话说张三丰当下敛住元神，凝聚中宫，将天门地户，一齐关紧，就是真修之士，也认不出他的本来面目。准备已毕，一路趁着月光，向对面高峰走来。两峰相隔直径，有好几里路程，况且岗岭起伏，不能直达，翻山越岭过来，至少有三四十里，照着他飞仙身份，只消一跨腿，也就到了。但是他不肯显露真相，故缓缓步行。
走到峰下时，已是晓色朦胧时候。只见此峰峭壁千仞，怪石参天，悬崖上刻着跃马峰三个桌面大的白字。仔细看去，隐隐有黄墙石屋，好像一座寺观。那时晓风吹拂，残目依稀，山禽飞鸣，怪兽驰搏，若在平常人遇到这种境地，一定要心寒胆战，畏怯不前。
张三丰看了一会，便撩衣而上，走了半晌，已登峰顶。说也奇怪，四顾却不见了刚才所见的寺观，再向自己立脚的地方一望，不觉说声惭愧。原来所立之处，是一块凭空横拓出的峻坂，横出约有十来丈的地步，就知刚才所见的寺观，明明就在此峻坂之下，一时竟寻觅不着，岂不笑话。想到这里，便另外寻了一条羊肠小路，曲曲折折的盘将下去。
走了不过二三百步，忽见道旁有一座天生的石室，两扇石门，紧紧闭着，门上藤葛苎萝，生得历乱纵横，好像久无人迹的样子。三丰看了，暗暗点了点头，便再向下盘过了几个峰嘴，果然一座小小寺观，就在眼前。便走入观中，四顾无人，前后寻找了一番，才见东耳房中有一个少年人，坐在那里打盹。听见了脚步声音，直跳起来大喝道：“何处妄人，敢来此地寻死！”
张三丰含笑道：“小居士独居此地，不怕毒蛇猛兽么？山人无事，偶然闲游至此，欲借这里休息一会，倒有扰居士的清梦了。”
少年仔细将张三丰打量了一眼，见他那付神情，知无恶意，便也堆下了笑脸道：“道长适从何来？弟子错以为歹人，多多有罪。我也并非此间的主人，不过权且借此间避避风雨。道长既然来此，请里面坐了好说话。”
三丰便走进了东耳房，只见里边并无桌椅，只有两块方方的巨石，便各就石上坐了。张三丰开言道：“居士真好大胆，竟孑然一身，敢居住在这种荒凉的地方。纵然不怕虎狼，难道不怕魔鬼相扰么？不知居士尊姓大名，到要请教。”
少年道：“在下姓鲁，名叫灵光，四川峨嵋人氏。并非爱居此山，只因有不得已的事情，故权留此。一等事毕之后，就要走的。虎狼魔鬼，我是看惯了的，到也不怕。只是如今弄了一件棘手的事情，不能解决，实令人心焦欲死呢。”
张三丰道：“不知是甚么棘手的事情，何妨直说出来。贫道能够为力之处，总可以相助的。”
鲁灵光只是一味摇头道：“难说，难说。此事非同儿戏，不说便罢了，若然说了，惹出乱子来，我却担当不起。我临行时，师父曾说过，定有高人来助。只不知那位高人在何处，何时才得到来，好不令人盼望。”
张三丰哈哈大笑道：“高人不来，难道居士就这般默默然死守在这里不成？究竟是何事故，爽爽快快的说了出来。贫道也能相助，不必等待高人，也未可知。”
鲁灵光兀自摇头道：“说出来时，道长如能相助，到也罢了。若不能相助时，泄了风声，被那厮知道了，反为不美，还是不说罢。”
张三丰明知恐怕自己是敌，方去试探他的，所以如此吞吞吐吐，便笑着唱道：“说高人，等高人，眼前我便是高人，不必蓬莱去访寻。鲁居士，老实对你讲了罢。我只因昨夜见了此间有青白二光上冲，所以才赶来的。你尽管说罢，如弄出甚么乱子，有我在着，不妨事的。”
