一对情侣正沉浸在软件硬化的大工程之中，突然一个光头男手持枪支出现在他们面前，莫名的惊吓让小情侣的软件变得更软，硬化工程彻底失败。光头将两人带回营地，这里是他种植毒品的秘密基地。就在他准备灭口的时候身后却传来声响，他立刻转身搜寻，一道身影忽然出现将其击倒。他恍恍惚惚站起身来，一道黑色绳索将他勒住并迅速拖走，这对幸运的情侣割开绳索趁机逃离。
第二天清晨，尼克和老黑赶到现场，死去的光头是一名毒贩，他种植的毒品都安然无恙，只有生活物资不翼而飞。通过这点警方分析这不是一起与黑帮有关的谋*。尼克在附近发现了一些长长的毛发，突然他察觉到身后有一道黑影闪过，职业本能让他立刻追了上去。黑影是一个长着长辫子的狼人，看上去还是个未成年的小女孩，尼克惊愕的愣在原地。
据软件硬化的小情侣透露，在光头被勒死之后一个奇怪的身影进入了帐篷，他一边翻找一边发出野兽般的咆哮声，这让尼克更加确信凶手就是神秘的狼人女孩。回到警局后光头的黑帮兄弟前来认领他的尸体，看到他惨烈的死状，二人发誓一定要让凶手血债血偿。
同事带来了毛发的化验结果，结果表明头发属于一个叫霍莉的小女孩。老黑听闻大吃一惊，因为2年前他负责过一起失踪案，霍莉就是案件中失踪的那个小女孩。由于她是被收养的孩子，所以失踪后并没有人起诉，最终案件不了了之。现在看来霍莉失踪后一直生活在森林里，老黑决定竭尽全力查明真相。
第二天尼克带着他的好兄弟门罗重返森林，在狼叔敏锐的嗅觉指引下两人迅速追踪到霍莉。年轻的霍莉显出狼人原型，想要通过咆哮吓退他们，狼叔也露出狼人真身试图与霍莉交流，霍莉掉头就跑。在追踪的过程中狼叔突然失去了霍莉的踪迹，尼克两人抬头望去赫然发现一座建在树顶上的木屋。
尼克和门罗进入树屋，发现霍莉昏迷不醒，狼叔观察到她腹部受有枪伤，尼克为霍莉擦拭酒精，她疼痛地变回狼人形态，狼叔只好露出真身，以狼族的方式安抚她。
尼克这时拿出霍莉失踪时的发夹，温柔地呼唤她的名字。随后尼克发现一个印有埃迪森名字的行李箱，他推测这个行李箱可能与霍莉的失踪有关。由于树林中没有信号，他让狼叔照顾霍莉，自己出去求援。
刚走出森林便看见光头兄弟的吉普车，他给老黑打去电话诉说行李箱的事情。狼叔这时见霍莉高烧不退，决定外出寻找草药。这时光头兄弟发现了狼叔身影，他们怀疑狼叔就是凶手，暗中跟随他来到树屋。
狼叔给霍莉喂食草药时，两兄弟在树下举枪威胁，并开枪警告让狼叔下来。尼克听到枪声加速赶来，狼叔让霍莉藏起来，自己从树屋爬下。两兄弟认定狼叔是凶手，立刻就准备开枪。狼叔急忙解释自己是来此露营，只是碰巧发现了树屋。
这时树屋突然传出一阵动静，其中一人立马爬上前去查看，发现了来自光头的衣物睡袋。男子爬下树屋想要用刀解决狼叔。危急时刻，尼克及时赶到，几人瞬间形成僵持之势。尼克和红眼的狼叔对视一眼，就要准备动手。
这时一阵脚步声传来，两兄弟惊恐地四处环顾，霍莉甩出辫子缠住一人脖子将其放倒，尼克则趁机开枪放倒另一大汉。霍莉这时脱力倒地，狼叔心疼的将她抱起。
另一边老黑找到霍莉的养母，养母表示霍莉曾非常喜欢露营，常向邻居借露营器材。老黑本打算找邻居询问，但养母透露，邻居在霍莉失踪后立刻就搬走了，她只记得邻居名叫埃迪森。于是老黑来到埃迪森家中，对于当时的失踪案，埃迪森的陈述与那时口供基本一致，因为被狗咬伤所以住院。
老黑质问埃迪森为何舍近求远，去了100公里外的医院。埃迪森荒神表示时间久远他记不清了，察觉不对的老黑立马将他带回警局。尼克带着霍莉回到家中，与阔别多年的养母重逢，母女俩深情相拥。
