11章分别介绍了荷兰、英国、美国三个当时的世界秩序的主导国大周期各阶段的发展,以及不同阶段荷兰盾、英镑、美元三个世界储备货币的情况。

世界秩序的变化

达利欧写的非常精彩,非常推荐阅读原文。

世界秩序的变化发生于两个或两个以上实力相当的国家(或国家联盟)斗争时,一方取胜,成为主导者,有能力制定新的规则,这就是新的世界秩序.

在这之前,崛起国需要让本国实力达到与霸权国相当的水平,所以任何大国都是在远未成为大国之前,就开始本国的崛起之旅的

在这我针对溜达老师在定投读书课堂中为我们提出的阅读引导问题,进行一些笔记整理。

荷兰帝国和荷兰盾的大周期兴衰(1625-1795)

荷兰人口不多,领土狭小,无法成为欧洲大陆上的主导性军事大国,但荷兰凭借经济实力、复杂的金融体系和强大的海军,完全弥补了这一劣势。强大的海军能够保护在世界各地拥有交易站和殖民地的荷兰帝国。这使荷兰盾成为历史上第一种全球储备货币。

(荷兰的发展轨迹1550-1850)

(荷兰关键决定因素指标)

1.荷兰帝国兴起的过程中,两个最重要的发明是什么?

荷兰盾的基础是一套具有创新性的银行和货币体系,该体系是通过阿姆斯特丹银行的成立而形成的

①荷兰人发明了我们所知的资本主义。创立了第一家公开上市的公司和第一家股票交易所。建立了具有创新性的银行体系。

②《威斯特伐利亚合约》发明了我们今天所说的国家。该合约承认了国家主权,承认国家能在其地理边界之内制定决策(如决定本国的宗教、语言和所有法律法规),大大削弱了宗教当局的权利。建立了新的俄国际秩序。

2.荷兰帝国为何衰退?

从表现上看,荷兰(a)负债更多,(b)国内发生了许多财富争斗,(c)军事实力衰落。

从原因上说,(a)教育和技术优势受到侵蚀,(b)荷兰人变得极其富有的同时,竞争力减弱不足,(c)新崛起的英国超越荷兰,成为欧洲首屈一指的经济和金融强国,(d)经济增长放缓,扩张过度、负债过多。

3.个人感悟

①达利欧在书中写到:荷兰黄金时代使荷兰人把注意力转移到“好好过日子”上,这削弱了荷兰的财政实力。

李笑来说金钱有两个用途,一个是消费、一个是投资,当荷兰人把注意力转移到好好过日子上时,他们从政府得到的货币,就投入到了消费环节,没有投入生产环节,导致经济增长的放缓,而政府的为了庞大的支出没有缩减,只能通过不断印钞来解决。

②战争是把双刃剑,它造成的毁灭性的财政打击,对战胜方如此,对战败方更不言自明。

③在影响周期的因素里,金钱和地缘政治因素比宗教意识形态因素更重要。所以无法为人民创造财富的意识形态是无法胜出的。

大英帝国和英镑的大周期兴衰

英国通过有效的经济战和军事战建立了新世界秩序。在英国鼎盛时期,其人口只占全世界的2.5%,但大英帝国创造了全世界总收入的20%以上,并控制着世界上20%以上的陆地和25%以上的人口。

(1600至今的英国发展轨迹)

(英国关键决定因素指标)

1.大英帝国是如何取代荷兰帝国,成为新兴帝国的?

①*选拔机制的建立。英国在内部秩序的混战冲突中,联邦政体取代了君主政体,建立了法治,国王和议会建立了一种新的力量平衡。强有力的议会为相对唯才是举第选拔国家*创造了条件。

②基础教育的进步。思想通过印刷材料传播,启蒙运动使重要的思想家的思想和概念出现,并影响至今,科学得到了发展。

③财政变得强大。英格兰建立了一个强大的集中化的财政管理体制。政府债务标准化,增强了债务流动性,提高了政府的借贷能力。

④工业革命创新。受过良好教育的人口,重视发明创造的文化,新想法(尤其是关于如何改进机器的效率,更好地完成此前靠大量人力完成的工作)的发展能够得到资本的经济支持,这些因素创造了一大波竞争力提升与繁荣。英格兰在地质上拥有丰富的铁和煤,这极大地推动了这场被称为第一次工业革命的经济转型。

工业革命的推动力不仅是蒸汽机等全新的发明,还包括对现有概念的调整和改进,以提高生产效率。

⑤权力转移。权力转移到了中央政府的官僚和控制生产资料的资本家手中。英国有许多最重要的创新,并利用新的生产方法领先于其他国家,成为世界第一超级大国。

⑥经济增长。伴随经济增长的是英国成为世界上占主导地位的贸易国家,在18世纪晚期远超荷兰,并在19世纪一直保持这一地位。

⑦军事强大。英国的军事实力,特别是海军,帮助它建立殖民地,夺取其他欧洲国家的殖民地,并确保对全球贸易路线的控制。

⑧金融中心的确立。伦敦成为世界金融中心,英镑成为世界储备货币。

2.大英帝国是如何衰退的?

