刘、关、张三人一整备才发现，原来他们现在既没有兵器可用，也没有马匹可骑，刚才光顾着喝酒了，怎么把这这么重要的事儿给忘了。兄弟三人正在大眼儿瞪小眼儿，一筹莫展的时候，突然听到外面传来一阵马匹嘶鸣的声音越来越近，难道是有人送马来了吗，三兄弟不由得向庄门口走去。果然，来到门口首先映入眼帘的是一群良马，这些马毛色油亮，肩高腿长，粗略一算大概有百十来匹，每匹马身上都驮着东西，看样子东西分量还不轻。旁边站着两个人，商人打扮，刘备赶紧拱手施礼：敢问二位兄台高姓大名？左边的客商答道，不敢当，我俩本是过往商人，他是贩马的，我是卖铁的，由于最近黄巾贼闹得厉害，过往的商路被阻断了，听说刘公正在此地招兵讨贼，保境安民，我们特地赶来为义军送些马匹、镔铁，以资军用，另外送上白银一千两供义军买些粮食，衣物，请刘公和诸位壮士千万要收下。真是太感谢了，刘备感动的眼泪都要下来了，真是好人啊。关羽也激动地脸更红了，在旁边直说好，张飞更夸张，一双大手按着人家的肩膀激动地话都说不出来了，只是咧着嘴傻笑。三兄弟赶忙把这两人迎入大厅，原来这两个人一个叫张世平，一个叫苏双，都是本地的大客商，家产万贯。今天送来了一百匹良马，一千斤镔铁，再加上一千两白银，这对于义军来说可是及时雨啊，有了这些本钱起码能和黄巾贼直面交锋了。送走张、苏二人后，众人连夜开始打造兵器铠甲，刘备打造了一副双股剑，关羽打造青龙偃月刀，张飞打造的是丈八点钢矛，又打造了三副精装铠甲。然后从义军里挑选了五十个壮汉作为先锋队，为他们也打造了兵器铠甲，剩余的四百多人只能从自己家里找了些铁器融化了打造一些粗糙的兵器，大部分连铠甲都没有，刘备让队伍集合好，扫了大家一眼，心里叹口气：凑合着吧，总比没有强。
第二天，刘备见到了负责招兵的校尉邹靖，在他的引荐下来到了太守刘焉处。刘焉听说有壮士领兵讨贼，带头的还是自己本家，高兴地鞋都没穿就迎出来了，一见面看到刘关张相貌非凡，仪表堂堂，气息沉稳，俱非等闲之辈，欣喜万分。刘焉这些天被黄巾贼害的觉都睡不好，生怕哪天被贼人攻破城池，端了老窝儿，因此天天思考着如何剿贼，今天终于看到希望了。三位位壮士辛苦了，我代表本郡百姓谢谢各位了，现在贼势凶猛，保守估计流窜到幽州地界的贼兵不下十万人，而我们州守军总共不到一万，守城都不够，更不要说主动出击了，不知各位有何破敌良策啊？刘备道：太守莫慌，贼人虽然号称十万，却都是乌合之众，据在下所知，其中有一半多都是贼人家眷，老弱病残者近两万，行动迟缓，真正有战斗力青壮者不足五万，只要我们以迅雷之势挫其锋锐，待其士气溃散，我军立即全力冲击，必可一战定乾坤。刘焉听完大喜，问道，话虽如此，可谁愿做先锋呢？刘备道：我们兄弟三人愿为先锋，带领本部兵马出战贼军。刘焉站起身来对刘备拱手施礼，说道：有劳各位壮士了。当即命令下属为义军补充战马、兵器、盔甲等物资，又拨五百精兵给刘备调遣。待晚上兵马整备完毕，刘备下令，三更造饭，四更出发。到五更时分，天快亮的时候，部队已来到离贼兵不远的一处小山上。刘备来到小山顶上，仔细观察敌营。发现对方虽然连营数十里，但是阵势散乱，毫无章法，好不容易找到了中军所在，惊喜的发现，中军周围并没有太多营帐围护。此天助我也，刘备心说：敌人倚仗人多势众，却不懂兵法，但是看这个营寨至少有五六万人，我军只有一千人，寡众悬殊啊。张飞道：大哥莫慌，待我领一百人直奔中军大帐，斩下贼将首级，贼军定可不战而溃。关羽道：三弟直取中军，我带五百人绕道敌营后方偷袭，大哥带领剩余人马随时策应，定可全胜。刘备道：正合我意。三人迅速分头行动，张飞直奔营门，把守的贼兵还没看清来人模样，已被张飞的丈八蛇矛穿了个透心凉，其余的也被义军*的四散奔逃。张飞策马直取中军大帐，此时中军处已听到外面的厮*声，黄巾军主将程志远、副将邓茂慌忙披挂上马，指挥众人迎敌。不想张飞来的太快，转眼已*到跟前，邓茂催马上前，挡住张飞去路，问道：来者何人？张飞道：你爷爷燕人张翼德是也，反贼还不下马投降。邓茂大怒，挺枪刺向张飞胸口，张飞不躲不闪，丈八蛇矛对刺过去，正中邓茂左胸，只见一团血雾喷出，死尸栽倒马下。程志远见状大惊失色，不想邓茂连一个回合也没能抵挡，于是调转马头，直奔大营后方逃去，张飞紧追不舍。刚走没多远，只听程志远哇呀一声怪叫，倒于马下，原来关羽已从营寨后方*入，见到一贼将仓皇逃窜，待其走近，一刀斩于马下。众人见主将被*，纷纷溃散，兵器、盔甲、战马丢弃无数，刘备带领众人追*一阵，领兵而回。此时天刚大亮，众人清点战场，缴获金银无数，粮食万石，更有投降者不下万人。刘备、关羽、张飞喜不自胜，率众人带着战利品凯旋而归。