鲁灵光见他说出这一番话，知道是个道德清高之士，便正襟施礼道：“小子俗眼，不测高深，多多有罪了。既蒙道长援助，敢不竭诚相告。我在峨眉山，从师父黄冠道人学习剑术，已有多年。本来深山习静，不预外事。有一天，从师父在山前采药，忽遇见一个怪状番僧，眼圆口阔，耳带金环，生就一副凶恶之相，坐在石上，抚弄着一串人顶骨的数珠。他见了我家师父，不知何故，如同老鼠遇了狸奴一般，现出很畏惧的样子，一边挑了担包，匆匆的避将开去。那时我师正专心一志的寻找药苗，并未留心及此。直到他匆匆逃遁，才动了心，仔细将番僧一打量，就说：‘不好，那妖僧见此地不可久留，又要往别处去害人了。可惜刚才没留心，不曾将他斩了，以绝后患。如今已来不及追赶了。’我当时只觉那番僧凶恶，还不知究竟，便向师父询问。师父道：‘这番僧是红教喇嘛。西番喇嘛本分黄红二教，黄教是很规矩的，惟有红教实是旁门左道，专一用那呑刀吐火的邪术来煽惑愚民，骗人财物。他们邪术中有一种叫做通天丹，是最厉害不过的。若炼成此法，非但可以长生不老，而且竟如大罗神仙一般，无论甚么事，都能随心所欲，毫无阻碍。只是修炼此法，须用一百单八对童男童女，采取了他们的先天原神，阴阳配合，依法祭炼，方才可以成功。在祭炼的时候，或者一念不诚，或是偶动凡心，立时毁败。又须重行取了童男童女祭炼，因此炼成一粒通天丹，不知要伤害多少性命。刚才那个番僧，正因欲炼通天丹来此相地，不料遇见了我，他就知道此地不可久留，竟自逃遁了。’当下我便请命要追赶妖僧。师父相了我的面色，知道此行有高人相助，故不阻当。但临行叮嘱过，说此僧有前知之术，凡事必须谨慎。刚才道长问我，不肯细说，也就是这个缘故。我下山之后，星夜追赶，已不见了番僧踪迹。一路下来寻访，毫无下落。大概这番僧恐怕我们师徒追赶，故此隐匿不见。我费了数月工夫，直等到西安地方，才得着了线索。无意之间，听人家说，近来三个月中，人家的小孩子失去了不计其数，而且查不到拐子的下落，因此人家的小孩子不敢放出大门一步。我得了这个消息，知道妖僧一定在此间深山穷谷中藏着，便入山探访。起初也毫无迹兆，直到前天晚上，才见此间有白气上冲。白气之中，隐隐现出暗紫惨淡的颜色，定是妖僧在此祭炼，便来此守候。只因自知剑术不精，不肯鲁莽下手，反打草惊蛇，惊他走了倒不妙。欲寻访那师父所说的高人，又不知在于何处，心中非常焦急，却不料道长竟然来了。这也是那妖僧的恶贯满盈，大限己尽了。”
张三丰便道：“居士可知那妖僧现藏在甚么地方？”
鲁灵光道：“白气夜夜围绕此峰，想来也决不跳出此山的。就此山中寻觅，必然可得。”
三丰笑道：“我却已经知道他的所在了。你在山中来往时，可曾看见过一座石屋，双门紧闭，藤萝纵横，好像久经闭置的样子，那妖僧就藏匿在这座石屋之中。若去寻他，必在此处。”
鲁灵光恍然大悟道：“是了，是了。我却一晌忽视了那座双门紧闭的石屋，如今我们可以前去会会那怪僧了。”
张三丰便道：“居士先去寻那厮，我在后照顾着。万一不能胜他，我便可以相助。”
鲁灵光说声遵命，立起身来，正了正衣服，紧了紧膊带，便走出东耳房，飞也似的去了。张三丰缓缓的在后随定，一路上直奔石屋而来。不消片刻，转过几个峰嘴，已到石屋门前。
鲁灵光鼓足了气，向准石门冲去。只听得豁喇喇的一声响亮，那两扇石门立刻迸裂，现出黑黢黢的一个石洞，真是深不见底，暗不见物。正在观看，忽见白光一闪，洞里飞出一颗铝丸，直奔鲁灵元面门而来。灵光究竟是个内行，一见铝丸，就知道番僧将要出来，故先发一丸，乱人耳目，便一蹿身避过铝丸，定睛细看，果见那怪状妖僧随着铝丸飞身而出，大喝道：“何处竖子，敢来相扰，快赔我石门来！”
