蒙古人与女真人建立的金国之间有着不共戴天的仇恨，却因为蒙古地区连年战乱，他们不得不对金国采取恭顺的姿态，哪怕女真人在蒙古各部中蓄意挑唆，甚至每隔三年就到草原执行“减丁”的无差别屠*政策。
那个时节，在蒙古高原上过日子很不容易。“小冰河期”已经持续了100多年，草原民生日渐凋敝，蒙古各部落为了争取生存权，混战不休。加上女真人推波助澜，自相残*的蒙古人的未来惨淡至极，甚至不用女真人举起屠刀，蒙古人就要亡国灭种了。
在这样艰难的岁月里，蒙古乞颜部的一个叫做铁木真的孩童躲过了一次又一次的追*和劫难，在草原深处茁壮成长着。
铁木真成年后，用他父亲的一件貂皮大氅（这也是铁木真唯一能够拿出手的礼物了），换取了他父亲生前好友的支持，重振了部落势力，并且在十多年的时间里，逐渐削平了各部，建立了日后威名赫赫的大蒙古国。
1205年，蒙古建国的前一年，铁木真带领士兵追击克烈部的残兵，过西夏境，这是铁木真第一次与西夏国接触。初出茅庐的蒙古人对城池攻坚战并不擅长，在边境上劫掠一番后就收兵回国了。
蒙古于1206年建国，铁木真完成了全蒙古的统一，上尊号成吉思汗。建立起国家之后，铁木真决定继续向外扩张，其扩张的目标有两个方向：一是向东，即中原的金国朝廷；二是向西，即西域及其以西的广大地区。
对于女真人的仇恨是民族感情，几乎不需要铁木真战前动员。可是金国势大，盘踞中原百年，当年煊赫一时辽国、宋国都被金人一战灭国，金人在草原上肆意施威也不过是前几年的光景。面对这样的一个原宗主国，铁木真首先将目标放在了西夏身上。
为什么蒙古人与金国的仇恨，要拉西夏人垫背？
这是由于西夏是金国的盟友，虽然西夏对这个盟友的忠诚度并不十分可靠，可是西夏的经济脆弱单一，需要仰仗与金国的盟友关系才能换来中原一带的物产。同时，金国对西夏还有着兴亡继绝之恩。当年在北宋的长年打压下，西夏几乎亡国。金国长驱直入，完全打乱了宋朝灭亡西夏的战略部署。西夏绝境逢生，立刻派遣使者跑到金廷跪求归附。金国皇帝一高兴，就把河外各州都赐给了西夏，西夏因此达到了领土的鼎盛期。
西夏由于与金国有着相似的政治制度，也同样是筑城而守，因此铁木真出兵西夏的目的就显而易见了。其一，断金国臂膀。其二，练兵西夏，以期将来对金国用兵。
所以，在称汗后的第二年，即1207年，铁木真就带领大军从东而西，*奔西夏边疆重镇斡罗孩城。不过这次攻城作战并不顺利，西夏对刚刚兴起的漠北强权并没有产生心理上的恐惧，他们集结了大批军队，击退了蒙古大军。
城高池深：西夏逃过亡国危机
这次的失利没有让铁木真转换目标，他们依然坚持攻灭金国，先要剪除其羽翼的战略目标。金国皇帝自然也不敢怠慢蒙古人即将发动的攻势，他采取了修筑长城的做法。
当金国人在大兴土木时，铁木真在忙着嫁女儿呢。他的一个女儿嫁给了汪古部首领的儿子，斩断了金国人安插在蒙古内部的眼线，让金国人变成了瞎子和聋子。另一个女儿则远嫁到了高昌，原来铁木真躺赢了一个面积达到百万平方公里，人口有百万人口的国家—高昌回鹘。
1209年，高昌回鹘王国亦都护（1137年，西辽攻打高昌，回鹘王不再称汗，改称“亦都护”）巴而术·阿而忒·的斤因为不满西辽派驻在高昌的少监“骄恣用权，奢淫自奉”，下令把西辽派遣的少监关进一间屋子里，并让民众推到墙壁，压死了少监。 事后，巴而术·阿而忒·的斤派代表见成吉思汗，表示愿意归附，成吉思汗看到他主动来降，对他大加赞赏，并把他收为仅次于术赤、察合台、窝阔台、拖雷的第五子，并且嫁了一个女儿给他。