从表现上看,(a)竞争力下降;(b)不平等和冲突加剧;(c)新的竞争对手崛起,特别是德国和美国。

到19世纪晚期,收入最高的1%的人占有所有财富的70%以上,这个比例高于其他国家。英国收入最高的10%的人占有惊人的93%的财富。

从原因上说,(a)做为鼎盛阶段的英国,在第二次工业革命期间,对交通、通信和基础设施方面的创新技术没有利用好,没有对原有企业进行*。(b)工业化的结果造成的极度的不平等。(c)一战、二战对给战胜国的英国也带来巨大债务,维持庞大帝国的代价变得更高。(e)美国的崛起。(f)英镑的储备货币地位的逐渐衰退。

美国和美元的大周期兴衰

强劲的发展和卓越的教育给美国带来了创新与技术方面的进步、在世界市场上的竞争力以及经济产出,所有这些都促进了美国金融市场的发展,树立了美国作为金融中心的地位、美国在军事实力和世界贸易方面的领导地位,并推动经历明显滞后的美元崛起成为储备货币。

目前美国在教育、竞争力和贸易方面的相对优势有所下降,但在创新和科技、储备货币地位、金融市场和金融中心地位方面的优势依然强劲。

(1750年至今美国的发展轨迹)

(美国关键决定因素指数)

1.美国是如何兴起并走向顶峰取代大英帝国,成为新兴帝国的?

①建立一个新的国内秩序。一个强有力的*组成的协调组织通过战斗获得控制权;新的领导层拥有一个得到民众支撑的远景;新的领导层分裂为不同的派系,就政府应如何行动来实现这一愿景的问题发生冲突;最终这些派系设计出控制系统并将其列明在协议中;建立政府的各个部分;任命人员履行职务,让系统顺利运行

②创新和技术发展。第二次工业革命。

③经济实力增强。体现为占全球经济产出和世界贸易的份额上升、金融实力的不断增强(以纽约成为世界领先的金融中心为代表)、在创新方面的持续领导地位,以及美国金融产品的大量应用。

④美元及美国资本市场漫长的崛起。投资银行出现于美国,并在19世纪成为资金(其中很大一部分资金来自欧洲)的清算所,以为美国当时的繁荣提供资金。布雷顿森林体系的建立,美元成为主要的储备货币。

⑤战争带给美国财富。一战、二战美国么有受到实际损害,并且出售了很多东西,出借了很多钱。

2.美国在自身大周期所处的位置是?哪些典型的标志和信号?

美国现在处于大周期的第五个阶段。

①典型标志:政府大量印钞的且大举购债。人们把其他族群的成员妖魔化。

②贫富差距加大、负债巨大、政府收入下滑。“穷人”对“富人”越发不满。

③发放货币让群众用于消费,而没有投入实体发展。

⑤僚主义往往会变得越来越复杂。

⑥民粹主义抬头:具有强烈的个性,反对精英主义,声称会为普通人而奋斗,对外咄咄逼人,习惯经济制裁。两级分化越严重。政治鸿沟加大,一边是日益极端的共和党人,另一边是日益极端的民主党人。

⑦媒体参与内部斗争。即使是很有才干、很有权势的人,也很害怕媒体,不敢就重要问题发声,也不敢竞选公职。

为什么帝国的衰退是不可避免的?

①人性是不会随着时间的退役而发生太大变化的,在历史中人类发生过的事情,选择的解决办法在,未来还会发生,还会这样选择。

③所以的一切起因都是因为财富和权力的斗争。

②三个周期(债务周期、内部秩序周期和外部秩序周期)驱动国家在两个极端之间更迭。在朝着一个方向行进的过程中,潜藏着的导致反向走势的要素不断积累,当来的极端,就必然转向向相反的方向运行。虽然没有人知道是什么时候,但它一定会发生。

这一步部分,我第一遍写的是长期债务周期的发展过程,后来写的是三个周期相互交织推进的过程。

最后,我想为什么帝国的衰退是不可避免的,也可以换种说法说,是新的帝国的崛起是不可避免的。再换种说法,周期为什么是必然的。

最终形成了这三点:①人性不变;②追求财富和权力是天性;③物极必反。

最后看一张图,达利欧为我们绘制了一个当前各大国的相对地位图,第一次我们可以这么直观的看到对比,我想你也会感兴趣:


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