鲁灵光冷笑一声道：“峨嵋山相遇，本该就要将你斩了，却被你脚步快逃掉。到了此地，就该念佛诵经，修心养性，胆敢为非作恶，拐*民间儿女，做你祭炼之品。若不及早将你除去，世间还有天理么？”
番僧道：“何处小子，口出大言，既然到此，管教你来时有路，去时无门，不要走，看宝贝。”说着，就见他将五石瓢般的大肚子，用力向内一阵收缩，把口一张，吐出一股白气，足足有碗口粗细。白气中间，隐隐有一口小剑，挥挥霍霍，直向灵光射来。灵光也便将剑气从指端放出，敌住番僧。但二气相交，灵光却细弱不少，一来一往，一上一下，斗了半晌，灵光看看抵敌不住。
番僧见他如此，不觉哈哈大笑，一发来得狂骤。灵光虽明知不敌，但有道人在后，心中也并不着急，一面努力敌住，一边慢慢的往后倒退。忽见番僧一剑飞来，如同疾风迅电一般，大有不能躲避之势。正在这千钧一发之际，忽听得长啸一声，接着说道：“慢伤我友，贫道来了。”
那番僧一闻此言，不觉吃了一惊，以为就是峨嵋山所遇的那个道人来了。及至仔细看看，却只见一个平常的道士，就不把他放在心上。你道为何？原来张三丰依旧是韬光晦彩，敛定全神，故外面看不出是个有道之士。
当下张三丰手中执定那口锈败的宝剑，迈步而来，指着番僧骂道：“好孽障，胆敢在此妄为，还不于我束手就死，更待何为？”
番僧见他手中仗剑，欺他是个无用之辈，便不答话，舍了灵光，回剑直取张三丰。三丰见他来得凶狠，一边闪身让过，一边将敛住的全副神和气，完全都贯注到所执的剑上。那时此锈败的宝剑，顿时锋铓吐露，锐利无匹。这却是道家的玄功，不同世传的武技。当下张三丰避过一剑之后，龙行虎步，直奔番僧。番僧回剑相刺时，只见他只手举剑，由旁侧向下就是一剑。说也奇怪，这一剑并未砍着番僧，也没有触着番僧的剑，只在他的剑光中间截了一下，只见白气截然中断，前边半截渐渐澌灭了，后边半截也渐渐地收将回丢。
番僧受此奇创，正如哑子吃黄连，说不出的苦。明知道人武术高强，不是对手，留此无益，不如溜之大吉。主意打定，正待脱身逃遁，忽然眼前一闪，那鲁灵光的剑已飞到面前，再也来不及抵挡，只好就地一滚，蹿开了三五尺远近，站起身来，拔脚就跑。谁知走不上百步，张三丰已经追到，举起剑来，只向番僧后心一点，剑锋刺入，已是后背通前心挖成了一个碗口大小的透明窟窿，冒血死在地下。
张三丰当下收了宝剑，同着鲁灵光循旧路回到洞口，将顶上天门开了，走入洞中来查看。转弯抹角，走了数十步，天光明亮，只见三间石屋，居中一间供着些奇形怪状的菩萨，也不知是何神圣。左边是丹房，安着洪炉，旁边却放着些蒲团、蒲扇等物。壁上挂着许多葫芦，不知里边放着些甚么。再看到右边一间，鲁灵光不觉诧异：“道长你瞧，这不是许多童男童女么？怎么好像死的一般呢？”
张三丰上前看了，果然是五十二对童男童女，一个个面对面的坐着，不声不响。再向前去摸他们身上，却还温暖，但气息已如游丝一般，差不多要尽绝了。便笑顾灵光道：“这也算是他们命不该绝，合当有救。此时真魂离窍，故如此如痴如呆，只要真魂返舍，马上就可复元的。”说罢，便又走到丹房之内，揭开炉盖，见五火神匮之中，铝汞已交。道人微笑道：“幸而来得早，若再迟数十天来，此丹一成，那许多小孩子就没命了。那边葫芦里，定是安放着魂魄。”便伸手将五十二个朱漆葫芦摘下，携往右首房中，一一将盖揭开，里念了几句咒语。不多片刻，果然见那一百单八个童男童女，渐次苏醒过来。
