台上女孩并非凡人，而是火魔。她非但无惧格林，反倒眉目传情，更夺其初吻。背后究竟有何阴谋？故事继续。
这个俱乐部名副其实，里面的小姐姐都很豪放，特别是舞台上的火焰女郎，精彩的表演赢得了周围阵阵掌声。尼克这才从发呆的状态中回过神来，他环顾四周，发现观众席里有很多伟森，他担心打扰到他们。
正打算离开时，一阵悦耳的口哨声传来，尼克看过去，那个边吹口哨边鼓掌的男人竟是自己的好基友狼叔。尼克无奈的笑了，狼叔正看得入迷，尼克却败了兴致。尼克表示，正在调查的案件与女孩的父亲有关。狼叔说他是火魔，然后无奈的看了看四周，反问尼克，在韦森的地盘谈论韦森合适吗？希望尼克懂事点，先专心看表演。
可尼克安静了2分钟后，就又问起狼叔关于火魔的信息。狼叔十分无奈，只能和尼克一起走出俱乐部。狼叔解释说，其实他了解的不多，只知道火魔数量稀少，属于远古生物。尼克随即说，他原以为龙只存在于神话里。狼叔马上解释说龙是虚构的，不过火魔是真实存在的。
随后惊讶的尼克问他们是不是会喷火，狼叔回答说理论上是这样。然而从生物学的角度来看，他们是借助体内分泌的一种呕吐物来助燃。由于长期低碳高脂的饮食习惯，会导致人体酮过剩，从而分泌出一种酮基，接着燃烧自身脂肪，通过静电打火，那些油脂就很容易爆炸，而且会散发恶臭。这样就说得通了，狼叔真不愧是动物百科，没有他不知道的。
恍然大悟的尼克来到后台找艾莉，让尼克出乎意料的是，艾莉竟然邀请她欣赏自己后背的纹身，还毫不顾忌地换起了衣服，这让尼克感到非常尴尬。艾莉说，尼克是他这辈子见到的第一个格林。原来格林并不像传说中那样凶神恶煞，动不动就砍人脑袋。相反尼克还长得很帅，只是看了一眼就让艾莉为之着迷。
话题回到她父亲身上，艾莉说自从母亲去世后，父亲就陷入了深深的自责，以至于精神错乱。现在她也不知道父亲在哪，尼克见她不愿多说，就悄悄在门口等她下班，然后尾随她到了家门口，看到屋顶上有很多天线，院子里突然有火光闪烁，尼克立刻过去查看，没想到却被艾莉直接扑倒在地，尼克的初吻就这样没了。
失神的尼克被艾莉的嘲笑声惊醒，急忙站起身来，没想到竟然被一个韦森挑逗了。尼克还没回过神来，这时掉落的手机响起了电话铃声，艾莉抢先一步捡起手机，发现是尼克的女友打来的，她更加起劲了，把这边的情况描述的十分暧昧，气得朱丽叶挂掉了电话。
尼克转过身看着艾莉，心中充满了无奈，只能先回家去哄女友。到家后尼克把事情的经过一五一十地告诉了茱莉叶，好一番劝说才安抚好她的情绪，并向茱莉叶保证不会做对不起她的事，两人和解后拥抱在一起。
这时玻璃上泛起了一层水雾，跟过来的艾莉看到了这一切，在窗户上画了一个心碎的图案。随后尼克在古籍中查找资料，书中记载，火魔的子女具有更强的攻击性，他们甘愿为心爱的人牺牲一切，喜欢收集财宝，并将其藏在巢穴中。格林的祖先将他们的巢穴比作地狱的入口，可见火魔的可怕之处，尼克感觉压力山大。
镜头一转，在堆满铜器的洞穴中，艾莉找到了时日无多的父亲，他心疼的安慰着父亲，称已经找到了能治愈他的人。次日，尼克从弗雷德的铁路同事口中得知，弗雷德的妻子葬身火海，他也因此变得疯癫。最后一次看到弗雷德是在一条废弃的铁道边，而铁道的尽头是深山里的一个矿洞。
尼克回到警局后，在地图上找到了铁轨的终点，他认为弗雷德一定藏匿于此。
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