巨无霸们外出寻找能量，却被蛇鸟和黄蜂勇士发现。能量块受到攻击后爆炸，在爆炸中恐龙、黄豹、犀牛和老鼠失去视力，又被原始兽们打下瀑布，经过一阵漂流，还是被黄蜂他们发现，在犀牛的指挥下，闭着眼睛竟然比之前睁眼看还要精准，所以说有些眼睛不要可以捐掉。感知力的提高让他们比平时更敏锐，夕阳红枪法也精进了不少，白虎勇士和黑猩猩队长及时赶到，把他们带回基地治疗。犀牛经历失明一事，对野兽形态的自己了解得更加深刻，但这并能成为编剧你不给犀牛变身机会的理由啊。
终于迎来了黄蜂勇士的高光时刻，还是别人附身在它身上的时刻，真要论起黄蜂来他还真不算个。
星矢勇士的火种附身在黄蜂勇士的身上，在他的指挥下，偷袭并抢了巨无霸的基地，并且打伤了恐龙勇士，一看情况不妙巨无霸能赶紧撤出了基地，但是这场争斗还是会继续。巨无霸和原始兽是机械龙和伪装兽的后代，谁的历史都不是白学，恐龙勇士深知历史知道星矢勇士的黑历史，假装受伤需要医治，和黑猩猩一起当起了人质。果然星矢日常反水，威胁蜘蛛一起偷袭霸王龙，结果被蜘蛛勇士重新送回外太空。
恐龙老鼠基地外拔草做起了农夫，狼蛛勇士前来偷袭给犀牛注射了能量放射的病毒，犀牛控制不住能量放射在基地里拆家拆得不亦乐乎，其它小伙伴看不下去要去原始兽基地寻找反病毒，犀牛临走之前补充能量吃了基地外的植物，到了霸王龙面前忍不住给他放了毒，还好最后找到了反病毒。
白虎因为误伤动物伙伴，与伙伴理念上有了分歧，他认为战争只能引起更大的伤害，并不能带来和平，因此不愿再参加战斗。恐龙勇士与白虎勇士观点不同，只有以战止战才能带来最终的安定，战争并不是他不想参加就可以停，弱肉强食才是原始兽至高无上的奉行。在危难之际，白虎也明白了原始兽比他想得更糟糕，挺身而出救了黑猩猩和恐龙勇士，又重新回归阵营。
霸王龙女王又得到了另一块外星人制造的金盘，要和黑猩猩华山论剑签订停战协定，黑猩猩一听就知道这里面有猫腻，但是身为巨无霸他不得不听从这个建议。但是他也有自己的盘算，黑猩猩用了非常核平的方式从霸王龙那里得到了金盘和金盘制造者外星人将要抵达的信息，但是他不知道的是，这个信息是霸王龙故意放给他们的。
能量场出现了异动，老鼠和飞箭勇士前去查证，能量罩变异困住了飞箭，黑猩猩把飞箭救出自己主动留下一探究竟。发现这个星球就是沃克星人的试验场，因为他们的到来污染了试验场，现在沃克星人要对这个星球进行重启。霸王龙听了这话却并不着急，一束激光从地面照到之前的月亮上，终止程序开始执行，“月亮”开始变形，原来那颗月亮是个外星机器，用来检测地球上的生物发展痕迹。
狼蛛勇士偷偷造了家，还在那里藏了一架即将修好的飞船，可一切都在霸王龙的掌握中。魔鬼勇士太过忠诚烧死了叛徒狼蛛，蜘蛛进入了狼蛛勇士的意识里，想要他从霸王龙那里偷走的数据来完成飞船，但是狼蛛的意识趁机连接上蜘蛛并控制了蜘蛛。外星机器发射的辐射使得地球表面升温，以便点燃地球上的能量矿藏，进而毁了整个星球。黑猩猩驾驶狼蛛勇士完成的飞船，想用用超时空炸弹毁了“月亮”，这正好落入霸王龙的陷阱，霸王龙在飞船上做了手脚，飞船无法打开导致黑猩猩无法逃离，与外星机器一起炸成烟花。
爆炸后的量子流使得部分巨无霸和原始兽机械化，老鼠勇士和黄豹勇士获得了自己新的金属铠甲，霸王龙和狼蛛勇士也发生大变化，而蛇鸟和巨蝎两人最惨正式下了线。犀牛在修复仓里感受到了黑猩猩的火种。双方开战，新包装，老内容，相互描边，拯救对手，痛击队友。