鲁灵光大喜过望。当下二人劈了塑像，毁了烘炉，带了许多小孩子，出了石洞，用乱石将洞门封了。然后取道下山，直抵西安，将许多小孩子送还他们父母。那许多失去小孩子的人家，其中有单生一子的，有数房兼一子的，一旦失去，父母的心是多么的悲痛，只是寻找不到，也无法可施，只好忍着气苦罢了。现在忽有人将失去的孩子一一护送来家，正好似大旱见了云霓一般，都欢喜的不可言喻。对于张、鲁二人，真是一百万分的感激，有的竟乐得涕泗交流。又问明了二人得知小孩所在的缘故，更敬重异常，竟视为活神仙，都顶礼拜谢。家家都争着邀请到家款待，二人一一辞却。可是这么一来，小小西安城已闹得满天星斗，传遍四城，一般人都扶老携幼的来看活神仙，沿途拥塞。
二人办完了事，便乘着黑夜出城。鲁灵光因羡慕张三丰道德清高，便有意相从，向三丰说明已意。三丰也不拒却，就带了灵光一路取道回武当山紫霄宫来。鲁灵光从此就从张三丰学道。
张三丰此次云游了一遭之后，他的声名便传留人世，就有许多慕道的人，不辞跋涉前来投拜门下，故着实收了不少弟子。他遵着圣母的玉旨，凡来投拜的人，第一步就拿那太极拳及静坐、行功、练气等法相授，并不和他们谈论道术，因此又引起许多好学武事的人的注意。到后来就是入武当山单学太极武术的人，也着实不少。
张三丰因鉴于天下大乱，胡氛迷漫，以为非造成几个武术人才，必不能戡乱治国，故怀着宽大主义，除了几个生性不良的人物摒绝不收外，只要是性情温良，坚心向学的人来者不拒，一一收在门下，亲自指授。又创了八卦拳、八卦刀、降魔枪等，都是出神入化，奥妙非凡。从此烧丹炼汞之场，竟变为练气行功之地。从学的弟子等拳法，有的三年，有的五载，各种武术皆得精奥，便辞师下山。有几个还以为未足，求三丰传授剑术。三丰只说他们根基浅薄，不是学剑材料，一概拒绝，另传授些暗器的方法。只有鲁灵光根基很厚，立志又坚，况且已经学过好几年剑术，因此张三丰极欢喜他，尽心指教。数年之间，已是登峰造极，成了上品剑仙。
此时天下大乱，金兵入寇，弄得中原*扰，百姓流离，徽、钦二宗又被金人虏去，因此各处强寇也乘机而起，宋室南迁，竟有遑遑不可终日之概。虽有岳飞、韩世忠等一班人提着劲旅东荡西征，撑住了东南半壁，大宋不至完全覆亡，都是这几个人的力量。但是天心厌宋，大数已定，无论人力如何强固，终不能挽回天意，故出了秦桧、张俊等一班奸贼在内弄权。那时岳飞大败金兵于朱仙镇上，正想乘着锐气长驱大进，直捣黄龙，迎归二圣。奸相秦桧不知是何因缘，却在高宗面前立主议和，又假造十二道金牌，召岳飞班师。岳飞奉召大哭道：“从此二圣无还朝之日了。”临行之时，百姓揽马牵衣，哭声震动山岳，滴泪成河，只是挽留不住。岳飞入京之后，被诬为谋反等款，立即下狱。到高宗绍兴辛酉年十二月二十八日，就在风波亭上被害。于是和议始成。堂堂大宋，从此竟称臣纳贡于金。
张三丰闻知此等事情，知道国运已绝，便向鲁灵光道：“尘世之事，令人看了，徒增不豫。我将叩阙朝天去了。此间之事，统烦你主持。一切百事宽容，惟剑术不可轻易传人。因为此术得人而传，固足以为苍生造福。若一日滥传，为匪人学了去，害人戕物，比了别种武艺，要厉害百倍。而且一时不容易制服，到那时候，本师就难辞其咎了。”鲁灵光当下一一授命。
