操盘必读：卫星互联网技术试验卫星成功升空，星座组网将提速；海外因素向好，短期利于成长演绎

每经记者：杨建 每经编辑：彭水萍

（一）重要市场新闻

国际原油期货周四继续下跌，美国WTI原油最低跌至75.3美元，截至发稿跌幅收窄至0.97%，报76.35美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.54美元，跌近0.66%，报81.42美元/桶，连续两日收跌，刷新11月16日上周四以来收盘低位。

（二）宏观新闻

1、11月23日，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。方案指出，在北京取消信息服务业务、互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制；支持北京建设国际信息产业和数字贸易港；探索支持保险资产管理公司在账户独立、风险隔离的前提下，向境外发行合理规模的人民币计价的资产管理产品；支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地；将外商投资设立演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所的审批权下放至区级；允许境外符合条件的个人从事证券投资咨询、期货交易咨询业务；适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求；支持北京积极创建数据基础制度先行区，探索制定自动驾驶、生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录等。

2、11月23日，工业和信息化部办公厅印发《“5G 工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出，推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G 工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，形成优质金融产品和服务，合理降低企业融资成本。

（三）机构、大V观点

磐耀资产：海外因素向好，短期利于成长演绎

1、风格来看，成长方向表现突出，顺周期方向相对较弱，结构性行情分化明显。中美会晤、10月经济数据发布和发改委等部委政策落地共同构成了影响市场走势的主要因素。情绪面，上周成交维持在日均8800亿左右，但行业间离散程度拉大。

2、中美会晤在各方解读下议程逐步步入尾声，我们的观点是会议并未超出预期，短期内的平衡和稳定是各方在当下时点的共同诉求，大国博弈大背景不会因为一两次会晤调整走向，我们需要做好在博弈竞争的大背景中进行投资的长期准备。当然，会议依旧取得了一些效果，比如在AI（算力、封测、存储）、气候（新能源）、军工都在双方发言稿中有所提及，在市场端也形成了一些正向反馈。

3、美联储货币政策预期的变化。继之前美国下修6、7月新增非农就业数据后，近期披露的通胀数据下降也是超出市场预期，导致美元以及美债利率骤降。联邦期货定价美联储本轮加息周期已彻底终结，同时明年降息时间将提前。这极大的提升了市场风险偏好，导致全球权益市场大幅反弹。国内统计局发布10月经济数据，除工增和社零外，整体不及预期，考虑去年低基数影响，经济修复节奏实质走弱。

4、投资端拖累明显，地产表现仍旧不佳，需要持续关注经济的修复进展及政策节奏。投资端，我们在投资管理过程中明显感到了情绪的热度，基本面在情绪的推涨下以极快的速度兑现，提升了对交易和研究的难度及要求。重点关注的行业仍为军工、机械和医药。总结来看，我们看到自政治局会议之后，国内政策利好如雨后春笋，国家队真金白银下场，中美关系、海外利率等重大外部压制因素也在近期纷纷呈现边际利好，叠加A股本身极低的估值分位数，我们认为当下权益市场拥有极大的配置价值。

（四）行业掘金

1、2023年11月23日18时00分04秒，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院（上海微小卫星工程中心）抓总研制。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。国内卫星互联网关键技术已取得突破，国内卫星互联网星座组网节奏有望进一步加快，将驱动卫星制造环节景气提升，下游卫星应用环节也有望持续受益。概念股包括航宇微，天银机电，航天智装等。

2、近日，中国移动拿下运营商领域首个以超级SIM卡为产品核心能力获得《商用密码产品认证证书》的密码服务平台。据中国移动介绍，中移互联网有限公司自主研发的超级SIM密码服务平台（密码模块）通过国家密码管理局的安全性审查，符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，获颁《商用密码产品认证证书》。截至2023年11月，中国移动超级SIM持卡用户数突破1亿。超级SIM卡的功能和能力得到了显著的增强。它通常具有更高的存储能力、更强的数据处理能力和更多的安全特性。随着物联网的发展，需要大量的设备进行连接。随着移动通信和物联网技术的进一步发展，超级SIM卡有望在未来发挥更大的作用。概念股包括天喻信息，美格智能，东信和平等。

3、近日在以“开放同飞，共赢行业AI新时代”为主题的华为云盘古大模型主题论坛深圳站上，华为云正式发布了华为云AI出海计划，帮助出海企业构筑大模型优势。华为云AI出海计划将在海外节点陆续上线大模型全栈技术成果，通过能力共建、商机共享、商业加速，帮助出海企业构筑大模型优势。目前华为盘古大模型已经深入金融、制造、政务、电力、煤矿、医疗、铁路等10多个行业，支撑400多个业务场景的AI应用落地。近年来，出海成为很多中国企业的战略选择，越来越多的企业积极“走出去”，开拓海外市场。华为云始终坚持全球化发展，成为众多出海企业的首选。概念股包括易点天下，康冠科技等。

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