远古时代，蚩尤统治的九黎部落擅长冶金制兵、改造百业。蚩尤也被封为兵神——传说中制造兵器的人。蚩尤带领部落足遍华夏找寻制作神兵利器的金属。翻过神农大山，一路向西到达如今腾冲的位置。
天色已暗，突然地动山摇、彩云追月，百鸟惊飞，野兽乱撞胡乱奔走。朦胧中天地间两座大山间霞光万道，九天玄女从天而降映红大地，神光弥漫，威压蚩尤一众伏地跪拜不敢抬头亵渎神女。在强大的威压之下，蚩尤一族皆昏厥过去，只有蚩尤能勉力支撑目光坚定，只见九天玄女位于山涧施法练兵，蚩尤不敢直视。
不知过了几多时日，霞光逐渐暗淡，天地恢复异常，一条炙热艳红的溪流经蚩尤面前经过，众人皆醒惊奇万分，骤然之间红色溪流聚集一处，隐隐间形成一处炙热的小湖泊，由艳红色慢慢变成刺目的金黄色，炽热的光映在每个人脸上且不断增强，九个靠近湖泊的九黎部族人瞬间化为血雾，血雾慢慢靠近湖泊，渐渐的被金黄色的液体吸收，发出更加炙热的光，蚩尤众人瞬间被这炽热光芒烧灼掉皮肤。正在众人即将灰飞烟灭之际，天际间紫气东来，只见九天玄女于万里星空伸手轻点，一瞬间竟天地变色，气温骤降，竟然下起雪来。
金黄色的湖泊渐渐又变回了艳红色，蚩尤众人顿感舒爽，抬头看那湖泊逐渐暗淡变为暗红色，六月飞雪越下越大，转瞬众人瑟瑟发抖，身穿兽皮的九黎部落，兽皮粘在被灼伤的血肉模糊的皮肤上，转瞬之间又风雪交加，兽皮血肉竟连为一体甚为恐怖。天寒地冻，众人惊恐万分自顾不暇，四散奔走，只有蚩尤目光坚定，看着暴雪之中湖泊霞光敛去宛如黑洞，好似吸收着四周的光芒，聚睛看去一柄黑色的弯月巨剑悬于空中，方圆十尺竟没有风雪，兵神蚩尤大喜过望，不顾自身疼痛伸手去抓，指尖刚触到弯月巨剑一瞬，蚩尤身体僵硬宛若石化一般，思绪不断纷飞。
九黎部落怀念蚩尤将部落迁移至此，经历百年之后，部族人口不断增长，蚩尤族长的故事一代人一代人的传说，蚩尤部落也从打猎名族慢慢转变为畜牧业大族。这年天气干旱百日无雨，部落人畜尸横遍野，百里山野一片焦黄，当空九日如同九个熊熊燃烧的火球，肆意散发着无穷的热浪。突然间人群中有人惊呼，众人才定睛一看，石化的蚩尤突然指尖移动，接住了那柄吸收了百年日月精华的神兵，兵神蚩尤竟然复活了。
蚩尤看着手中神兵，所到之处尽皆结霜，部落众人顿感凉爽，蚩尤放下手中兵器以安部族，部落黎民围剑而坐，族中智者为此剑取名“天月剑”。蚩尤安排好族人随大步流星找寻后羿，在蚩尤的不断鼓励下，后羿坚定毅力举弓射日，大成。随天地得以涣然，文明得以延续。蚩尤得天月剑之后性情大变、样貌大变、嗜*成性，违背了自己最初冶金利器，改造百业的初衷，带领部族一路烧*抢掠…终成魔。后来皇帝派应龙对峙蚩尤，终将蚩尤斩*，天月剑终被封印于楼兰。（上）完
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