张三丰又将紫霄宫一切事情，交代了灵光。遂于宋高宗绍兴壬戍年三月庚申日午夜，脱却皮囊，上升仙阙。留下金丹大道诗八首，以示武当后诸弟子云：
学道修真出世尘，遨游云水乐天真。
身中灵药非金石，腹内神砂岂水银。
采炼功夫依日月，烹煎火候配庚辛。
黄婆媒嫂三家合，饮酒观花遍地春。
采聚他家一味铅，捉精炼气补先天。
前弦八两后弦八，内药还时外药还。
紫府玄宫垂宝露，黄芽白雪化金蟾。
神仙妙用常如此，火里能栽九节莲。
初关中关与后关，下田中田与上田。
层次原来分井井，火功须要法乾乾。
室窗透亮三更到，昼夜通红九鼎全。
文武阴阳勤转炼，辟开万窍好朝天。
身内功夫我自知，天机玄妙有谁窥。
初寻龙虎来争战，又见龟蛇喜唱随。
天地倒颠观否泰，火符起止在虚危。
南辰北斗映前后，日月乌蟾来往飞。
修真大道乾坤祖，采取阴阳造化功。
要制天魂生白虎，须擒地魄产青龙。
运回至宝归中舍，变化阳神入上宫。
一炁凝成丹一粒，人能吞服貌如童。
道法旁门有万千，不知火候总徒然。
先穷妙理将真悟，后拜明师把诀传。
欲使三家情意合，只凭一点道心坚。
朝朝煅炼精神炁，结就真神上九天。
寻真要识虚无窍，功夫只在意所到。
往来顺逆炼阴阳，升降坎离在颠倒。
恍恍惚惚太极生，杳杳冥冥婴儿兆。
出玄入牝由自然，若心若存守坛灶。
知先达后炼金丹，火冷水乾做不全。
上德无为成至圣，下功有作在周天。
一阳动处窥天地，三品合时生佛仙。
月里栽花无片晌，蟾光现出照西川。
当时张三丰虽然羽化，但并不是死，不过是蜕去皮囊，弃了凡骨，做他自由神仙。故直到以后元明各朝，他还有时依然游戏人间，点化众生，并不是从此就寂然无闻的。以后还有许多张三丰的事情，这里一时不能倒叙，只好到后文再行细写。我且暂按下。
再说鲁灵光自张三丰羽化之后，就继续主持紫霄宫，一切规模典法，悉依旧法，萧规曹随，因此众师兄弟也很敬服。又兼他的道术剑术，都在众人之上，确是三丰门下第一个高才，人家也不敢藐视。当下张三丰虽然羽化，那向慕武当武术，入山学习的，依旧是不远千里而来。所来的人，大半对于武术已有了根底，特来求深造的。鲁灵光便放开巨眼，识别智愚贤不肖，分别去取。可教的留在山中，不可教的打发出去。不上一年，竟收了三四十个弟子。大概平庸的人才为多，最上的也不过中人以上的材料。要寻一个特出人才，简直如凤毛麟角，不可多得。
鲁灵光的传授武术，并不渴于求才，故不放在心上。后来有个白面书生，间关困顿，犯风冒雨，徒步三千里，投身武当门下。灵光见他那般模样，煞是可怜，便向他道：“文弱书生，娇怯如此，不在家中读书作课，偏偏单身来此，做些甚么？”
那书生长叹一声道：“人谁个贪安逸？谁不愿和家人父子共叙天伦？我如今所以单身徒步数千里，来到此地，访求名师，学习武艺，也是逼不得已。还望师父可怜，见我一片苦心，收录在门下，好歹传授些武术，那就心感激万分了。”说着，伏地叩头，泪随声下，情形十分凄惨。
鲁灵光见了这种情形，也明知此人必有万不得已的苦衷，才立志来此。若不收留，准会去自寻短见。当下便一面将那人扶起，一边说道：“既然如此，我也不能阻君之志。但君究竟有何苦衷，也须说个明白。如此一个闷葫芦，怎不叫人怀疑呢？”
那书生见灵光已经答应，便拜谢而起，说出一番话来。欲知后事如何，且待下文分解。
