男人被一只大手缠住身体悬在半空中，突然一根尖刺从身后贯穿了他的身体，便无情地将他扔下万丈悬崖。然而，他并没有因此而死亡，反而意外地降服了妖皇相柳，成为了自己的最强侍神。男人名叫晴明，他从小在阴阳寮长大，与师兄弟们一起学习术法。由于他母亲是一只狐妖，他一出生便是半人半妖的身体。因此，从小到大，他总是受到同门师兄弟的冷嘲热讽和排挤。唯一对他好的，只有小师妹百旎和大师兄慈沐。
每当晴明在镇妖塔前修炼时，脑海中总会听到一个陌生的声音：“你我血脉相连，你应该放我出来，与我结合。”然而，这蛊惑晴明的声音正是妖皇相柳。几百年前，他曾统领妖界为祸人间，导致人间生灵涂炭，血流成河。幸运的是，当时有阴阳师出手，锻造出神器涂山剑，才得以将其诛*。然而，相柳的肉体虽已死亡，但其魂魄并没有因此而消失。由于无法消灭相柳的魂魄，阴阳师们只能将其炼化为灵石，将其封印在镇妖塔中。从此以后，阴阳师们代代相传，加固金塔，成为守护临时禁地的最大责任。
然而，相柳一直心怀不甘，一心想着复活，重新掌控妖界。拥有特殊血脉的晴明，成了他唯一的机会。他无时无刻地在蛊惑晴明。然而，晴明一直受到同门师兄弟的冷嘲热讽，今天，他终于忍受不了心中的怒火，释放出强大的妖力，将慈沐震飞了出去。慈沐虽然受伤，但他也感受到了妖力的强大，他内心深处对这种力量的渴望，让他产生了邪恶的想法。
转眼间，七年后过去了。一天晚上，鸦天狗入侵禁地，等到大长老等人赶到时，他们看到满地尸体，只有晴明一人安然无恙地站在那里。看到这种情况，大长老认定一切都是晴明所为，并下令将他逮捕。
无奈之下，晴明只能使用闪现术逃离。晴明离开后，在人界和妖域的交界处建立了一个美丽的庭院，收留了许多无家可归的小妖。他与小妖签订契约，让他们成为自己的侍神。为了生存，他们经常抢劫财物，这一天，金吾卫护送贡品出城，但其他人都不愿意卷入其中。袁柏雅主动承担押运任务，但狭窄的老参道阴森可怕，前方一片迷雾，一个黑影突然出现，马匹受到了惊吓，四散而逃。袁伯雅主动出击，骑马向对方冲去，但那黑影突然抬头，露出鬼面。马尔大惊失色，袁柏雅被打翻在地，瞬间与鬼物缠斗在一起。然而，鬼物有六只手臂，轻松制服了袁柏雅的双手，两个大臂结实地打在了脸上。袁柏雅挥剑斩*了鬼物，正在向他的手下炫耀自己轻松解决鬼屋时，鬼物突然抬起手臂，袁柏雅反应迅速，一个招架闪躲了过去。鬼物拖着大锤走向被削下的脑袋。袁柏雅和他的手下都被这一幕吓呆了。鬼物转过身来，继续向袁柏雅发起攻击。
双方展开激烈的战斗，几百回合后，袁柏雅抓住了鬼物的破绽，一个飞踢将怪物踹飞。三只镰鼬趁机出现，原来它们装神弄鬼。镰鼬还想继续战斗，但被袁柏雅的武力压制，被掀翻在地。
这时，一个男人用十指坐法，袁柏雅被弹飞起身，发现来人是晴明。这三只镰鼬是他的侍神。晴明在贡品边徘徊，谋划着如何抢夺。袁柏雅本想逮捕他们，但晴明扔出一张符咒，袁柏雅瞬间无法动弹。一声流氓哨响起，一群侍神把所有贡品都拿走了。
两只鸦天狗利用术法破除镇妖塔的禁制，一只鸦天狗飞身去取灵石。就在这时，老百姓及时出现，重新封印了镇妖塔。
押天狗即将被封印时，另一只押天狗飞过来，抢过同伴手里的灵石，从禁地上方逃走了。百旎追了出去，顺手抢过一名弟子的弓箭，纵身一跃飞上房檐。她很快追上了押天狗，射出一支穿云箭，将押天狗射伤。受伤的鸭天狗正好落在三只镰鼬面前，身上的灵石也掉了下来。
镰鼬拿起灵石转身就跑，被阴阳师拦住。另一个阴阳师不知为何摔倒在地。看到三只镰鼬在抢夺灵石，一个法术击中了它们，镰鼬慌忙散开，逃窜中一只镰鼬吞下了灵石。阴阳师赶紧阻止，但被镰鼬同伴趁机打晕。吞下灵石的镰鼬痛苦不已。两个人把他扛到晴明面前，比划着。
经过两个小家伙的动作，晴明大概明白了什么意思，原来小镰鼬被食物噎住了。晴明低头查看情况时，黑雾从镰鼬口中喷出，瞬间晴明周围一片黑暗，相柳再次出现。为了防止发生意外，晴明立即抱起小镰鼬，来到一个房间，并在门外施法将其封印在这个房间里。随后，他前往妖狱取回涂山剑。
,