铁木真收降了高昌回鹘后，立刻就从西边向西夏展开了进攻。这一次进攻由于铁木真出其不意，攻其不备，让西夏人的防守出现了大纰漏，西夏最终战败，将领被俘。蒙古后来又拿下斡罗孩城，逼近克夷门——都城中兴府的最终防线。西夏大将嵬名令公虽然实行伏击计划，但仍然败给蒙古军队。因此，都城中兴府为蒙古军队所包围。
围城战一直打了六个月，西夏几乎撑不住了，派遣使者到金国求救，完颜永济竟然说“敌国相攻乃我国之福”，坐視西夏苦战。其实，金国完全可以口惠而实不至，许诺派遣大军援救西夏，让西夏死心塌地与蒙古死磕。对盟国使者说毫不避讳地说出这样的话，也难怪铁木真对完颜永济口出不逊，认为他不具备做皇帝的能力。
最后，蒙古也因为不具备攻坚能力，中兴府围困了6个月，连水淹中兴府这样的计策都用上了，可结果却因为蒙古人的土工作业不过关，西夏城墙倒没塌，蒙古人的营地却先遭受了洪水的洗礼。
对于坚固城池的无能为力，让铁木真忧心忡忡。在双方精疲力竭后，铁木真讹诈了大量的钱财，并且逼迫西夏国王献女请和（元史称“察儿皇后”），承诺断绝与金的盟友关系，成为蒙古属国后即匆匆退兵。
抛石车：蒙古人的进化
1211年，成吉思汗誓师伐金，大军所向披靡，从宁夏一直打到山西。这次蒙军采取的战术是劫掠小城市，孤立大城市并积极的在*中寻求主力决战。
金国采取的对策则是龟缩在大城市，依靠坚固的城防与之抗衡，待其兵疲粮尽，用以前几年西夏国那套方法耗上了蒙古人。可这时的蒙古人已经不是以前的那些只知道弓马骑射的手段的“蛮子”了，在经年的战争中，由于昔日的亡国之恨或是民族压迫，有大量的汉族、契丹族及维吾尔人加入蒙军，如唐朝名将郭子仪的后裔郭宝玉（后来成为蒙古军队中的虎将）、威宁守城千户刘伯林及其子刘黑马（这位守城千户对破城手段也了如指掌）以及契丹将领移刺捏儿等，这一结构上的改变使其军队在战略战术以及规范建设上得到了进一步的发展与完善。
不久，在扫清外围后蒙古军队开始围攻金国的著名要塞西京，也就是今天的大同市。强大的蒙古军队在异族军事顾问的指导下“……填壑飞石，以云梯援之，趋避之间皆有法度，如臂使指……”，这里的“飞石”就是以前“蛮子”们从来没有使用过的投石机，结果仅仅六天，蒙古人就攻克了这座金国西部重镇。举城大掠后的丰厚回报以及使用新的攻城战术与攻城机械（投石机、射石机和云梯等）所取得的骄人战绩使蒙古将领真切的认识到攻陷坚城重镇的重要战略价值与经济利益。
西夏恼恨金国的见死不救，也因此搭上了蒙古的战车。蒙古人学会了各种敲骨吸髓的剥削手法，换着花样让西夏出钱出兵。可是西夏负责的西北战线打成了胶着战，只有数不清的投入和死伤，从来没有过回报。西夏在跟随蒙古攻打金国的几年间损失惨重，以至于民不聊生，国力大损。如果不是1219年4月份突发事件，西夏在已经完成进化的蒙古军事机器面前，很可能都撑不过第二年了。
1219年4月，花剌子模国王在其讹答刺城守将伊纳勒术的挑唆下，*害了成吉思汗派遣到西方通好的商团，尽掠其财物。花剌子模也是西方一大国，人口多达3000万人。铁木真也不敢冒然出击，先是派遣了使者到撒马尔罕，责备摩訶莫，要求赔偿，结果再次被羞辱。主使被*，两个副使被割掉了鼻子放了回去。成吉思汗怒不可遏，以大将木华黎总督东线军事，赐九毛大纛。他本人率诸王子以及雄师猛将开始了举世惊叹的西征，大汗下令：一切敢于反抗的都是要被尽数诛灭。
花剌子模虽有重兵40万人，却早在与蒙军*中被*得魂飞魄散，各自龟缩在各个大城市要塞，不敢出战。这也为蒙古军队从容布阵，各个击破，屠灭花剌子模埋下了伏笔。蒙古军用巨大的抛石机（蒙古人开始使用燃油桶制作最简易的燃烧弹）和切断水源的计策，仅用了8天即攻陷花剌子模有11万精兵驻守的都城撒马尔罕。随后，蒙古在短短不到三年间，大军铁蹄踏平了整个呼罗珊平原，几乎将花剌子模的军民屠戮殆尽。有史料称，蒙古第一次西征，人口损失多达2000多万人。
学成归来：蒙古人灭国速度加快
1224年，势如累卵的西夏眼见蒙古大军西征，朝中有识之士就打算联合金国和漠北的一些不愿意臣服铁木真的部落，袭击蒙古人的奥鲁老营，结果年仅26岁的蒙古大将孛鲁先发制人，抢先发起了攻击。隔年，铁木真西征大军回师，立刻加入到了攻打西夏的作战中。西夏再一次贡献出大量的金银财宝购买平安。
1226年，准备充分的蒙古大军再一次来到了西夏，再一次轻车熟路，顺利地包围了中兴府。这一次，蒙古人是对已经彻底榨干了的西夏定下了亡国之心了。西夏虽然在颓势中，也坚守到了最后一刻，精锐部队都投身到了这场战争中，让有备而来的蒙古军短时间内也不能顺利灭其国。于是，蒙古人分兵攻略尚属西夏的其他地区，直到西夏只有一个中兴府了。
在悲壮的守城战中，中兴府又发生了地震，继而又发生了瘟疫。弹尽粮绝，没有外援的西夏人终于坚持不下去了。他们投降了，等候他们的不是蒙古人事前允诺的优待条件，而是惨绝人寰的大屠*，全城只有106户人家免死。
西夏亡国灭族之前，铁木真已在六盘山去世，死因成谜。不过，铁木真临死前定下了遗嘱。
成吉思汗临崩谓左右曰：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”
这样一个关系着蒙古、金、南宋三个大国的生死存亡的作战方略，包含了避实击虚、以逸待劳、联宋灭金，而隐含的策略还有假道灭虢，即先借宋朝的道路灭掉金国，然后返回头来再灭宋。在这其中，西夏国小力弱，根本没有被铁木真列入计划，可是在这份作战计划里，西夏已经被等同于蒙古后方了。
南宋与蒙古之间隔着西夏、金国，如何能借道，直下邓、唐，抚汴梁后背，调动金国潼关精兵回援？只有一个作战方略，即是灭亡西夏，从河西走廊过青海道，经大散关入宋境，然后东下北上，攻金后背，这也是拖雷实行的迂回作战的三峰山之战的行军路线。西夏的国土恰好横亘在这条进军路线，因此，西夏的灭亡就是不可避免的了。只是铁木真没有预料到，这样的一个寡民小国，战力竟然如此非同小可，耗去了铁木真的一生的征战岁月。
在连续攻灭了花剌子模和西夏后，蒙古人的攻坚能力达到了新的高度，战略和战术都达到了冷兵器时代的高峰。金国在蒙古人的攻击中又勉励支撑了7年，于1234年在蒙古与宋的联合攻击下亡国了。蒙古人得到了金哀宗的一条手臂用于献祭；宋人因为与金有世仇，因此得到了金哀宗的头用于祭奠太庙，告慰祖宗。
至于蒙古与宋朝的战争，则是在金国灭亡的那一刻，就已经不可避免了。
